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4.3 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

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1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 16]

  • Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur ».
  • Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
  • Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.

Conditions d'affichage du bouton :

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

      1. L'option est activé.
      2. L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
      3. La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

Données reportées sur la commande fournisseur :

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

Le fournisseur

(tiers)

La référence fournisseur

Les conditions de règlement

Le mode de règlement

Le projet associé

Les notes privée et publique

L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités

La date de la commande est fixée à la date du jour.

Traitement automatique après création :

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

Validée → Approuvée → Facturée → Liée à la facture

Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.

WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE

  1. Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
  2. Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
  3. Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 10]
  4. Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 11]
  5. Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
  6. Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 12]
  7. PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 13]
  8. Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 14]

Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !

2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS [Ligne 17]

Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (/fourn/facture/list.php)

Conditions d'affichage du bouton :

      • Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées
      • L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs.

Avantage : Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.

3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSEQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" [Ligne 18]

Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.

Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré

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