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Les tags permettent de filtrer et trier vos clients et prospects. Note : Le module Libellés/Catégories doit être activé au préalable (dans Configuration > Outils multi- modules). Créer un tag/catégorie Figure 6.21 – Formulaire de création d’un nouveau tag All...

Créer une charge sociale Figure 9.25 – Création et règlement d’une charge sociale Dans Taxes et dividendes > Nouvelle charge. Renseignez le libellé, le type (liste modifiable dans Dictionnaires > Types de charges sociales) et le montant. Cliquez sur Ajouter. ...

Le module Tags/Catégories gère des catégories sur les tiers, contacts, produits et services. Il se trouve dans Configuration > Modules > Outils multi-modules (sans configuration spécifique après activation). Figure 7.34 – Formulaire de création d’une catégori...

Modifications préparatoires pour être conforme à des lois plus strictes dans certains pays. Exemple pour la certification française « Loi de Finance » : Le module « Logs Inaltérables » passe en version 3.0.0 avec un algorithme de hachage v2 basé sur SHA-256/HM...

Créer une nouvelle intervention Dans le menu de gauche, cliquez sur Interventions > Nouvelle intervention. Choisissez un tiers dans la liste déroulante. Vous pouvez rattacher l'intervention à un projet et renseigner une description. Cliquez sur Créer brouillon...

Chemin : Administration > Configuration > Traduction (/admin/translation.php) Cette page permet de rechercher les chaînes de traduction chargées par Keatic ERP et de définir des remplacements personnalisés sans modifier les fichiers sources. Un interrupteur gl...

Résultat/exercice par tiers Rapports > Par tiers — affiche le bilan des recettes et dépenses, détail par tiers, selon le mode comptable configuré (Créances-Dettes ou Recettes-Dépenses). Choisissez la période d’analyse et cliquez sur Rafraîchir. Chiffre d’affair...

Configurer le module Expéditions Le module se trouve dans Configuration > Modules > Gestion de la relation client (GRC). Figure 7.35 – Activation du module Expéditions Deux fonctionnalités disponibles : Bons d'expédition/livraison vers le clientBons de récept...

La version 24.0 de Keatic ERP marque un tournant dans l’évolution de cet ERP & CRM de référence pour les TPE, PME et associations. Cette version met l’accent sur l’intelligence artificielle, la sécurité et la maturité fonctionnelle des modules existants. Intel...

Créer un nouveau ticket Figure 8.33 – Formulaire de création d'un nouveau ticket Une fois le ticket créé, sa fiche s'affiche avec toutes les informations renseignées et les actions disponibles. Figure 8.34 – Fiche d'un ticket créé Utiliser un ticket Depuis l...

Chemin : Administration > Configuration > Valeurs/filtres/tris par défaut (/admin/defaultvalues.php) Cette page permet de définir des comportements par défaut pour les formulaires de création, les listes et les champs de saisie, sans modifier les fichiers sour...

Gérer les prix d’achat / coûts de revient Sur les fiches produits et services, renseignez les prix d’achat fournisseurs (plusieurs possibles). Ils seront proposés en liste déroulante sur les lignes de saisie des propales, commandes clients et factures clients....

Créer / Modifier / Supprimer un service Le processus est identique à celui des produits. Allez dans Services > Nouveau service. Les champs Réf, Libellé, État (Vente) et État (Achat) sont obligatoires. Options cachées (services) ConstanteDescriptionSERVICE_ARE_...

Avec Transifex, le nouveau processus de traduction, aider à la traduction de Keatic ERP n’a jamais été aussi simple. Aucune connaissance technique n’est requise : créez simplement un compte sur transifex.com et traduisez depuis l’interface. L’association Keati...

Créer une nouvelle demande de prix Dans le menu de gauche, cliquez sur Propositions commerciales fournisseurs > Nouvelle demande. Choisissez un fournisseur dans la liste déroulante et cliquez sur Créer brouillon. Ajoutez les lignes de produits/services pour le...

Chemin : Administration > Configuration > Widgets (/admin/boxes.php) Les widgets sont des composants d'information que les utilisateurs peuvent afficher sur leurs pages pour les personnaliser. Seuls les widgets liés à un module actif sont présentés. La page af...

Important : Obligation réglementaire imminente À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA doivent être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et ETI doivent également émettre électro...

Configurer le module Le module se trouve dans Configuration > Modules > Gestion des Produits/Services (PM). Sa configuration se limite à l’ajout de champs supplémentaires. Figure 7.43 – Configuration du module Lot/Série Sur chaque fiche produit, activez ou no...