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Chemin : Administration > Configuration > Sécurité Accès : Administrateurs uniquement Cette page regroupe l’ensemble des paramètres de sécurité de Dolibarr™, organisés en 8 onglets depuis la v24. Important : Chaque onglet dispose de son propre bouton de sauveg...

Anticipez les problèmes (plantage serveur, mise à jour échouée) en utilisant les outils de sauvegarde intégrés. Chemin : Configuration > Outils d’administration > Sauvegarde Gardez les réglages par défaut et cliquez sur Générer Sauvegarde. Figure 4.19 – Outil ...

Chemin : Administration > Configuration > Limites et précision (/admin/limits.php) Cette page permet de définir le nombre de décimales utilisé par Dolibarr™ lors des calculs et de l’affichage des prix, ainsi que la règle d’arrondi appliquée aux totaux. Une sec...

Chemin : Administration > Configuration > PDF (/admin/pdf.php) Cette page regroupe tous les paramètres globaux de génération des documents PDF dans Dolibarr™. Elle est divisée en deux onglets. Onglet URL ...

Chemin : Administration > Configuration > Emails (/admin/mails.php) Cette page centralise la configuration de l’envoi et de la réception des emails dans Dolibarr™. Elle est divisée en cinq onglets. Onglet URL ...

Définissez ici les données de référence. Vous pouvez compléter ou modifier les données prédéfinies. Seuls les éléments en rapport avec un module actif sont présentés. Cette page permet d’éditer les listes de valeurs des objets Dolibarr™ : Catégorie ...

La dernière étape consiste à créer les utilisateurs et à leur attribuer des permissions. Presque tous les modules, même activés, ne sont accessibles que si les permissions correspondantes ont été accordées. Rendez-vous dans Accueil > Utilisateurs & Groupes. ĺ ...

Quelques options non visibles dans l’interface standard sont disponibles via des constantes à définir dans Accueil > Configuration > Divers. Dans la plupart des cas, leur utilisation n’est pas nécessaire et peut rendre l’application instable. Constante ...

Le module Tiers permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs. C’est un prérequis in- dispensable pour de nombreux autres modules (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc.). Un Tiers est une entité métier : client, pro...

Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L’icône en forme d’engrenage donne accès à sa page de paramétrage. Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers Codes tiers — Modèle de numérotation Choisissez ici le modèle qui s...

Créer un nouveau tiers Allez dans Tiers > Nouveau tiers (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes). Figure 6.10 – Formulaire de création d’un tiers Le champ Nom du tiers est obligatoire. ...

Le contact représente une personne physique rattachée à un tiers. Plusieurs contacts peuvent être liés à la même société, permettant ainsi de gérer plusieurs adresses de livraison ou de facturation. Créer un contact/adresse Deux méthodes : Depuis le menu génér...

Les tags permettent de filtrer et trier vos clients et prospects. Note Le module Libellés/Catégories doit être activé au préalable (dans Configuration > Outils multi- modules). Créer un tag/catégorie Figure 6.21 – Formulaire de création d’un nouveau tag Allez ...

L’onglet Facturation | Paiement regroupe les modules suivants : Factures et avoirs — gestion des factures et avoirs clients, gestion des factures fournisseursDépenses spéciales — taxes, charges fiscales ou sociales, dividendesSalaires — enregistrement et suivi...

Types de factures Lors de la création d’une facture (menu Factures clients > Nouvelle facture, ou depuis l’onglet Client d’une fiche tiers via le bouton Créer facture ou avoir), vous avez le choix entre : Figure 9.3 – Sélection du type de facture Facture stand...

Créer une facture fournisseur Dans Factures fournisseurs > Nouvelle facture. Choisissez un fournisseur, renseignez une référence fournisseur, un libellé (optionnel), une date de facturation et d’échéance, éventuellement une note publique. Cliquez sur Créer bro...

Gérer une facture depuis une commande Dans Commandes à facturer, seules les commandes clôturées apparaissent. En cliquant sur la référence, vous ouvrez la fiche commande et pouvez : Cloner la commande (vous pouvez choisir un tiers différent via FACTURE_CHANGE_...

Créer une charge sociale Figure 9.25 – Création et règlement d’une charge sociale Dans Taxes et dividendes > Nouvelle charge. Renseignez le libellé, le type (liste modifiable dans Dictionnaires > Types de charges sociales) et le montant. Cliquez sur Ajouter. L...