Paramètres du module
1.ACCÉDER À LA PAGE DE CONFIGURATION
La configuration du module se fait depuis :
Accueil > Configuration > Modules/Applications > Documents et emails > ConfigurerLa page est organisée en trois blocs, décrits ci-dessous : Sauvegarde / Restauration, Documents pris en charge et Modèles de documents.
2.SAUVEGARDE / RESTAURATION
Ce bloc n'apparaît que pour les utilisateurs disposant de la permission Sauvegarder / Restaurer les paramètres du module. Il permet d'enregistrer l'ensemble des réglages dans un fichier et de les remettre en place plus tard. Le fonctionnement détaillé est décrit dans le chapitre Sauvegarde et restauration.
3.DOCUMENTS PRIS EN CHARGE
Ce bloc liste chaque document que le module sait produire, sous la forme d'un bandeau par document (Bons de prélèvement et de virement, Inventaires) suivi de ses réglages. Les réglages s'affichent de manière hiérarchique : tant qu'un document n'est pas activé, seule sa ligne « Activé » est visible.
Ligne « Activé »
Interrupteur général du document (icône verte = activé, grise = désactivé). Un clic recharge immédiatement la page et fait apparaître, ou disparaître, les lignes de réglage qui en dépendent. Désactivé, le document ne se manifeste nulle part dans Dolibarr : ni section, ni onglet, ni bouton d'envoi.
Si le module natif nécessaire n'est pas activé (Prélèvement ou Virement pour les bons, Stock pour les inventaires), la ligne est grisée avec la mention « Nécessite l'activation d'un de ces modules : … ». Activez d'abord le module natif.
Ligne « Génération PDF + Fichiers joints »
Active la section « Fichiers joints » en bas de la fiche native (choix du modèle, bouton Générer, liste des fichiers) et l'onglet « Fichiers joints » en haut de la fiche. Désactivée, l'onglet reste accessible mais sans l'encadré de génération, et le bloc Modèles de documents ne propose plus ce document.
Ligne « Envoi par email »
Active le bouton « Envoyer par email » sur la fiche native et l'écran d'envoi associé (voir le chapitre Envoi par email).
Options propres à chaque document
Sous ces trois lignes, chaque document propose ses propres options. Les options saisies (liste déroulante, texte) ne sont enregistrées qu'après un clic sur le bouton « Modifier » situé en haut à droite du bloc ; les interrupteurs, eux, s'enregistrent immédiatement.
Document | Option | Type | Rôle |
|---|---|---|---|
Bons de prélèvement et de virement | Découpage des PDF | Liste | Un PDF par tiers (regroupe ses factures) ou un PDF par maison mère (regroupe ses tiers ayant coché l'option), sinon un PDF par tiers. Une icône d'aide détaille la règle. Voir le chapitre Bons de prélèvement et de virement |
Bons de prélèvement et de virement | Texte libre en pied de page | Texte multiligne | Texte imprimé en pied de chaque page du bordereau (vide = aucun) |
Bons de prélèvement et de virement | Filigrane sur les documents brouillon | Texte | Filigrane imprimé en travers des pages tant que le bon est au statut brouillon (vide = aucun) |
Inventaires | Afficher la quantité théorique sur la feuille de comptage | Interrupteur | Ajoute la colonne « Stock physique » (quantité connue de Dolibarr) sur la feuille. Masquée par défaut pour un comptage à l'aveugle |
Inventaires | Texte libre en pied de page | Texte multiligne | Texte imprimé en pied de chaque page de la feuille (vide = aucun) |
Inventaires | Filigrane sur les documents brouillon | Texte | Filigrane imprimé tant que l'inventaire est au statut brouillon (vide = aucun) |
Le regroupement par zone de stockage de la feuille de comptage ne se règle pas ici : il suit la configuration de la colonne « Zone » du module InfraSWorkflow (voir le chapitre Inventaires).
4.MODÈLES DE DOCUMENTS
Ce bloc affiche un tableau par document dont la « Génération PDF + Fichiers joints » est active. Chaque tableau liste les modèles PDF disponibles pour ce document, y compris ceux fournis par d'autres modules (InfraSPackPlus par exemple).
Colonne | Contenu |
|---|---|
Nom | Nom du modèle (« bordereau », « comptage », « InfraSPlus_Bon », « InfraSPlus_INV »…) |
Description | Ce que produit le modèle |
Type | Toujours « pdf » |
Statut | Interrupteur : un modèle activé est proposé dans la liste déroulante de la section « Fichiers joints » de la fiche |
Défaut | Modèle présélectionné à la génération. Le choisir l'active automatiquement si besoin |
Aperçu | Icône PDF : ouvre dans un nouvel onglet un document SPÉCIMEN (objet fictif, rien n'est enregistré) pour juger de la mise en page, du texte libre et du filigrane |
Tant qu'aucun modèle par défaut n'est choisi, la section « Fichiers joints » de la fiche affiche le message « Aucun modèle de document sélectionné : choisissez un modèle par défaut dans les paramètres du module » et la génération est impossible.
Si aucun document n'a sa génération PDF activée, le bloc affiche simplement « Aucun document avec la génération PDF activée ».
5.RÉSUMÉ DE LA CASCADE DES RÉGLAGES
Réglage | Effet quand il est désactivé |
|---|---|
Activé | Rien n'apparaît sur la fiche native (ni section, ni onglet, ni bouton) |
Génération PDF + Fichiers joints | Onglet accessible mais sans encadré de génération ; document absent du bloc Modèles de documents |
Envoi par email | Pas de bouton « Envoyer par email » |