6.3 Tiers — Sociétés, Clients, Fournisseurs

Créer un nouveau tiers

Allez dans Tiers > Nouveau tiers (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes).

Figure 6.10 – Formulaire de création d’un tiers

Le champ Nom du tiers est obligatoire. Sélectionnez ensuite :

• Le statut client/prospect (Prospect, Prospect/Client, Client, ni client ni prospect)
• Si le tiers est également fournisseur

Les codes client et fournisseur sont pré-remplis selon le modèle de numérotation configuré.

Figure 6.11 – Suite du formulaire de création

Note

Les champs agrémentés d’une icône � ouvrent des listes déroulantes dont le contenu est personnalisable via Configuration > Dictionnaires. Par exemple, pour ajouter un pays : cliquez sur le dictionnaire Pays, ajoutez un code et un libellé, puis le pays apparaîtra dans toutes les listes.

Figure 6.12 – Champs réseaux sociaux sur la fiche tiers

Si le module Réseaux sociaux est activé, vous pouvez renseigner les profils sociaux du tiers directement sur sa fiche.

Figure 6.13 – Rattachement de commerciaux et code-barres

Vous pouvez également :

• Affecter un ou plusieurs commerciaux au tiers (choisis dans la liste des utilisateurs)
• Utiliser un code-barres pour identifier le tiers (nécessite le module Code-barres)

Figure 6.14 – Champ code-barres et envoi de mail depuis la fiche tiers

La possibilité d’envoyer un mail directement depuis la fiche du tiers est disponible.

Modifier un tiers

Ouvrez la fiche du tiers et cliquez sur le bouton Modifier pour effectuer vos changements.

Supprimer / Fusionner un tiers

Figure 6.15 – Fusion de deux fiches tiers

Avant de supprimer une fiche, vérifiez qu’elle ne possède pas de fils (documents liés : propales, commandes, factures). Dolibarr™ refusera la suppression tant que ces documents existent. Si vous avez créé plusieurs fois le même tiers (orthographes différentes, imports…), utilisez la fonction Fu- sionner : placez-vous sur la fiche à conserver, cliquez sur Fusionner et sélectionnez le doublon à supprimer. Tous les objets liés seront déplacés avant la suppression.

Note

Une société (Tiers) ne peut avoir qu’un seul état : exister ou ne pas exister. Elle n’est pas archivée — elle disparaît de Dolibarr™.

Options cachées (tiers)

Constantes à définir dans Configuration > Divers :

Constante                                              Description
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX                           Applique un REGEX de nettoyage sur le code
                                                       comptable client généré
MAIN_FORCE_DEFAULT_STATE_ID                            Pré-sélectionne un état/province lors de la création
                                                       (rowid dans llx_c_departements)
SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS                              Désactive les menus et fonctions propres aux clients
SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS                              Désactive les menus et fonctions propres aux
                                                       prospects

Constante                                              Description
SOCIETE_DISABLE_STATE                                  Ne pas utiliser le champ état/province
THIRDPARTY_NOTCUSTOMERPROSPECT_BY_DEFAULT              Ne pas mettre « en activité » par défaut à la
                                                       création
THIRDPARTY_NOTSUPPLIER_BY_DEFAULT                      Ne pas mettre le statut fournisseur « en activité »
                                                       par défaut
SOCIETE_SORT_ON_TYPEENT                                Trier la liste déroulante de type de tiers sur le
                                                       champ « position »
THIRDPARTY_DEFAULT_CREATE_CONTACT                      Les tiers créés sont des individus par défaut (>=
                                                       5.0)
THIRDPARTY_DEFAULT_USEVAT                              Valeur par défaut du champ « Assujetti à la TVA »
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX1                        Valeur par défaut pour la deuxième taxe
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX2                        Valeur par défaut pour la troisième taxe

Exemple d’utilisation de COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX :

Conserver les 3 premiers caractères

COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^(.{3}).*

Ignorer les 2 premiers, conserver les 4 suivants

COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^..(.{4}).*