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Le module Projets permet de définir des listes de tâches. Il regroupe par ailleurs ensemble des éléments de Dolibarr tels que des propositions commerciales, des commandes ou des factures. Définition d'une tâche Une tâche possède les caractéristiques suivantes ...

Créer un nouveau projet Sous le chapeau Mes projets ou Projets, cliquez sur le lien Nouveau projet. Figure 12.7 – Formulaire de création d’un nouveau projet Visibilité Un projet peut être privé ou public : Public — le projet et ses tâches peuvent être lus/édi...

Créer une nouvelle tâche Sous le chapeau Mes tâches/activités ou Tâches/activités, cliquez sur Nouvelle tâche. La création peut aussi se faire via le bouton Créer Tâche depuis l'onglet Tâches d'un projet. Figure 12.10 – Formulaire de création d'une tâche Note...

L’onglet Outils regroupe des outils multi-modules : EMailings — envoi d’emails en masse à tout ou partie de vos clients, fournisseurs, prospects, adhérents, utilisateurs…Export de données — assistant d’export vers CSV, TSV ou ExcelImport de données — assistant...

Créer un nouvel emailing Les fonctions de mailing sont accessibles depuis le menu Outils. Dans le menu de gauche, sous EMailings, choisissez Nouvel emailing. Figure 14.6 – Formulaire de création d’un emailing Renseignez : Description — titre qui apparaîtra da...

Créer un nouvel export Allez dans Outils > Assistant export > Nouvel export. Étape 1 — Choisir le lot de données Sélectionnez le module et le type de données à exporter (ex. module Tiers → sociétés/institutions/particuliers et attributs). Cliquez sur l'icône e...

Créer un nouvel import Allez dans Outils > Assistant import > Nouvel import. Étape 1 — Choisir le lot de données Sélectionnez le module à importer (ex. Tiers) et cliquez sur l'icône Nouvel import. Figure 14.14 – Étape 1 — Choix du lot de données à importer Ét...

L'espace GED permet de stocker, partager et rechercher rapidement tout type de documents dans Dolibarr. Activez le module depuis Accueil > Configuration > Modules. Trois types de répertoires coexistent : Répertoires manuels Les répertoires manuels permettent d...

Le module Agenda permet de bénéficier d'un calendrier dans Dolibarr et de gérer des notions comme des événements ou des rendez-vous. Définition — Événements et rendez-vous Un événement (event dans la norme iCal) caractérise une action instantanée ou de longue ...

Dans Dolibarr, les événements sont aussi appelés actions. Il en existe deux catégories : Actions automatiques — créées automatiquement par Dolibarr lors d'événements métier configurésActions manuelles — créées explicitement par l'utilisateur Créer un nouvel év...

L'onglet Commerce regroupe les modules suivants : Propositions commerciales — gestion des devis et propositions commercialesCommandes clients — gestion des commandes clientsCommandes fournisseurs — gestion des commandes fournisseursContrats/Abonnements — gesti...

Créer une nouvelle proposition Sous le chapeau Propositions commerciales, cliquez sur le lien Nouvelle proposition. Le champ Référence est incrémenté et renseigné automatiquement selon le modèle de numérotation configuré. Vous pouvez ajouter une référence libr...

Cycle de vie Une commande client suit le cycle de vie suivant : Avec le module Expéditions activé : Brouillon → Validée → Expédition en cours → Livrée → Traitée (Livrée + Facturée) Sans le module Expéditions : Brouillon → Validée → Livrée → Traitée (Livrée + F...

Une fois les produits ou services d'une commande reçus, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statut passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies. Créer une nouvelle commande fournisseur So...

Créer un nouveau contrat Les contrats consignent les services clientèle assurés pour les clients. Vous pouvez créer des contrats pour des clients existants et spécifier le type de service et les conditions applicables. Dans le menu de gauche, sous Contrat, cli...

Créer une nouvelle intervention Dans le menu de gauche, cliquez sur Interventions > Nouvelle intervention. Choisissez un tiers dans la liste déroulante. Vous pouvez rattacher l'intervention à un projet et renseigner une description. Cliquez sur Créer brouillon...

Créer un nouveau ticket Figure 8.33 – Formulaire de création d'un nouveau ticket Une fois le ticket créé, sa fiche s'affiche avec toutes les informations renseignées et les actions disponibles. Figure 8.34 – Fiche d'un ticket créé Utiliser un ticket Depuis l...

Créer une nouvelle demande de prix Dans le menu de gauche, cliquez sur Propositions commerciales fournisseurs > Nouvelle demande. Choisissez un fournisseur dans la liste déroulante et cliquez sur Créer brouillon. Ajoutez les lignes de produits/services pour le...