6.2 Configuration du module

Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L’icône en forme d’engrenage donne accès à sa page de paramétrage.

Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers

Codes tiers — Modèle de numérotation

Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour les codes client et fournisseur.

Avertissement

Réfléchissez bien au choix de configuration avant de saisir vos données. Un changement ultérieur obligera à reprendre manuellement chaque fiche — elles afficheront (Code client incorrect) tant qu’elles ne seront pas corrigées.

Figure 6.2 – Configuration du codage Elephant avec masques de numérotation

Modèle Elephant — masques de numérotation personnalisables :

Balise                                                Description
{000000}                                              Compteur incrémental (autant de zéros que la
                                                      longueur souhaitée)
{000000+100}                                          Idem avec un offset de départ
{000000@x}                                            Idem avec remise à zéro le xème mois de l’année (0
                                                      = mois fiscal, 99 = mensuel)
{dd}                                                  Jour (01 à 31)
{mm}                                                  Mois (01 à 12)
{yy} / {yyyy}                                         Année sur 2 ou 4 chiffres

Figure 6.3 – Exemples de masques Elephant

Exemples pour un tiers créé le 31/03/2021 :

ABC{yy}{mm}-{000000}    →      ABC2103-000099
{0000+100}-XXX-{dd}-YYY →      0199-XXX-31-YYY

Modèle Leopard — code libre sans vérification, modifiable à tout moment. Modèle Monkey — format automatique CUyymm-nnnn (clients) / SUyymm-nnnn (fournisseurs).

Codes comptables — Génération automatique

Figure 6.4 – Modèles de documents disponibles

Figure 6.5 – Configuration des codes comptables

• Modèle Aquarium : génère 401 + code fournisseur pour les fournisseurs, 411 + code client pour les clients.
• Modèle Panicum : renvoie un code comptable vide.

Modèles de documents ODT

Le modèle Générique ODT permet de générer des documents à partir de templates LibreOffice/OpenOffice. Les tags entre {} sont remplacés automatiquement lors de la génération.

Important

Les tags doivent être saisis d’une seule traite, sans retour arrière, effacement ni copier-coller. Sous LibreOffice, utilisez Ctrl+M pour supprimer le formatage direct d’un tag mal saisi.

Principaux tags disponibles : Société (votre entreprise)

{mycompany_name}      {mycompany_address}           {mycompany_zip}
{mycompany_town}      {mycompany_country}           {mycompany_phone}
{mycompany_email}     {mycompany_web}               {mycompany_logo}
{mycompany_vatnumber} {mycompany_idprof1}           … {mycompany_idprof6}

Tiers (client/prospect/fournisseur)

{company_name}        {company_address}     {company_zip}
{company_town}        {company_country}     {company_phone}
{company_email}       {company_web}         {company_barcode}
{company_customercode} {company_suppliercode}
{company_customeraccountancycode} {company_supplieraccountancycode}
{company_vatnumber}   {company_idprof1}     … {company_idprof6}
{company_note_public}

Utilisateur connecté

{myuser_lastname}         {myuser_firstname}        {myuser_login}
{myuser_email}            {myuser_zip}

Dates courantes

{current_date}        {current_datehour}    {current_date_locale}
{current_server_date} {current_server_datehour}

Objet (facture, commande, propale…)

{object_ref} {object_date} {object_date_creation} {object_note_public} {object_note_private} {object_total_ht} {object_total_vat} {object_total_ttc} {object_total_discount_ht} {object_already_payed} {object_remain_to_pay} {object_options_xxx} (extrafield)

Spécifiques aux propales : {object_date_end} (date fin de validité) Spécifiques aux commandes : {object_date_delivery_planed} Spécifiques aux factures : {object_date_limit}, {object_payment_mode}, {object_payment_term} Lignes de tableau — répétées pour chaque ligne du document :

[!-- BEGIN row.lines --] {line_product_ref} {line_product_label} {line_desc} {line_qty} {line_up} {line_vatrate} {line_price_ht} {line_price_vat} {line_price_ttc} {line_discount_percent} {line_date_start} {line_date_end} [!-- END row.lines --]

Règles sur les identifiants professionnels

Figure 6.6 – Configuration des identifiants professionnels

Ce bloc permet de rendre les 6 identifiants professionnels (SIREN, SIRET, NAF, RCS/RM…) :

• uniques (pas de doublon)
• obligatoires à la création d’un tiers
• obligatoires à la validation des factures

Attributs supplémentaires (tiers et contacts)

Figure 6.7 – Interface de gestion des attributs supplémentaires

Définissez ici les champs personnalisés non disponibles en standard. Les types disponibles sont identiques pour les tiers et pour les contacts/adresses :

Type                                Description                         Exemple
Chaîne (1 ligne)                    Texte court                         Société ABC
Texte long                          Zone multi-lignes                   Notes internes
Texte HTML                          Éditeur WYSIWYG                     <b>Client VIP</b>

Type                                Description                          Exemple
Numérique entier                    Sans décimales                       42
Décimal                             Nombre avec virgule                  123.45
Date                                Sélection de date                    2025-09-13
Date et heure                       Date + heure                         2025-09-13 14:30
Durée                               En heures/minutes                    2h30
Booléen                             Case à cocher Oui/Non                � Actif
Prix                                Montant en monnaie courante          100,00
Prix avec devise                    Montant + devise                     100,00 €
Téléphone                           Champ formaté                        +33 6 12 34 56 78
Email                               Adresse e-mail                       contact@exemple.com
URL                                 Lien internet                        https://…
IP                                  Adresse IPv4/IPv6                    192.168.1.1
Mot de passe                        Champ masqué                         ••••••••
Radio bouton                        Sélection unique                     Homme / Femme / Autre
Liste de sélection                  Menu déroulant (1 choix)             France / Espagne
Liste issue d’une table             Valeur d’une autre table Dolibarr    Liste des produits
Liste de sélection (n choix)        Multi-cases                          Option A + Option B
Liste issue d’une table (n choix)   Multi-sélection depuis table         Plusieurs utilisateurs
Lien vers un objet                  Lien vers un objet Dolibarr          Facture F2109
Séparateur                          Ligne visuelle (pas un champ)        �����
Étoiles                             Notation 0 à 5                       �����

Figure 6.8 – Attributs supplémentaires pour les contacts/adresses

Options diverses

Figure 6.9 – Options d’affichage et de performance

Options disponibles dans l’onglet Divers :

• Attendre une saisie avant de charger la liste déroulante des tiers (utile si > 100 000 tiers).
• Afficher le code client/fournisseur dans les listes et hyperliens.
• Attendre une saisie avant de charger la liste des contacts/adresses.
• Afficher les références Client/Fournisseur dans les listes déroulantes.
• Afficher le numéro de TVA dans les listes déroulantes.
• Afficher l’adresse dans les listes déroulantes.
• Afficher l’e-mail du contact (ou téléphone si non défini) et la ville.
• Désactiver le type “Prospect + Client” (un tiers est soit Prospect, soit Client).
• Type de tiers par défaut pour la création.

Astuce

Pour un grand nombre de tiers (> 100 000), définissez la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE = 1 dans Configuration > Divers : la recherche sera limitée au début de la chaîne, ce qui améliore les performances.