4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés". 
 
 1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10] 
 Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale. 
 Contenu du relevé : 
 Liste des factures d'acompte liées au devis La facture finale État détaillé des paiements Solde restant dû Historique complet de la transaction 
 Avantages : 
 Document complet pour le client Vision globale de la transaction Facilite l'archivage Présentation professionnelle 
 2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11] 
 Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création. 
 Utilité : 
 Conserve les informations visibles par le client Évite de ressaisir les notes importantes Assure la cohérence de la communication Informations affichées sur le PDF de la facture 
 3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 12] 
 Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0. 
 Correction d'un bug natif : 
 Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de Dolibarr où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0. 
 Avantages : 
 Assure la cohérence de l'état des factures Facilite le suivi des paiements Améliore les statistiques Automatise une tâche fastidieuse 
 4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 13] 
 Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée". 
 Modifications apportées au PDF : 
 Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document Affichage de la liste des paiements reçus Date du dernier paiement Montants des paiements 
 Utilité : 
 Document final prêt pour l'archivage Preuve de paiement sur le PDF Envoi au client du document final complet Conforme aux exigences comptables 
 5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 14] 
 Description : 
 Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis. 
 Calcul automatique : 
 Le module vérifie : 
 Montant total du devis : X € Somme des factures d'acompte : Y € Montant de la facture finale : Z € Si Y + Z = X, alors devis marqué "facturé" 
 Avantages : 
 Suivi précis du cycle de vente Statistiques fiables Identification rapide des devis en cours vs terminés Gestion des acomptes prise en compte 
 6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15] 
 Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur » . Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie. Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable. 
 Conditions d'affichage du bouton : 
 Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies : 
 L'option est activé . L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes) . La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché). 
 => Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons. 
 Données reportées sur la commande fournisseur : 
 Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture : 
 Le fournisseur (tiers) La référence fournisseur Les conditions de règlement Le mode de règlement Le projet associé Les notes privée et publique L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités 
 La date de la commande est fixée à la date du jour . 
 Traitement automatique après création : 
 Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant : 
 Validée → Approuvée → Facturée → Liée à la facture 
 Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur . 
 WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE 
 Devis signé ➜ Factures d'acompte créées Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 10] Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 11] Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0 Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 12] PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 13] Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 14] 
 Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !