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UTILISATION DES RAPPORTS

Accès : Projets (ou Affaires) → InfraSReports

Trois types de rapports sont disponibles :

  • Classement par mois avec totalisation
  • Regroupement par tiers : Par client/fournisseur et par mois
  • Analyse des projets : Rentabilité et avancement détaillés

1.LISTE D'ÉLÉMENTS

Accès : Projets → InfraSReports → Liste d'éléments

Permission requise : lire + List

Description : Liste classée par mois des éléments financiers et commerciaux avec totalisation.

listReports.png

📋 Éléments disponibles

    • Devis (Proposals)
    • Commandes clients
    • Commandes fournisseurs
    • Factures (par TVA)

🔍 Filtres disponibles

Type de document

Sélection du type d'élément à analyser

Période

Date de début et date de fin (JJ/MM/AAAA)

Regroupement

Par semaine / mois / trimestre / année

Catégorie

Filtrer par catégorie de société

📊 Colonnes affichées

    • Période (semaine/mois/trimestre/année)
    • Nombre de documents
    • Montant HT
    • Montant TTC
    • Total par ligne
    • Créance restant due (pour les factures)

💡 Utilisation pratique

    • Analyse du chiffre d'affaires par période
    • Suivi des commandes en cours
    • Contrôle de l'évolution des devis
    • Analyse des achats fournisseurs

2.REGROUPEMENT PAR TIERS

Accès : Projets → InfraSReports → Regroupement par tiers

Permission requise : lire + Rep

Description : Regroupement par tiers ET par mois des éléments financiers et commerciaux avec totalisation. Particulièrement utile pour la préparation de la DAS 2.

reports1.png

📋 Éléments disponibles

    • Devis (Proposals)
    • Commandes clients
    • Commandes fournisseurs
    • Factures (par TVA)

📊 Colonnes affichées

    • Tiers (nom du client/fournisseur)
    • SIREN (si Option 4 activée pour les factures fournisseurs)
    • Période
    • Nombre de documents
    • Montant HT (par type de TVA pour les factures)
    • Produits/Services (détail)
    • Total par ligne
    • Total par tiers

⭐ Particularités

Pour les factures avec "HT pour TVA" :

      • Séparation automatique des montants par taux de TVA
      • Colonnes dédiées pour chaque taux (20%, 10%, 5.5%, 2.1%)
      • Sous-total par produits et par services
      • Facilite la déclaration de TVA

💡 Utilisation pratique

    • Préparation de la déclaration d'honoraires (DAS 2)
    • Analyse par client du chiffre d'affaires
    • Suivi des achats par fournisseur
    • Contrôle des volumes par partenaire

3.ANALYSE DES PROJETS

Accès : Projets → InfraSReports → Analyse des projets

Permission requise : lire + Prj

Description : Analyse rapide et détaillée des projets avec totalisation. Permet un suivi précis de la rentabilité et de l'avancement des projets.

analyse.png

🔍 Filtres disponibles

Filtre par montant

      • Montant = 0
      • Montant ≠ 0
      • Montant < 0 (négatif)
      • Montant > 0 (positif)

Autres filtres

      • Statut du projet
      • Catégorie de projet

📊 Colonnes affichées

Informations générales :

      • Référence du projet
      • Titre du projet
      • Client associé
      • Statut

Analyse temporelle :

      • Temps prévu (heures)
      • Temps consommé (heures)
      • Temps restant (heures)
      • % d'avancement

Analyse financière :

      • Budget prévisionnel
      • Montant des devis liés
      • Montant des commandes
      • Montant facturé
      • Reste à facturer
      • Marge brute
      • Pourcentage de marge

💡 Utilisation pratique

  • Suivi de la rentabilité des projets
  • Identification des projets déficitaires
  • Contrôle de l'avancement
  • Aide à la décision pour la facturation
  • Planification des ressources
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