Search Results

Créer un nouvel emailing Les fonctions de mailing sont accessibles depuis le menu Outils. Dans le menu de gauche, sous EMailings, choisissez Nouvel emailing. Figure 14.6 – Formulaire de création d’un emailing Renseignez : Description — titre qui apparaîtra da...

Dans Keatic ERP, les événements sont aussi appelés actions. Il en existe deux catégories : Actions automatiques — créées automatiquement par Keatic ERP lors d'événements métier configurésActions manuelles — créées explicitement par l'utilisateur Créer un nouve...

Créer une nouvelle proposition Sous le chapeau Propositions commerciales, cliquez sur le lien Nouvelle proposition. Le champ Référence est incrémenté et renseigné automatiquement selon le modèle de numérotation configuré. Vous pouvez ajouter une référence libr...

Rendez-vous dans le menu Configuration > Société/Organisation et éditez toutes les informations connues sur la société ou association à gérer (cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de page). Onglet 1 – Informations générales : Figure 4.2 – Onglet principal...

Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L'icône en forme d'engrenage donne accès à sa page de paramétrage. Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers Codes tiers — Modèle de numérotation Choisissez ici le modèle qui ...

Types de factures Lors de la création d'une facture (menu Factures clients > Nouvelle facture, ou depuis l'onglet Client d'une fiche tiers via le bouton Créer facture ou avoir), vous avez le choix entre : Figure 9.3 – Sélection du type de facture Facture stan...

Créer un nouveau dépôt Dans Remises de chèques > Nouveau dépôt. Cliquez sur le nombre de chèques à déposer, sélectionnez/filtrez les chèques à inclure dans le bordereau, puis cliquez sur Créer bordereau de dépôt. Figure 11.2 – Sélection des chèques pour le bo...

Avertissement : Les changements suivants ...

Créer un nouveau produit : Allez dans Produits > Nouveau produit. Les champs Réf, Libellé, État (Vente) et État (Achat) sont obligatoires. Ajouter une image au produit : depuis l'onglet Fichiers joints, utilisez Ajouter un fichier/document puis cliquez sur le ...

La page de configuration du module d'IA est accessible via Accueil > Configuration > Modules/Application > Ai > (icône engrenage) ou directement depuis le lien Configuration dans la barre d'administration. Elle comporte quatre onglets. Onglet 1 — Paramètres Ac...

Créer une note de frais Dans Note de frais > Nouveau. Renseignez : Type de frais — sélectionnez dans la liste déroulante (transport, repas, hébergement…)Utilisateur concernéDate de la dépenseKilométrage — s'il s'agit d'un déplacementMontant — s'il s'agit d'une...

Fusion des deux étapes de création d’une intervention en un seul formulaire unifié, simplifiant l’expérience utilisateur.Le numéro de téléphone des tiers est affiché directement dans la liste des contrats.Les catégories affichent leur libellé court par défaut,...

Avant toute chose, il est nécessaire de définir les profils d'adhérents en créant des types d'adhérent. Créer un nouveau type d'adhérent : Rendez-vous dans le menu Type d'adhérents > Nouveau depuis la page d'accueil du module Adhérents, puis cliquez sur Nouvea...

Cette méthode est destinée aux développeurs qui souhaitent travailler directement avec les sources du projet. PRÉREQUIS : Un serveur LAMP local, par exemple XAMPP (https://www.apachefriends.org/)Git Bash installé (https://git-scm.com/) CLONNAGE DU DÉPOTS : Pl...

Créer une nouvelle tâche Sous le chapeau Mes tâches/activités ou Tâches/activités, cliquez sur Nouvelle tâche. La création peut aussi se faire via le bouton Créer Tâche depuis l'onglet Tâches d'un projet. Figure 12.10 – Formulaire de création d'une tâche Note...

Créer un nouvel export Allez dans Outils > Assistant export > Nouvel export. Étape 1 — Choisir le lot de données Sélectionnez le module et le type de données à exporter (ex. module Tiers → sociétés/institutions/particuliers et attributs). Cliquez sur l'icône e...

Cycle de vie Une commande client suit le cycle de vie suivant : Avec le module Expéditions activé : Brouillon → Validée → Expédition en cours → Livrée → Traitée (Livrée + Facturée) Sans le module Expéditions : Brouillon → Validée → Livrée → Traitée (Livrée + F...

Le choix des modules à activer est important — il dépend de l’utilisation prévue et du type de structure : Une société de services n’a pas forcément besoin des modules Produits et Stocks.Une PME revendeuse en aura besoin.Les modules Adhérents et Don n’intéress...