8.5 Contrats

Créer un nouveau contrat

Les contrats consignent les services clientèle assurés pour les clients. Vous pouvez créer des contrats pour des clients existants et spécifier le type de service et les conditions applicables. Dans le menu de gauche, sous Contrat, cliquez sur Nouveau contrat. Renseignez :

• Client — obligatoire (liste des tiers)
• Réf. — renseignée automatiquement selon le masque configuré
• Commercial chargé du suivi / commercial signataire
• Date (automatique, modifiable)

• Rattachement à un projet (optionnel)
• Note publique / Note privée

Cliquez sur Créer. Ajoutez une ou plusieurs lignes de services (zone libre ou liste des services) avec une date prévue de mise en service et une date prévue de fin de service. Le bouton SERVICES permet d’activer tous les services ou de clôturer tous les services en une seule action.

Figure 8.31 – Formulaire de création d’un nouveau contrat

Clôturer un service

Utilisez l’icône en fin de ligne du service, choisissez une date effective de fin de service et cliquez sur Clôturer. Le statut du service et de la fiche de contrat passent à Fermé.

Options cachées

Constante                                                           Effet
CONTRACT_SUPPORT_PRODUCTS                                           Les produits sont également suggérés
                                                                    dans le module contrat (en plus des
                                                                    services)