Utilisation Quotidienne
1.WORKFLOW RECOMMANDÉ :
Création d'un projet :
- Manuellement ou automatiquement à la signature d'un devis (si configuré)
- Saisie des informations de base (client, référence, budget prévisionnel)
- Validation immédiate ou statut brouillon selon configuration
Liaison des documents :
- Devis signés → Chiffre d'affaires prévu
- Commandes clients → Engagements fermes
- Commandes fournisseurs → Coûts prévisionnels
- Factures fournisseurs → Répartition possible sur plusieurs projets
Enregistrement des consommations de stock :
- Au fur et à mesure des besoins du chantier
- Avec indication de l'utilisateur si nécessaire
- Vérification des stocks restants
- Utilisation du préfixe de code inventaire défini
Suivi de l'avancement :
- Consultation régulière du bénéfice provisoire
- Vérification du droit à dépenser restant
- Ajustement des commandes si nécessaire
- Anticipation des dépassements budgétaires
Clôture du projet :
- Vérification de tous les éléments liés
- Analyse des écarts prévisionnel/réel
- Documentation des enseignements
- Archivage et changement de statut
2.BONNES PRATIQUES :
- Définir un préfixe de code inventaire cohérent dès le début (ex: "PROJ-", "CHANT-")
- Configurer les catégories de produits consommables au démarrage
- Définir l'entrepôt par défaut selon l'organisation de l'entreprise
- Former les utilisateurs aux permissions et workflow avant le démarrage
- Attribuer les bonnes permissions selon les rôles (lecture vs écriture)
- Consulter régulièrement le bénéfice provisoire pour anticiper les dérives