# Utiliser le module au quotidien ### **Où trouver le module** UptoSign est accessible depuis le menu **GED** (Gestion Électronique de Documents), dans le menu latéral gauche de ***Dolibarr***. Vous y trouvez l'entrée **« UptoSign »**, qui donne accès à l'historique de toutes les signatures et de tous les scellements, ainsi que l'entrée **« Signatures multiples »**, dédiée à la signature en masse. Par ailleurs, l'onglet **« Signature électronique »** est ajouté directement sur chaque fiche de document pris en charge. ### **Signature locale** Si vous êtes en présence de votre client, vous pouvez utiliser la signature locale, qui lance le processus de signature directement, sans envoyer d'e-mail au signataire : le client signe alors directement sur votre écran ou sur son propre appareil. Pour activer cette fonctionnalité, cochez l'option **« Signature locale »** dans les paramètres du module. ### **Actions de masse depuis les listes** UptoSign ajoute également des actions de masse dans plusieurs listes de documents de ***Dolibarr***. Depuis la liste des factures, des devis, des commandes, des contrats, des fiches d'intervention, des expéditions ou des projets, vous ***pouvez sélectionner plusieurs éléments à la fois et lancer l'action*** **« Sceller un lot de... »** via UptoSign, ce qui scelle et horodate individuellement chaque élément sélectionné. ### **Page publique de signature** Le signataire reçoit un lien par e-mail vers une page publique qui ne nécessite aucun compte ***Dolibarr***. Sur cette page, il peut consulter le document à signer, l'accepter et le signer en validant son identité par un code de double authentification envoyé par SMS ou par e-mail, ou bien le refuser. Si l'option correspondante a été activée par l'administrateur, le signataire peut également renseigner ses propres coordonnées directement depuis cette page publique. ### **Historique des signatures** L'historique complet des signatures et des scellements est accessible depuis le menu *GED > UptoSign*. Cette liste affiche, pour chaque opération, la référence de l'objet ***Dolibarr*** signé, le type de ce document, l'état actuel du processus UptoSign, le contact désigné comme signataire, l'utilisateur ***Dolibarr*** ayant lancé le processus, ainsi que la date de la dernière action. Depuis cet historique, vous pouvez vérifier la somme de contrôle d'un fichier signé : cette vérification compare l'empreinte du fichier présent sur votre espace de stockage avec l'empreinte du fichier original, et si les deux correspondent, cela confirme que le fichier n'a pas été modifié depuis sa signature. Le bouton **« Synchronisation UptoSign »** permet, quant à lui, de forcer la mise à jour de l'état d'un processus de signature auprès du serveur UptoSign, si l'état affiché dans Dolibarr semble ne pas être à jour. ### **Modèles d'e-mails** UptoSign installe automatiquement, pour chaque type de document, des modèles d'e-mails destinés à la demande de signature, à la confirmation de signature une fois celle-ci effectuée, au rappel envoyé si le document n'a pas encore été signé, et au refus, envoyé lorsque le signataire refuse le document. Si aucun modèle n'est trouvé dans la langue du destinataire, le modèle français est utilisé par défaut.
Modèle Usage
Demande de signature (devis, commande, contrat, intervention, expédition) E-mail envoyé au signataire pour lui demander de signer
Confirmation de signature E-mail de confirmation envoyé après la signature
Rappel E-mail de rappel si le document n'a pas encore été signé
Refus
### **Permissions** Le module définit plusieurs permissions, configurables dans *Accueil > Configuration > Utilisateurs > Permissions* :
Permission Statut par défaut
Lire les signatures **Activée**
Lancer un processus de signature ou de scellement **Activée**
Annuler un processus de signature **Désactivée**
Utilisateur pouvant signer **Désactivée**
Consulter les dossiers salariés **Désactivée**
Créer des dossiers salariés **Désactivée**
Lire les configurations **Désactivée**
Créer ou modifier les configurations **Désactivée**
Supprimer les configurations **Désactivée**
Lire les listes de signatures **Activée**
Créer ou modifier les listes **Activée**
Supprimer les listes **Désactivée**

**À noter —** Les permissions **« Lire les configurations », « Créer ou modifier les configurations » et « Supprimer les configurations »** sont réservées aux personnes qui paramètrent les modèles de documents. Les trois dernières permissions du tableau concernent la signature en masse.