4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".

1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10]

Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale.

Contenu du relevé :

- - Liste des factures d'acompte liées au devis
  - La facture finale
  - État détaillé des paiements
  - Solde restant dû
  - Historique complet de la transaction

Avantages :

- - Document complet pour le client
  - Vision globale de la transaction
  - Facilite l'archivage
  - Présentation professionnelle

2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11]

Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.

Utilité :

- - Conserve les informations visibles par le client
  - Évite de ressaisir les notes importantes
  - Assure la cohérence de la communication
  - Informations affichées sur le PDF de la facture

3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 12]

Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.

Correction d'un bug natif :

Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de Dolibarr où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.

Avantages :

- Assure la cohérence de l'état des factures
- Facilite le suivi des paiements
- Améliore les statistiques
- Automatise une tâche fastidieuse

4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 13]

Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".

Modifications apportées au PDF :

- Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
- Affichage de la liste des paiements reçus
- Date du dernier paiement
- Montants des paiements

Utilité :

- Document final prêt pour l'archivage
- Preuve de paiement sur le PDF
- Envoi au client du document final complet
- Conforme aux exigences comptables

5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 14]

Description :

Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.

Calcul automatique :

Le module vérifie :

- - - - Montant total du devis : X €
      - Somme des factures d'acompte : Y €
      - Montant de la facture finale : Z €
      - Si Y + Z = X, alors devis marqué "facturé"

Avantages :

Suivi précis du cycle de vente
Statistiques fiables
Identification rapide des devis en cours vs terminés
Gestion des acomptes prise en compte

6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15]

Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur ».
Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.

Conditions d'affichage du bouton :

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. 1. L'option est activé.
  2. L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
  3. La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

Données reportées sur la commande fournisseur :

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

Le fournisseur (tiers)	La référence fournisseur
Les conditions de règlement	Le mode de règlement
Le projet associé	Les notes privée et publique
L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités

La date de la commande est fixée à la date du jour.

Traitement automatique après création :

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

Validée → Approuvée → Facturée → Liée à la facture

Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.

WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE

Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 8]10]
Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 9]11]
Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne ~~10]~~12]
PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne ~~11]~~13]
Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne ~~12]~~14]

Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !