Règles
Créer et supprimer une règle
Depuis la fiche du tiers (onglet « Restrictions d’accès »)
C'est la méthode la plus naturelle quand on travaille tiers par tiers.
- Ouvrez la fiche du tiers (Tiers > liste des tiers ou des fournisseurs).
- Cliquez sur l'onglet « Restrictions d’accès ».
- Dans le bloc « Nouvelle règle », choisissez :
- « Documents interdits » : le type de document (version 1 : « Factures fournisseurs ») ;
- « Utilisateur » : l'utilisateur à restreindre, ou
- « ou groupe » : le groupe à restreindre.
- Cliquez sur « Ajouter ».
Un message « Règle ajoutée » confirme la création. La règle apparaît dans le tableau « Règles de ce tiers », avec :
- Le type de document interdit
- L'utilisateur ou le groupe visé (lien vers sa fiche)
- La date et l'heure de création
- Une icône de suppression.
Si aucune règle n'existe, le tableau affiche : « Aucune règle : les documents de ce tiers sont visibles par tous ceux qui en ont le droit. »
Depuis les paramètres du module (onglet « Règles »)
Cette page offre une vue d'ensemble de toutes les règles de l'entité en cours et permet de les créer et de les supprimer sans passer par chaque fiche tiers.
Accès : Outils > InfraS > InfrasAccess > Règles, ou onglet « Règles » de la configuration du module.
Création d’une règle
Le bloc « Nouvelle règle » contient un champ supplémentaire par rapport à l'onglet tiers : le sélecteur « Tiers ». Choisissez le tiers, le type de document et un utilisateur OU un groupe, puis cliquez sur « Ajouter ». En cas de refus, les valeurs saisies sont conservées dans le formulaire pour ne pas avoir à tout ressaisir.
Liste des règles
Le tableau présente, pour chaque règle :
- Le tiers (lien vers sa fiche)
- Les documents interdits
- L'utilisateur ou le groupe visé
- La date de création
- Une icône de suppression.
Les colonnes Tiers, Documents interdits, Utilisateur ou groupe et Date de création sont triables (clic sur l'en-tête). La liste est paginée selon le nombre de lignes par page défini dans Dolibarr.
Filtres
Ligne de filtre au-dessus des en-têtes :
- par tiers ;
- par type de document ;
- par utilisateur ;
- par groupe.
Cliquez sur la loupe pour appliquer les filtres, sur la croix pour les effacer.
Particularité du filtre « Utilisateur » : il affiche les règles qui visent directement l'utilisateur et les règles qui visent l'un de ses groupes. La liste montre donc tout ce qui est réellement interdit à cet utilisateur. Une colonne « Origine » apparaît alors :
Mention | Signification |
|---|---|
Règle de l’utilisateur | Règle qui le vise directement |
Par le groupe <nom du groupe> | Règle héritée d’un de ses groupes |
Si un tiers visé par une règle a été supprimé par un autre moyen que l'interface Dolibarr (par exemple directement en base), la ligne affiche « Tiers supprimé (n° xx) ». La règle peut alors être supprimée.
Contrôles effectués à la création
Le module refuse une règle dans les cas suivants :
Cas | Détail | Message |
|---|---|---|
Règle incomplète | Tiers manquant, type de document inconnu, aucune cible choisie, ou utilisateur ET groupe choisis en même temps. | « Règle incomplète : choisissez un tiers, un type de document et soit un utilisateur, soit un groupe (pas les deux). » |
Cible inexistante | Le tiers, l'utilisateur ou le groupe n'existe pas ou n'est pas accessible dans l'entité en cours. | « Le tiers, l’utilisateur ou le groupe choisi n’existe pas. » |
Doublon | Une règle identique (même tiers, même type, même cible) existe déjà dans l'entité. | « Cette règle existe déjà. » (avertissement, pas d'erreur) |
Si la règle vise un administrateur jamais restreint (voir chapitre 9), elle est tout de même créée, mais un avertissement s'affiche : « Cet utilisateur est un administrateur jamais restreint : la règle n’aura aucun effet tant qu’il gardera ce statut. » Dans les listes, le nom de cet utilisateur est suivi de la mention « (administrateur jamais restreint : sans effet) ». La règle prendra effet automatiquement si l'utilisateur perd son statut d'administrateur.
Suppression d’une règle
- Dans l'onglet « Restrictions d’accès » du tiers ou dans l'onglet « Règles » des paramètres, cliquez sur l'icône de suppression (poubelle) de la ligne concernée.
- Une boîte de confirmation s'affiche : « Supprimer cette règle ? Les documents concernés redeviendront visibles. »
- Confirmez par « Oui ».
Un message « Règle supprimée » confirme l'opération. Les documents du tiers redeviennent immédiatement accessibles à l'utilisateur ou au groupe visé (sous réserve de ses droits Dolibarr habituels et d'autres règles éventuelles).
Depuis l'onglet d'un tiers, seules les règles de ce tiers peuvent être supprimées. Si la règle n'existe plus (déjà supprimée par un autre utilisateur), le message « Cette règle n’existe plus. » s'affiche.
Suppression automatique des règles
Le module supprime automatiquement les règles devenues sans objet :
Suppression de… | Règles supprimées |
|---|---|
Un tiers | Toutes les règles de ce tiers |
Un utilisateur | Toutes les règles qui le visent |
Un groupe | Toutes les règles qui le visent |
Aucune intervention n'est nécessaire. En revanche, le retrait d'un utilisateur d'un groupe ne supprime aucune règle : la règle de groupe reste en place et ne s'applique plus à cet utilisateur, simplement parce qu'il n'en est plus membre.