4.2 Gestion des factures
Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".
1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 8]10]
Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale.
Contenu du relevé :
- Liste des factures d'acompte liées au devis
- La facture finale
- État détaillé des paiements
- Solde restant dû
- Historique complet de la transaction
Avantages :
- Document complet pour le client
- Vision globale de la transaction
- Facilite l'archivage
- Présentation professionnelle
2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 9]11]
Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.
Utilité :
- Conserve les informations visibles par le client
- Évite de ressaisir les notes importantes
- Assure la cohérence de la communication
- Informations affichées sur le PDF de la facture
3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 10]12]
Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.
Correction d'un bug natif :
Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de Dolibarr où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.
Avantages :
- Assure la cohérence de l'état des factures
- Facilite le suivi des paiements
- Améliore les statistiques
- Automatise une tâche fastidieuse
4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 11]13]
Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".
Modifications apportées au PDF :
- Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
- Affichage de la liste des paiements reçus
- Date du dernier paiement
- Montants des paiements
Utilité :
- Document final prêt pour l'archivage
- Preuve de paiement sur le PDF
- Envoi au client du document final complet
- Conforme aux exigences comptables
5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 12]14]
Description :
Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.
Calcul automatique :
Le module vérifie :
- Montant total du devis : X €
- Somme des factures d'acompte : Y €
- Montant de la facture finale : Z €
- Si Y + Z = X, alors devis marqué "facturé"
Avantages :
- Suivi précis du cycle de vente
- Statistiques fiables
- Identification rapide des devis en cours vs terminés
- Gestion des acomptes prise en compte
6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15]
- Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur ».
- Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
- Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.
Conditions d'affichage du bouton :
Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- L'option est activé.
- L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
- La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).
=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.
Données reportées sur la commande fournisseur :
Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :
La date de la commande est fixée à la date du jour.
Traitement automatique après création :
Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :
Validée → Approuvée → Facturée → Liée à la facture
Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.
WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE
- Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
- Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
- Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 8]
- Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 9]
- Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
- Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 10]
- PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 11]
- Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 12]
Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !