6.4 Contacts / Adresses

Le contact représente une personne physique rattachée à un tiers. Plusieurs contacts peuvent être liés à la même société, permettant ainsi de gérer plusieurs adresses de livraison ou de facturation.

Créer un contact/adresse

Deux méthodes :

1. Depuis le menu général

Allez dans Tiers > Nouveau contact/adresse. Seul le champ Nom/Libellé est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact à un tiers existant ou le laisser indépendant.

Figure 6.16 – Formulaire de création d’un contact/adresse

1. Depuis la fiche d’un tiers

Allez sur l’onglet Contacts/Adresses de la fiche tiers, puis cliquez sur Créer contact/adresse (ou sur l’icône ronde avec un +). Le tiers est alors pré-sélectionné.

Figure 6.17 – Onglet Contacts/Adresses sur une fiche tiers

Figure 6.18 – Options supplémentaires du formulaire contact

Options disponibles sur la fiche contact :

• Partagé / Privé : masquer ou non ce contact aux autres utilisateurs
• Exclure du mailing de masse : Oui ou Non
• Date de naissance avec alerte anniversaire

Modifier un contact/adresse

Figure 6.19 – Liste des contacts avec colonnes de recherche

La liste des contacts est triable par tags (Catégories, Prospects-Clients, Fournisseurs). Des champs de re- cherche par colonne (Nom, Prénom, Poste, Société, Téléphone, E-mail…) permettent de retrouver rapidement un contact. Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche, puis sur Modifier.

Supprimer un contact/adresse

Figure 6.20 – Suppression d’un contact via la liste

Cochez la case en début ou fin de ligne (selon votre configuration dans Configuration > Affichage) pour afficher l’action Supprimer.

Options cachées (contacts)

Constante                                                 Description
CONTACT_USE_COMPANY_ADDRESS                               Pré-remplit les coordonnées du contact avec celles
                                                          du tiers lors de la création