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Paramétrages

La configuration du module se fait depuis la page d'administration du module « Extrait Compte Client / Fournisseur » (menu Configuration → Modules → Extrait Compte Client / Fournisseur, onglet Configuration). Cette page comporte deux sections.

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Options générales

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  • Libellé externe des fournisseurs : sur les extraits de compte fournisseur, ajoute la référence externe (celle du fournisseur) à côté de la référence interne dans la colonne « Libellé ».
  • Tri des factures : permet de choisir si les factures sont triées par ordre croissant ou décroissant (le tri se fait par date puis par référence de facture).
  • Supprimer les espaces dans les nombres : supprime les espaces utilisés comme séparateurs de milliers dans l'affichage des valeurs numériques. Cette option n'a d'effet que sur le format CSV.
  • Séparateur tags/catégories produits : caractère utilisé pour séparer les différents tags produits dans l'export CSV (« ; » par défaut).
  • Attribut supplémentaire facture : permet de choisir un champ complémentaire (extrafield) de la facture à afficher sur les documents générés.
  • Couleur de fond des lignes de facture : permet de choisir la couleur de fond appliquée aux lignes du tableau sur le document PDF.
  • Entité dans le nom du fichier : lorsque le tiers est partagé entre plusieurs entités (mode multi-entités), cette option permet de placer le nom de l'entité au début du nom du fichier généré plutôt qu'à la fin.

Si vous choisissez de générer le document au format .csv, en complément de l'affichage des catégories de produits/services contenus dans les factures, le paramètre SÉPARATEUR TAGS/CATÉGORIES PRODUITS détermine le caractère utilisé comme séparateur.

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Options par défaut du popup de génération des extraits de compte : 

Cette section permet de définir, pour chacune des cases à cocher proposées dans la fenêtre de génération (voir chapitre 3.2), si elle doit être cochée par défaut :

      • prise en compte des filiales ;
      • factures payées ;
      • date limite de paiement ;
      • factures abandonnées ;
      • détail des paiements ;
      • tags/catégories produits ;
      • référence externe du tiers ;
      • multidevise (uniquement si le module Multidevises est activé).

Ces valeurs par défaut ne font que pré-remplir la fenêtre de génération : chaque utilisateur peut les modifier au moment de la génération sans impacter la configuration du module.

Modèles de documents activables dans le module Tiers

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Le module apporte deux modèles de document activables dans le configuration du module TIERS ET CONTACTS. Activez les modèles que vous souhaitez sachant qu'ils ne disposent pas tous deux des mêmes fonctions.




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