4.03 Gestion des facturation en masse

TRANSFÉRER LA NOTE PUBLIQUE DE LA FACTURE VERS L'AVOIR ASSOCIÉ [Ligne 10]

À la création d'un avoir depuis une facture, la note publique de la facture d'origine est recopiée sur l'avoir. La note déjà saisie sur le formulaire de création de l'avoir n'est jamais écrasée : la recopie n'a lieu que si l'avoir n'a pas encore de note publique.

Lorsque le module InfraSPackPlus est activé et que la sélection des mentions « note publique » est mémorisée par document, cette sélection est également reportée sur l'avoir.

AFFICHER LE TYPE DE TIERS DANS LES COMMANDES (CLIENT/FOURNISSEUR) [Ligne 11]

AjouteÀ la création d'une commande client ajoute une ligne « Type de tiers » dans le bloc « Autres attributs » dudans formulairele de création d'une commande client.formulaire. Le libellé affiché est celui du dictionnaire des types de tiers, tel qu'il est renseigné sur la fiche du tiers.

La ligne est toujours présente : elle indique « Non défini » tant qu'aucun tiers n'est connu du formulaire, puis le type du tiers dès que celui-ci est sélectionné et que la page est rechargée.

FACTURATION EN MASSE [Lignes 21 à 23]

Ces paramètres complètent l'action de masse « Générer les factures » de la liste des commandes clients. Copier les notes publiques de la commande vers la facture [Ligne 21] : les notes publique et privée de la commande sont recopiées sur la facture générée, uniquement dans le mode « une facture par commande », une note fusionnée n'ayant pas de sens dans le mode « une facture par tiers ».

Sélectionner automatiquement l'utilisateur connecté comme créateur du document [Ligne 22] : l'utilisateur qui déclenche l'action de masse devient l'auteur des factures générées.

Dé-duplication du numéro de la commande d'origine [Ligne 23] : la référence de la commande n'est plus ajoutée dans la note de la facture, puisqu'elle figure déjà dans l'en-tête de la facture au champ « Référence client » — sans cette option, la même information apparaît deux fois.