Contrôle des comptes clients (tiers)
Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de l'ouverture de comptes clients (tiers). Elle garantit la qualité et la complétude des données clients avant leur utilisation dans les transactions commerciales.
1.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 14]
Description :
Active le système de contrôle d'ouverture des comptes clients. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs [Option15 à 26].
Important :
Ce paramètre est le paramètre maître. Si vous le désactivez, tous les contrôles des options 15 à 26 seront également désactivés, même s'ils sont individuellement activés.
Objectifs :
- Garantir la qualité des données clients
- Éviter les erreurs de facturation
- Assurer la conformité comptable
- Faciliter les relances et le recouvrement
FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES
Lors de la création/modification d'un tiers :
- L'utilisateur remplit le formulaire de création de tiers
- Avant la validation, InfraSWorkflow vérifie les champs obligatoires
- Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
- La création/modification est bloquée jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient remplis
Recommandations :
- Code client - Identification unique [Ligne 15]
- Code comptable - Intégration comptable [Ligne 18]
- Mode de règlement - Gestion des paiements [Ligne 19]
- Condition de règlement - Échéances [Ligne 20]
- E-mail - Communication [Ligne 23]
- TVA intracommunautaire - Pour clients EU [Ligne 16 - 17]
- SIRET - Pour clients français [Ligne 22]
- Maison mère - Pour grandes structures [Ligne 25]