6.3 Tiers — Sociétés, Clients, Fournisseurs

Créer un nouveau tiers 
 Allez dans Tiers > Nouveau tiers (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes). 
 Figure 6.10 – Formulaire de création d’un tiers 
 Le champ Nom du tiers est obligatoire. Sélectionnez ensuite : 
 Le statut client/prospect (Prospect, Prospect/Client, Client, ni client ni prospect) Si le tiers est également fournisseur 
 Les codes client et fournisseur sont pré-remplis selon le modèle de numérotation configuré. 
 Figure 6.11 – Suite du formulaire de création 
 Note 
 Les champs agrémentés d’une icône � ouvrent des listes déroulantes dont le contenu est personnalisable via Configuration > Dictionnaires. Par exemple, pour ajouter un pays : cliquez sur le dictionnaire Pays, ajoutez un code et un libellé, puis le pays apparaîtra dans toutes les listes. 
 Figure 6.12 – Champs réseaux sociaux sur la fiche tiers 
 Si le module Réseaux sociaux est activé, vous pouvez renseigner les profils sociaux du tiers directement sur sa fiche. 
 Figure 6.13 – Rattachement de commerciaux et code-barres 
 Vous pouvez également : 
 Affecter un ou plusieurs commerciaux au tiers (choisis dans la liste des utilisateurs) Utiliser un code-barres pour identifier le tiers (nécessite le module Code-barres) 
 Figure 6.14 – Champ code-barres et envoi de mail depuis la fiche tiers 
 La possibilité d’envoyer un mail directement depuis la fiche du tiers est disponible. 
 Modifier un tiers 
 Ouvrez la fiche du tiers et cliquez sur le bouton Modifier pour effectuer vos changements. 
 Supprimer / Fusionner un tiers 
 Figure 6.15 – Fusion de deux fiches tiers 
 Avant de supprimer une fiche, vérifiez qu’elle ne possède pas de fils (documents liés : propales, commandes, factures). Dolibarr™ refusera la suppression tant que ces documents existent. Si vous avez créé plusieurs fois le même tiers (orthographes différentes, imports…), utilisez la fonction Fu- sionner : placez-vous sur la fiche à conserver, cliquez sur Fusionner et sélectionnez le doublon à supprimer. Tous les objets liés seront déplacés avant la suppression. 
 Note 
 Une société (Tiers) ne peut avoir qu’un seul état : exister ou ne pas exister. Elle n’est pas archivée — elle disparaît de Dolibarr™. 
 Options cachées (tiers) 
 Constantes à définir dans Configuration > Divers : 
 Constante Description
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX Applique un REGEX de nettoyage sur le code
 comptable client généré
MAIN_FORCE_DEFAULT_STATE_ID Pré-sélectionne un état/province lors de la création
 (rowid dans llx_c_departements)
SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS Désactive les menus et fonctions propres aux clients
SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS Désactive les menus et fonctions propres aux
 prospects 
 Constante Description
SOCIETE_DISABLE_STATE Ne pas utiliser le champ état/province
THIRDPARTY_NOTCUSTOMERPROSPECT_BY_DEFAULT Ne pas mettre « en activité » par défaut à la
 création
THIRDPARTY_NOTSUPPLIER_BY_DEFAULT Ne pas mettre le statut fournisseur « en activité »
 par défaut
SOCIETE_SORT_ON_TYPEENT Trier la liste déroulante de type de tiers sur le
 champ « position »
THIRDPARTY_DEFAULT_CREATE_CONTACT Les tiers créés sont des individus par défaut (>=
 5.0)
THIRDPARTY_DEFAULT_USEVAT Valeur par défaut du champ « Assujetti à la TVA »
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX1 Valeur par défaut pour la deuxième taxe
THIRDPARTY_DEFAULT_USELOCALTAX2 Valeur par défaut pour la troisième taxe 
 Exemple d’utilisation de COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX : 
 Conserver les 3 premiers caractères 
 COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^(.{3}).* 
 Ignorer les 2 premiers, conserver les 4 suivants 
 COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX = ^..(.{4}).*