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Gestion des acomptes

Cette section permet de gérer automatiquement les factures d'acompte lors de la signature de propositions commerciales (devis). Le système peut créer, valider et associer les acomptes à la facture finale.

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1.SUGGÉRER LA CRÉATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 1]

Description :

Active la suggestion de création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (devis). Il s'agit d'une option native de Dolibarr améliorée par InfraSWorkflow.

Fonctionnement :

    • Lors de la signature d'un devis, un bouton "Créer facture d'acompte" apparaît
    • L'utilisateur peut choisir de créer manuellement la facture d'acompte
    • Combiné avec les paramètres suivants, InfraSWorkflow permet l'automatisation complète

2.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACOMPTE" [Ligne 2]

Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant du premier acompte monétaire sur les propositions commerciales.

Utilisation :

    • Saisissez le nom de l'attribut (exemple : "acompte", "deposit", "premier_acompte")
    • Si l'attribut n'existe pas, le module propose automatiquement de le créer
    • L'attribut sera visible sur les fiches de propositions commerciales
    • Peut être en pourcentage (%) ou en valeur fixe (€)

Configuration de l'attribut :

Le module créera automatiquement un attribut de type "Double" avec les caractéristiques suivantes :

        • Type : Double (nombre décimal)
        • Visible : Oui
        • Module : Propositions commerciales (propal)

3.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "SECOND ACOMPTE" [Ligne 3]

Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant d'un second acompte monétaire (optionnel).

Utilisation :

    • Fonctionne exactement comme le paramètre 2
    • Permet de gérer un deuxième acompte si nécessaire
    • Optionnel : utile pour les ventes en plusieurs échéances

4.CRÉATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 4]

Description :

Crée automatiquement la première facture d'acompte lors de la signature du devis, en utilisant le montant défini dans l'attribut supplémentaire de l'option 2.

Fonctionnement :

    • Dès la signature du devis, la facture d'acompte est créée automatiquement
    • Le montant est récupéré depuis l'attribut défini au paramètre 2
    • La facture est en statut "Brouillon" (sauf si paramètre 5 activé)
    • Gain de temps considérable pour les processus standardisés

5.VALIDATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 5]

Description : Valide automatiquement la facture d'acompte créée automatiquement [Ligne 4].

Attention :

    • La facture validée ne pourra plus être modifiée
    • Un numéro de facture définitif sera attribué
    • Assurez-vous que votre processus est bien rodé avant d'activer

6.ATTRIBUTS À NE PAS TRANSFÉRER VERS LES FACTURES D'ACOMPTE [Ligne 6]

Description : Permet de sélectionner les attributs supplémentaires qui ne doivent PAS être transférés du devis vers les factures d'acompte.

Utilisation :

    • Sélectionnez un ou plusieurs attributs dans la liste
    • Ces attributs ne seront plus transférés vers les factures d'acompte
    • Le transfert vers les factures standards reste actif
    • Utile pour les informations spécifiques aux devis (ex: attributs "acompte")

7.ASSOCIATION DES ACOMPTES À LA FACTURE FINALE [Ligne 7]

Description :

Associe automatiquement les factures d'acompte (transformées en crédit disponible) à la facture finale. Les crédits disponibles sont automatiquement insérés dans la facture finale.

Avantages :

    • Simplifie grandement la gestion comptable des acomptes
    • Le solde de la facture finale est calculé automatiquement
    • Les acomptes apparaissent sur la facture finale
    • Évite les erreurs de calcul manuel

WORKFLOW COMPLET : EXEMPLE

        1. Commercial crée un devis de 10 000 € TTC
        2. Renseigne l'attribut "acompte" avec 30% (ou 3000 €)
        3. Signe le devis (validation client)
        4. Facture d'acompte créée automatiquement pour 3 000 €
        5. Facture validée automatiquement (si option 5 activé)
        6. Client paie l'acompte, enregistrement du paiement
        7. Acompte converti en crédit disponible
        8. Facture finale créée pour 10 000 €
        9. Crédit de 3 000 € automatiquement appliqué
        10. Solde restant dû : 7 000 €
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