12.1 Introduction
Le module Projets permet de définir des listes de tâches. Il regroupe par ailleurs ensemble des éléments de Keatic ERP tels que des propositions commerciales, des commandes ou des factures.
Définition d'une tâche
Une tâche possède les caractéristiques suivantes :
- Un libellé
- Une description
- Une date de début
- Une date de fin ou une durée (l'une ou l'autre, pas les deux)
- Un pourcentage d'état d'avancement
- Une priorité
- Un statut (en cours, confirmé ou annulé)
Configuration du module Projets
Vous trouverez le module Projets dans la famille Projets/Travail collaboratif. Le pictogramme d'état doit être vert pour signifier son activation ; le pictogramme suivant, en fin de ligne, permet d'accéder à la page de paramétrage spécifique.
Numérotation des références projets
Choisissez ici le modèle de numérotation des références de vos projets.
Figure 12.1 – Modèle Simple — numérotation des projets
Modèle Simple — Renvoie le numéro sous la forme PJyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à zéro.
Figure 12.2 – Modèle Universal — numérotation des projets
Modèle Universal — Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir.
Numérotation des références tâches
Choisissez ici le modèle de numérotation des références de vos tâches.
Figure 12.3 – Modèle de numérotation des tâches
Modèle Simple — Renvoie le numéro sous la forme TKyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à zéro. Modèle Universal — Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Vous pouvez saisir tout masque de numérotation. Les balises suivantes peuvent être utilisées :
Balise | Description |
|---|---|
{000000} | Compteur incrémenté à chaque tâche (autant de zéros que la longueur désirée, complété par des zéros à gauche) |
{000000+000} | Idem avec un offset correspondant au nombre à droite du + appliqué dès le premier projet |
{000000@x} | Idem avec remise à zéro le x-ème mois (x entre 1 et 12, 0 pour le mois de début d'exercice fiscal, 99 pour remise à zéro chaque mois). Si x vaut 2 ou plus, la séquence {yy}{mm} ou {yyyy}{mm} est obligatoire |
{dd} | Jour (01 à 31) |
{mm} | Mois (01 à 12) |
{yy}, {yyyy}, {y} | Année sur 2, 4 ou 1 chiffre(s) |
{cccc} | Code client sur n lettres |
{cccc000} | Code client sur n lettres suivi d'un compteur propre au client, complété par des zéros, remis à zéro en même temps que le compteur global |
{tttt} | Code type entreprise sur n caractères |
Tout autre caractère dans le masque sera laissé inchangé. Les espaces ne sont pas permis ; les / sont permis. Exemple sur la 99ème tâche du tiers LaCompanie faite le 31/03/2021 :
- ABC{yy}{mm}-{000000} → ABC2103-000099
- {0000+100}-XXX-{dd}-YYY → 0199-XXX-31-YYY
Modèles de document de rapport projets
Choisissez votre modèle de documents pour afficher vos rapports de projets en cliquant sur le bouton d'activation qui doit passer au vert. Tous les modèles activés apparaîtront dans la liste déroulante lors de la création d'un projet. Vous pouvez choisir un modèle par défaut.
Figure 12.4 – Modèles de rapport projets
Attributs supplémentaires (projets)
Définissez ici la liste des attributs supplémentaires, non disponibles en standard, que vous voulez voir gérer sur les projets.
Figure 12.5 – Attributs supplémentaires des projets
Type d'attribut | Description | Exemple |
|---|---|---|
Chaîne de caractères (1 ligne) | Texte court sur une seule ligne | Société ABC |
Texte long (n lignes) | Zone de texte multi-lignes | Notes internes sur le client… |
Texte HTML | Zone de texte avec éditeur WYSIWYG | <b>Important :</b> Client VIP |
Numérique entier | Valeur numérique sans décimales | 42 |
Décimal | Nombre avec virgule/flottant | 123.45 |
Date | Sélection d'une date | 2025-09-13 |
Date et heure | Sélection de date + heure | 2025-09-13 14:30 |
Durée | Temps exprimé en heures/minutes | 2h30 |
Booléen (case à cocher unique) | Oui/Non (case cochée ou non) | Actif |
Prix | Montant en monnaie courante | 100,00 |
Prix avec devise | Montant avec choix de devise | 100,00 € ou 120,00 $ |
Téléphone | Champ formaté pour numéro | +33 6 12 34 56 78 |
Adresse e-mail | contact@exemple.com | |
URL | Lien internet | https://exemple.com |
IP | Adresse IPv4 ou IPv6 | 192.168.1.1 |
Mot de passe | Champ masqué (••••) | •••••••• |
Radio bouton (1 choix uniquement) | Sélection unique parmi plusieurs valeurs | Homme / Femme / Autre |
Liste de sélection | Menu déroulant (1 choix) | France / Espagne / Italie |
Liste issue d'une table | Valeur tirée d'une autre table Keatic ERP | Liste des produits ou tiers |
Liste de sélection (n choix) | Liste avec cases multiples | Option A + Option B |
Liste issue d'une table (n choix) | Multi-sélection depuis une table | Plusieurs utilisateurs assignés |
Lien vers un objet | Lien vers un objet Keatic ERP existant | Facture F2109 |
Séparateur | Ligne de séparation visuelle (pas un champ) | — |
Étoiles | Système de notation (0 à 5 étoiles) | ★★★★★ |
Exemple : pour ajouter un attribut de type Liste issue d'une table, renseignez un ordre, un libellé (ex. Matériel utilisé), un code d'attribut (ex. adresse_projet), choisissez le type Liste issue d'une table, sélectionnez la table projet_extrafields, le champ adresse_projet et le champ label. Après enregistrement, la liste déroulante des adresses de livraison apparaîtra dans chaque fiche projet.
Attributs supplémentaires (tâches)
Définissez ici la liste des attributs supplémentaires que vous voulez voir gérer sur les tâches. Les 24 types disponibles sont identiques à ceux listés ci-dessus pour les projets.
Figure 12.6 – Attributs supplémentaires des tâches