8.1 Introduction

L’onglet Commerce regroupe les modules suivants :

• Propositions commerciales — gestion des devis et propositions commerciales
• Commandes clients — gestion des commandes clients
• Commandes fournisseurs — gestion des commandes fournisseurs
• Contrats/Abonnements — gestion des contrats et des abonnements
• Interventions — gestion des interventions chez les tiers
• Gestionnaire de tickets — suivi des demandes et incidents
• Demandes de tarifs fournisseur — propositions commerciales fournisseurs

Ces modules sont livrés en standard avec la distribution de Dolibarr et sont déjà installés.

Configuration des Propositions commerciales

Vous trouverez le module Propositions commerciales dans la famille Gestion de la relation client (GRC). Le pictogramme d’état doit être vert pour signifier son activation ; le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d’accéder à la page de paramétrage spécifique.

Figure 8.1 – Configuration du module Propositions commerciales

Modèles de numérotation Choisissez le modèle de numérotation pour vos propositions commerciales :

• Marbre — numéro de la forme PRyymm-nnnn (ex. PR2201-0001) où yy est l’année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture.
• Saphir — numéro personnalisable selon un masque à définir.

Les balises disponibles dans le masque :

Balise                                     Description
{000000}                                   Compteur incrémenté à chaque propale (autant de zéros que la
                                           longueur souhaitée)
{000000+000}                               Idem avec un offset appliqué dès la première propale
{000000@x}                                 Idem avec remise à zéro le xème mois (x=0 = mois fiscal, x=99 =
                                           chaque mois)
{dd}                                       Jour (01 à 31)
{mm}                                       Mois (01 à 12)
{yy} / {yyyy} / {y}                        Année sur 2, 4 ou 1 chiffre(s)
{cccc}                                     Code client sur n lettres
{cccc000}                                  Code client suivi d’un compteur propre au client
{tttt}                                     Code type entreprise sur n caractères

Tout autre caractère dans le masque est laissé inchangé. Les espaces ne sont pas permis, les / le sont. Exemples pour la 99ème propale du tiers LaCompanie faite le 31/03/2021 :

• ABC{yy}{mm}-{000000} → ABC2103-000099
• {0000+100}-XXX-{dd}-YYY → 0199-XXX-31-YYY

Modèles de documents Activez le modèle souhaité (le bouton doit passer au vert). Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d’une propale. Vous pouvez créer des modèles ODT (OpenOffice, KOffice, TextEdit…). Si le module UltimatePDF est installé, activez son modèle : ultimate_propal. Autres options

• Délai de validité par défaut (en jours)
• Mention complémentaire sur les propositions
• Filigrane sur les brouillons

Chemin d’accès aux documents Le chemin (au sens UNIX) des documents est du type : /home/httpd/vhosts/domaine.fr/domains/compta.domaine.fr/doc Attributs supplémentaires Dans l’onglet Attributs supplémentaires, définissez les champs additionnels à gérer sur les propositions com- merciales. Les types disponibles sont identiques à ceux décrits dans le chapitre Tiers (22 types : chaîne, texte long, HTML, numérique entier, décimal, date, date+heure, durée, booléen, prix, prix avec devise, téléphone, email, URL, IP, mot de passe, radio bouton, liste de sélection, liste issue d’une table, liste multi-choix, liste multi-choix issue d’une table, lien vers un objet, séparateur, étoiles). Dans l’onglet Attributs supplémentaires (lignes), définissez les champs additionnels sur les lignes des propo- sitions. Exemple : un attribut Liste de sélection nommé « Au choix » avec le code choix ajoutera une ligne de sélection sous chaque ligne de la propale.

Configuration des Commandes clients

Vous trouverez le module Commandes clients dans la famille Gestion de la relation client (GRC).

Figure 8.2 – Configuration du module Commandes clients

Modèles de numérotation

• Marbre — numéro de la forme COyymm-nnnn (ex. CO1101-0001)
• Saphir — numéro personnalisable selon un masque (mêmes balises que pour les propales)

Modèles de documents Le modèle facture proforma est disponible ici. Si le module UltimatePDF est installé, activez ultimate_order. Autres options

• Mention complémentaire sur les commandes (sans coupure automatique de ligne)

• Filigrane sur les brouillons

Attributs supplémentaires Même principe que pour les propositions commerciales (attributs sur l’entête et sur les lignes).

Configuration des Commandes fournisseurs

Vous trouverez le module Fournisseur dans la famille Gestion de la relation fournisseur (GRF).

Figure 8.3 – Configuration du module Fournisseur

Onglet Commande fournisseur — Modèles de numérotation

• Muguet — numéro de la forme CFyymm-nnnn (ex. CF1301-0001)
• Orchidee — numéro personnalisable selon un masque (mêmes balises)

Modèles de documents Si le module UltimatePDF est installé, activez ultimate_supplierorder. Autres options — Variables de substitution Une mention complémentaire peut être ajoutée sur les commandes fournisseurs. Les variables de substitution suivantes sont disponibles dans les modèles d’emails :

__USER_SIGNATURE__          __USER_ID__                           __USER_LOGIN__
__USER_LASTNAME__           __USER_FIRSTNAME__                    __USER_FULLNAME__
__USER_SUPERVISOR_ID__      __USER_REMOTE_IP__
__MYCOMPANY_NAME__          __MYCOMPANY_EMAIL__
__MYCOMPANY_PROFID1__ à __MYCOMPANY_PROFID6__
__MYCOMPANY_CAPITAL__       __MYCOMPANY_FULLADDRESS__
__MYCOMPANY_ADDRESS__       __MYCOMPANY_ZIP__                     __MYCOMPANY_TOWN__
__MYCOMPANY_COUNTRY__       __MYCOMPANY_COUNTRY_ID__              __MYCOMPANY_CURRENCY_CODE__
__ID__                      __REF__                               __REFCLIENT__
__REFSUPPLIER__              __EXTRAFIELD_XXX__
__THIRDPARTY_ID__            __THIRDPARTY_NAME__         __THIRDPARTY_NAME_ALIAS__
__THIRDPARTY_EMAIL__
__PROJECT_ID__               __PROJECT_REF__             __PROJECT_NAME__
__CONTRACT_HIGHEST_PLANNED_START_DATE__
__CONTRACT_HIGHEST_PLANNED_START_DATETIME__
__CONTRACT_LOWEST_EXPIRATION_DATE__
__CONTRACT_LOWEST_EXPIRATION_DATETIME__
__ONLINE_PAYMENT_URL__       __ONLINE_PAYMENT_TEXT_AND_URL__
__SECUREKEYPAYMENT__         __SECUREKEYPAYMENT_MEMBER__
__SECUREKEYPAYMENT_ORDER__ __SECUREKEYPAYMENT_INVOICE__
__SECUREKEYPAYMENT_CONTRACTLINE__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_PROPOSAL__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_ORDER__
__DIRECTDOWNLOAD_URL_INVOICE__
__DATE_YMD__                 __DATE_DUE_YMD__
__AMOUNT__                   __AMOUNT_EXCL_TAX__         __AMOUNT_VAT__
__AMOUNT_FORMATED__          __AMOUNT_EXCL_TAX_FORMATED__ __AMOUNT_VAT_FORMATED__
__DAY__    __DAY_TEXT__    __DAY_TEXT_SHORT__     __DAY_TEXT_MIN__
__MONTH__ __MONTH_TEXT__ __MONTH_TEXT_SHORT__ __MONTH_TEXT_MIN__
__YEAR__   __PREVIOUS_DAY__ __PREVIOUS_MONTH__ __PREVIOUS_YEAR__
__NEXT_DAY__ __NEXT_MONTH__ __NEXT_YEAR__
__DOL_MAIN_URL_ROOT__        __(AnyTranslationKey)__    __[AnyConstantKey]__
__FROM_NAME__                __FROM_EMAIL__

Approbation en trois étapes Par défaut, les commandes fournisseurs nécessitent deux étapes (créer + approuver). L’option Activer l’ap- probation en trois étapes si le montant HT est supérieur à (valeur) ajoute une troisième validation :

• Étape 1 : Validation
• Étape 2 : Première approbation
• Étape 3 : Seconde approbation (si le montant dépasse le seuil)

Laissez le champ vide pour n’exiger qu’une seule approbation ; mettez 0.1 pour que la double approbation soit toujours exigée. N’oubliez pas de donner les permissions aux groupes ou utilisateurs concernés. Statut de contrôle par ligne L’option Utiliser un statut de contrôle (approuvé/refusé) pour les lignes de produits lors de la réception est disponible, mais elle est incompatible avec le module Réception activé. Attributs supplémentaires Même principe que pour les modules précédents.

Configuration des Contrats

Vous trouverez le module Contrats dans la famille Gestion de la relation client (GRC).

Figure 8.4 – Configuration du module Contrats

Modèles de numérotation

• Magre — numéro personnalisable selon un masque
• Serpis — numéro de la forme CTyymm-nnnn

Mêmes balises de masque que pour les modules précédents. Autres options : mention complémentaire sur les contrats (sans coupure automatique). Attributs supplémentaires : même principe.

Configuration des Interventions

Vous trouverez le module Interventions dans la famille Gestion de la relation client (GRC).

Figure 8.5 – Configuration du module Interventions

Modèles de numérotation

• Arctic — numéro personnalisable selon un masque
• Pacific — numéro de la forme FIyymm-nnnn

Modèles de documents Le modèle Soleil est le modèle de fiche d’intervention standard. Si le module UltimatePDF est installé, activez ultimate_inter. Autres options

• Mention complémentaire sur les fiches d’intervention
• Filigrane sur les brouillons
• Affichage des produits sur la fiche d’intervention (pour les interventions générées depuis des com- mandes)

Attributs supplémentaires : même principe.

Configuration du Gestionnaire de tickets

Vous trouverez le module Gestionnaire de tickets dans la famille Gestion de la relation client (GRC).

Figure 8.6 – Configuration du module Tickets

Modèles de numérotation

• Universal — numéro personnalisable selon un masque
• Simple — numéro de la forme TSyymm-nnnn

Mêmes balises de masque que pour les modules précédents. Paramètres

• Envoyer une notification à l’adresse e-mail principale — envoie un email à l’adresse définie dans la configuration (champ « Email de notification de »).

• Affecter automatiquement l’utilisateur qui a créé le ticket — lors de la création, l’utilisateur est auto- matiquement affecté au ticket.

Notifications

• E-mail de notification à : adresse de réception des notifications
• Email from de notification : adresse expéditrice
• Introduction au message lors de l’envoi d’un e-mail
• Signature de l’email de réponse

Interface publique Dans l’onglet Interface publique, une URL publique (sans identification) permet aux utilisateurs externes de soumettre des tickets.

Figure 8.7 – Interface publique des tickets

Attributs supplémentaires : même principe que pour les modules précédents.

Configuration des Demandes de tarifs fournisseur

Vous trouverez le module Demandes de tarifs fournisseur dans la famille Gestion de la relation fournisseur (SRM).

Figure 8.8 – Configuration du module Demandes de tarifs

Modèles de documents Le modèle Aurore est disponible par défaut. Si le module UltimatePDF est installé, activez ultimate_supplierproposal. Autres options

Figure 8.9 – Options du module Demandes de tarifs

Vous pouvez ajouter une mention complémentaire sur les demandes de tarifs fournisseurs (sans coupure automatique de ligne).