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Créer un nouveau tiers Allez dans Tiers > Nouveau tiers (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes). Figure 6.10 – Formulaire de création d'un tiers Le champ Nom du tiers est obligatoire....

Créer une facture fournisseur Dans Factures fournisseurs > Nouvelle facture. Choisissez un fournisseur, renseignez une référence fournisseur, un libellé (optionnel), une date de facturation et d’échéance, éventuellement une note publique. Cliquez sur Créer bro...

Créer un nouveau prélèvement Prérequis : la configuration du module Prélèvements doit être correcte (NNE renseigné, compte bancaire défini). Les factures à prélever doivent avoir comme mode de règlement : Prélèvement, et les sociétés concernées doivent avoir l...

Configurer le module Stock La gestion du stock permet de suivre les états de stock et les correctifs pour chaque produit, éventuellement répartis entre plusieurs entrepôts. Le module se trouve dans Configuration > Modules > Gestion produits. Figure 7.11 – Con...

Une fois le module activé et configuré, l’IA s’intègre directement dans les formulaires Keatic ERP sous forme d’un pictogramme « baguette magique » placé à côté des zones de texte enrichi. Génération de texte dans les emails Lors de l’envoi d’un email depuis u...

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SERVEUR MCP : Serveur MCP expérimental et assistant IA intégrés directement dans Keatic ERP. MCP (Model Context Protocol) permet à Keatic ERP d’exposer ses données à un assistant IA externe (tel que Claude Desktop), afin que celui-...

Création d’un adhérent : Rendez-vous dans le menu Adhérents > Nouvel adhérent. Un formulaire de création s’affiche. Renseignez tous les champs et cliquez sur Ajouter adhérent. AvertissementSi vous n’avez pas encore défini de type d’adhérent, vous verrez cette a...

Que vous ayez utilisé DoliWamp ou l’installation depuis les sources, la suite de la configuration se déroule dans l’interface web de Keatic ERP. Étape 1 — Vérification de l’environnement L’assistant vérifie automatiquement la compatibilité de votre environneme...

Créer un nouvel import Allez dans Outils > Assistant import > Nouvel import. Étape 1 — Choisir le lot de données Sélectionnez le module à importer (ex. Tiers) et cliquez sur l'icône Nouvel import. Figure 14.14 – Étape 1 — Choix du lot de données à importer Ét...

Une fois les produits ou services d'une commande reçus, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statut passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies. Créer une nouvelle commande fournisseur So...

Les gestionnaires de menu définissent le contenu des deux barres de navigation (horizontale et verticale). Il est possible de définir un gestionnaire différent selon que l’utilisateur est interne ou externe. Figure 4.12 – Gestionnaires de menu L’éditeur de me...

Le contact représente une personne physique rattachée à un tiers. Plusieurs contacts peuvent être liés à la même société, permettant ainsi de gérer plusieurs adresses de livraison ou de facturation. Créer un contact/adresse Deux méthodes : Depuis le menu génér...

Gérer une facture depuis une commande Dans Commandes à facturer, seules les commandes clôturées apparaissent. En cliquant sur la référence, vous ouvrez la fiche commande et pouvez : Cloner la commande (vous pouvez choisir un tiers différent via FACTURE_CHANGE_...

Configurer le module Code-barres Le module se trouve dans Configuration > Modules > Outils multi-modules. Figure 7.28 – Configuration du module Code-barres Masque de numérotation (mêmes balises que pour les produits) avec, en plus pour EAN13 : le dernier cara...

Nouveau module expérimental « Quick Memo » : permet de coller des post-it sur n’importe quelle page de Keatic ERP, idéal pour laisser des notes contextuelles sur un écran particulier.Le module « Transfert de stock » passe du statut expérimental au statut stabl...

L'espace GED permet de stocker, partager et rechercher rapidement tout type de documents dans Keatic ERP. Activez le module depuis Accueil > Configuration > Modules. Trois types de répertoires coexistent : Répertoires manuels Les répertoires manuels permettent...

Créer un nouveau contrat Les contrats consignent les services clientèle assurés pour les clients. Vous pouvez créer des contrats pour des clients existants et spécifier le type de service et les conditions applicables. Dans le menu de gauche, sous Contrat, cli...

La page Configuration > Affichage propose en v24 cinq onglets : Langue et présentation — langue, multi-langue, raccourcis, longueur des listesThème et couleurs — thème visuel, couleurs, logos dans le menuTableau de bord — message du jour, vignettes de la page ...