Onglet « Options »

En tête : deux interrupteurs généraux, puis un bouton « Enregistrer ».

• Activer la génération et l'exportation des factures clients (Dolibarr → PA)
• Activer la réception des factures électroniques d'achat (Dolibarr ← PA)

Désactiver l'un des deux masque la section correspondante et toutes les fonctions associées (boutons, blocs des fiches, statuts sortants ou entrants).

Section « Synchronisation des factures clients (Dolibarr → PA/PDP) »

Protocole d'échange : CII (recommandé) ou FACTURX. Avec Factur-X, un avertissement rappelle que le PDF de Dolibarr doit être au format PDF/A-3b.

Génération automatique de la facture électronique une fois la facture validée : Oui (défaut) : le fichier est généré à la validation (et à chaque régénération du PDF). Non : génération uniquement par le bouton.

Activer la validation des données des tiers via les API gouvernementales : Vérifie en temps réel le SIREN/SIRET (registre data.gouv.fr) et le numéro de TVA (VIES) avant génération et envoi. Non bloquant si les services sont indisponibles. Signale : SIREN inconnu, entreprise fermée, nom / code postal / ville différents du registre.

Validation locale du fichier de facture électronique généré : Contrôle local d'un sous-ensemble des règles EN 16931 (totaux BR-CO-10 à 17, lignes, catégories et taux de TVA, format SIREN BR-FR-10 et 32) :

1. • Pas de vérification.
   • Avertissement seulement (défaut).
   • Blocage (arrêt de la génération en cas de violation).

Filet de sécurité rapide ; la validation officielle reste celle de la PA.

Validation à distance par la plateforme agréée du fichier généré :

Affiché si la PA propose un validateur

• Pas de validation.
• Validation manuelle : bouton « Vérifier le fichier » sur la facture.
• Validation automatique après génération.

Le résultat est affiché dans le bloc de la fiche facture.

Annuler l'enregistrement de la facture si la génération automatique échoue : (affiché si génération automatique = Oui) Par défaut la facture est validée même si la facture électronique échoue ; on peut la régénérer ensuite.

Bloquer la génération/l'envoi aux tiers sans identifiant de facturation électronique défini manuellement : Par défaut (recommandé : Non) l'adresse est déduite automatiquement du SIREN. Oui = exige une adresse saisie sur chaque tiers.

Vérifier à distance et afficher la joignabilité du destinataire dans l'annuaire sur l'écran de facturation : Activé par défaut. Affiche sur la fiche facture le résultat de la recherche du destinataire dans l'annuaire (lecture seule, jamais bloquant). En mode test, l'annuaire est incomplet : indicatif seulement.

Exiger que le tiers destinataire soit joignable avant la transmission :

• Non (défaut).
• Oui, bloquer un destinataire signalé injoignable.
• Oui, et bloquer aussi lorsque la disponibilité ne peut être confirmée.

La facture électronique est toujours générée ; seule la transmission est bloquée. Jamais bloquant si l'annuaire est indisponible ou si le tiers n'a pas de SIREN. Attention à la troisième option sur une plateforme qui ne renvoie jamais l'état des lignes : tous les destinataires seraient bloqués.

Ne pas générer de factures électroniques pour les particuliers (B2C) : Les factures aux particuliers sont marquées « e-reporting ». Dolibarr détermine lui-même si un tiers est une entreprise ou un particulier.

Modules de point de vente à exclure : Liste (séparée par des virgules, défaut « takepos ») des modules dont les factures ne sont pas envoyées individuellement mais relèvent du e-reporting.

Schéma de l'identifiant du tiers (BT-29, BT-46) : Pour un vendeur français : 0225 (adresse annuaire, défaut), 0009 (SIRET) ou « Ne pas déclarer ». Hors France : code ICD ISO 6523 du registre national (0208 Belgique, 0211 Italie…), ou vide.

Transmission automatique à la Plateforme Agréée lors de la validation : Oui : la facture est transmise juste après sa génération à la validation, sans passer par le bouton « Transmettre ». Jamais de renvoi d'une facture déjà transmise. Nécessite la génération temps réel. Depuis la 1.1.0, seule la génération déclenchée par la validation transmet ; une simple régénération du PDF (paiement, bouton « Générer », action de masse) ne transmet plus.

Taille maximale du fichier de facture électronique (Mo) : Avertissement non bloquant si le fichier dépasse cette taille (ex. 10 Mo pour Chorus Pro). Vide ou 0 = pas de contrôle.

Mentions légales (obligatoires en France, règle BR-FR-05) :

• Mention de frais de recouvrement (défaut : indemnité forfaitaire 40 €) ;
• Mention de pénalités de retard (défaut : trois fois le taux légal) ;
• Mention concernant l'escompte (défaut : pas d'escompte).

Laissées vides, les textes par défaut affichés sont utilisés. Aucune des trois mentions ne peut nier les frais dus de plein droit.

Informer le client lorsqu'un paiement a été reçu Affiché « Obligatoire » : le statut 212 « Encaissée » est envoyé à chaque encaissement client, sans option de désactivation (voir 7.13).

Exigibilité de la TVA : Rappel (lecture seule) du régime configuré dans le module Taxes/TVA (TVA sur les débits ou à l'encaissement, pour les biens et les services), avec lien vers sa configuration. Ce régime détermine le code BT-8 du document et l'envoi du statut 212.

Section « Synchronisation des factures d'achat (Dolibarr ← PA/PDP) »

Génération automatique des produits / services manquants : Oui : un produit introuvable est créé à l'import. Non (recommandé) : l'import du flux est mis en attente jusqu'à résolution manuelle.

Importer les lignes sans produit / service comme des lignes libres : (affiché si la création automatique est désactivée) Fortement déconseillé : la ligne est importée sans produit lié.

Faire correspondre les références produits des fournisseurs quelle que soit leur formulation : Comparaison tolérante (ignore séparateurs, casse, accents) si aucun prix fournisseur ne correspond exactement. Désactivé par défaut car approximatif. En cas d'ambiguïté, la ligne est laissée au mappage manuel.

Génération automatique des tiers manquants : Oui : le fournisseur inconnu est créé. Non (recommandé) : mise en attente.

Compléter les informations manquantes des tiers à la réception : Remplit uniquement les champs vides du tiers (SIREN, TVA, adresse…) à partir de la facture reçue, sans écraser l'existant.

Limite d'activation de la synchronisation des flux : Oui : applique un nombre maximal de flux par synchronisation (voir « Nombre de flux traités par appel »).

Interdire la validation des factures fournisseurs si les données Dolibarr ne correspondent pas aux données de la facture électronique : Compare devise, totaux HT, TVA, TTC et ventilation par taux. NE PAS ACTIVER : le code du module signale cette option comme défectueuse. Un contrôle de cohérence des totaux est de toute façon appliqué à la validation.

Informer le fournisseur lorsqu'une facture fournisseur est validée : Oui : le statut 205 « Approuvée » est envoyé à la validation de la facture fournisseur, une seule fois, jamais si déjà approuvée ou refusée, jamais sur l'avoir d'une facture refusée. Non par défaut (une facture approuvée ne peut plus être refusée).

Informer le fournisseur du paiement d'une facture : Oui : le statut 211 « Paiement transmis » est envoyé quand une facture fournisseur reçue via la PA est classée payée. Une fois par facture. Facultatif dans la réforme et consomme un flux : désactivé par défaut.

Section « Autre »

Nombre de flux traités par défaut par appel : Défaut : 100.

Délai de recouvrement de synchronisation par défaut (heures) : Défaut : 12. Nombre d'heures de recul par rapport à la dernière synchronisation pour ne manquer aucun flux ; un flux déjà traité est simplement ignoré.

E-mails de notification (factures reçues et anomalies) : Adresses séparées par virgule ou point-virgule. Elles reçoivent : (1) la liste des nouvelles factures fournisseurs importées à chaque synchronisation, (2) une alerte quand une facture émise ou reçue passe en anomalie, (3) les rapports planifiés une fois leurs tâches activées. Vide = tout désactivé. Un bouton « Envoyer un e-mail de test » envoie immédiatement la liste des factures reçues sur 7 jours (ou un e-mail de confirmation vide).

Activer la prise en charge de Chorus (fonctionnalité non finalisée) : Ajoute sur les factures et commandes des champs complémentaires : code de service, numéro de marché, numéro d'engagement, identifiant de transmission Chorus Pro. Le code de service est envoyé comme identifiant d'acheteur (BT-46, schéma 0224) si le profil est EXTENDED-CTC-FR.

Conserver le détail complet des appels API dans l'historique (mode débogage) : Enregistre requêtes et réponses complètes dans le journal des appels. Ralentit la synchronisation. Nécessaire pour un export de support utile.