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Créer un nouveau produit : Allez dans Produits > Nouveau produit. Les champs Réf, Libellé, État (Vente) et État (Achat) sont obligatoires. Ajouter une image au produit : depuis l'onglet Fichiers joints, utilisez Ajouter un fichier/document puis cliquez sur le ...

La page de configuration du module d'IA est accessible via Accueil > Configuration > Modules/Application > Ai > (icône engrenage) ou directement depuis le lien Configuration dans la barre d'administration. Elle comporte quatre onglets. Onglet 1 — Paramètres Ac...

Créer une note de frais Dans Note de frais > Nouveau. Renseignez : Type de frais — sélectionnez dans la liste déroulante (transport, repas, hébergement…)Utilisateur concernéDate de la dépenseKilométrage — s'il s'agit d'un déplacementMontant — s'il s'agit d'une...

Fusion des deux étapes de création d’une intervention en un seul formulaire unifié, simplifiant l’expérience utilisateur.Le numéro de téléphone des tiers est affiché directement dans la liste des contrats.Les catégories affichent leur libellé court par défaut,...

Avant toute chose, il est nécessaire de définir les profils d'adhérents en créant des types d'adhérent. Créer un nouveau type d'adhérent : Rendez-vous dans le menu Type d'adhérents > Nouveau depuis la page d'accueil du module Adhérents, puis cliquez sur Nouvea...

Cette méthode est destinée aux développeurs qui souhaitent travailler directement avec les sources du projet. PRÉREQUIS : Un serveur LAMP local, par exemple XAMPP (https://www.apachefriends.org/)Git Bash installé (https://git-scm.com/) CLONNAGE DU DÉPOTS : Pl...

Créer une nouvelle tâche Sous le chapeau Mes tâches/activités ou Tâches/activités, cliquez sur Nouvelle tâche. La création peut aussi se faire via le bouton Créer Tâche depuis l'onglet Tâches d'un projet. Figure 12.10 – Formulaire de création d'une tâche Note...

Créer un nouvel export Allez dans Outils > Assistant export > Nouvel export. Étape 1 — Choisir le lot de données Sélectionnez le module et le type de données à exporter (ex. module Tiers → sociétés/institutions/particuliers et attributs). Cliquez sur l'icône e...

Cycle de vie Une commande client suit le cycle de vie suivant : Avec le module Expéditions activé : Brouillon → Validée → Expédition en cours → Livrée → Traitée (Livrée + Facturée) Sans le module Expéditions : Brouillon → Validée → Livrée → Traitée (Livrée + F...

Le choix des modules à activer est important — il dépend de l’utilisation prévue et du type de structure : Une société de services n’a pas forcément besoin des modules Produits et Stocks.Une PME revendeuse en aura besoin.Les modules Adhérents et Don n’intéress...

Créer un nouveau tiers Allez dans Tiers > Nouveau tiers (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes). Figure 6.10 – Formulaire de création d'un tiers Le champ Nom du tiers est obligatoire....

Créer une facture fournisseur Dans Factures fournisseurs > Nouvelle facture. Choisissez un fournisseur, renseignez une référence fournisseur, un libellé (optionnel), une date de facturation et d’échéance, éventuellement une note publique. Cliquez sur Créer bro...

Créer un nouveau prélèvement Prérequis : la configuration du module Prélèvements doit être correcte (NNE renseigné, compte bancaire défini). Les factures à prélever doivent avoir comme mode de règlement : Prélèvement, et les sociétés concernées doivent avoir l...

Configurer le module Stock La gestion du stock permet de suivre les états de stock et les correctifs pour chaque produit, éventuellement répartis entre plusieurs entrepôts. Le module se trouve dans Configuration > Modules > Gestion produits. Figure 7.11 – Con...

Une fois le module activé et configuré, l’IA s’intègre directement dans les formulaires Keatic ERP sous forme d’un pictogramme « baguette magique » placé à côté des zones de texte enrichi. Génération de texte dans les emails Lors de l’envoi d’un email depuis u...

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SERVEUR MCP : Serveur MCP expérimental et assistant IA intégrés directement dans Keatic ERP. MCP (Model Context Protocol) permet à Keatic ERP d’exposer ses données à un assistant IA externe (tel que Claude Desktop), afin que celui-...

Création d’un adhérent : Rendez-vous dans le menu Adhérents > Nouvel adhérent. Un formulaire de création s’affiche. Renseignez tous les champs et cliquez sur Ajouter adhérent. AvertissementSi vous n’avez pas encore défini de type d’adhérent, vous verrez cette a...