6.2 Configuration du module Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L’icône en forme d’engrenage donne accès à sa page de paramétrage. Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers Codes tiers — Modèle de numérotation Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour les codes client et fournisseur. Avertissement Réfléchissez bien au choix de configuration avant de saisir vos données. Un changement ultérieur obligera à reprendre manuellement chaque fiche — elles afficheront (Code client incorrect) tant qu’elles ne seront pas corrigées. Figure 6.2 – Configuration du codage Elephant avec masques de numérotation Modèle Elephant — masques de numérotation personnalisables : Balise Description {000000} Compteur incrémental (autant de zéros que la longueur souhaitée) {000000+100} Idem avec un offset de départ {000000@x} Idem avec remise à zéro le xème mois de l’année (0 = mois fiscal, 99 = mensuel) {dd} Jour (01 à 31) {mm} Mois (01 à 12) {yy} / {yyyy} Année sur 2 ou 4 chiffres Figure 6.3 – Exemples de masques Elephant Exemples pour un tiers créé le 31/03/2021 : ABC{yy}{mm}-{000000} → ABC2103-000099 {0000+100}-XXX-{dd}-YYY → 0199-XXX-31-YYY Modèle Leopard — code libre sans vérification, modifiable à tout moment. Modèle Monkey — format automatique CUyymm-nnnn (clients) / SUyymm-nnnn (fournisseurs). Codes comptables — Génération automatique Figure 6.4 – Modèles de documents disponibles Figure 6.5 – Configuration des codes comptables Modèle Aquarium : génère 401 + code fournisseur pour les fournisseurs, 411 + code client pour les clients. Modèle Panicum : renvoie un code comptable vide. Modèles de documents ODT Le modèle Générique ODT permet de générer des documents à partir de templates LibreOffice/OpenOffice. Les tags entre {} sont remplacés automatiquement lors de la génération. Important Les tags doivent être saisis d’une seule traite, sans retour arrière, effacement ni copier-coller. Sous LibreOffice, utilisez Ctrl+M pour supprimer le formatage direct d’un tag mal saisi. Principaux tags disponibles : Société (votre entreprise) {mycompany_name} {mycompany_address} {mycompany_zip} {mycompany_town} {mycompany_country} {mycompany_phone} {mycompany_email} {mycompany_web} {mycompany_logo} {mycompany_vatnumber} {mycompany_idprof1} … {mycompany_idprof6} Tiers (client/prospect/fournisseur) {company_name} {company_address} {company_zip} {company_town} {company_country} {company_phone} {company_email} {company_web} {company_barcode} {company_customercode} {company_suppliercode} {company_customeraccountancycode} {company_supplieraccountancycode} {company_vatnumber} {company_idprof1} … {company_idprof6} {company_note_public} Utilisateur connecté {myuser_lastname} {myuser_firstname} {myuser_login} {myuser_email} {myuser_zip} Dates courantes {current_date} {current_datehour} {current_date_locale} {current_server_date} {current_server_datehour} Objet (facture, commande, propale…) {object_ref} {object_date} {object_date_creation} {object_note_public} {object_note_private} {object_total_ht} {object_total_vat} {object_total_ttc} {object_total_discount_ht} {object_already_payed} {object_remain_to_pay} {object_options_xxx} (extrafield) Spécifiques aux propales : {object_date_end} (date fin de validité) Spécifiques aux commandes : {object_date_delivery_planed} Spécifiques aux factures : {object_date_limit}, {object_payment_mode}, {object_payment_term} Lignes de tableau — répétées pour chaque ligne du document : [!-- BEGIN row.lines --] {line_product_ref} {line_product_label} {line_desc} {line_qty} {line_up} {line_vatrate} {line_price_ht} {line_price_vat} {line_price_ttc} {line_discount_percent} {line_date_start} {line_date_end} [!-- END row.lines --] Règles sur les identifiants professionnels Figure 6.6 – Configuration des identifiants professionnels Ce bloc permet de rendre les 6 identifiants professionnels (SIREN, SIRET, NAF, RCS/RM…) : uniques (pas de doublon) obligatoires à la création d’un tiers obligatoires à la validation des factures Attributs supplémentaires (tiers et contacts) Figure 6.7 – Interface de gestion des attributs supplémentaires Définissez ici les champs personnalisés non disponibles en standard. Les types disponibles sont identiques pour les tiers et pour les contacts/adresses : Type Description Exemple Chaîne (1 ligne) Texte court Société ABC Texte long Zone multi-lignes Notes internes Texte HTML Éditeur WYSIWYG Client VIP Type Description Exemple Numérique entier Sans décimales 42 Décimal Nombre avec virgule 123.45 Date Sélection de date 2025-09-13 Date et heure Date + heure 2025-09-13 14:30 Durée En heures/minutes 2h30 Booléen Case à cocher Oui/Non � Actif Prix Montant en monnaie courante 100,00 Prix avec devise Montant + devise 100,00 € Téléphone Champ formaté +33 6 12 34 56 78 Email Adresse e-mail contact@exemple.com URL Lien internet https://… IP Adresse IPv4/IPv6 192.168.1.1 Mot de passe Champ masqué •••••••• Radio bouton Sélection unique Homme / Femme / Autre Liste de sélection Menu déroulant (1 choix) France / Espagne Liste issue d’une table Valeur d’une autre table Dolibarr Liste des produits Liste de sélection (n choix) Multi-cases Option A + Option B Liste issue d’une table (n choix) Multi-sélection depuis table Plusieurs utilisateurs Lien vers un objet Lien vers un objet Dolibarr Facture F2109 Séparateur Ligne visuelle (pas un champ) ����� Étoiles Notation 0 à 5 ����� Figure 6.8 – Attributs supplémentaires pour les contacts/adresses Options diverses Figure 6.9 – Options d’affichage et de performance Options disponibles dans l’onglet Divers : Attendre une saisie avant de charger la liste déroulante des tiers (utile si > 100 000 tiers). Afficher le code client/fournisseur dans les listes et hyperliens. Attendre une saisie avant de charger la liste des contacts/adresses. Afficher les références Client/Fournisseur dans les listes déroulantes. Afficher le numéro de TVA dans les listes déroulantes. Afficher l’adresse dans les listes déroulantes. Afficher l’e-mail du contact (ou téléphone si non défini) et la ville. Désactiver le type “Prospect + Client” (un tiers est soit Prospect, soit Client). Type de tiers par défaut pour la création. Astuce Pour un grand nombre de tiers (> 100 000), définissez la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE = 1 dans Configuration > Divers : la recherche sera limitée au début de la chaîne, ce qui améliore les performances.