# 4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".

[![workflow3.png](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/FXc80r6OijPr11FL-workflow3.png)](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/FXc80r6OijPr11FL-workflow3.png)

#### **1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES \[Ligne 10\]**

***Description*** **:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus\_FR) lors de la validation d'une facture finale.</span>

***Contenu du relevé :***

- - - Liste des factures d'acompte liées au devis
        - La facture finale
        - État détaillé des paiements
        - Solde restant dû
        - Historique complet de la transaction

***Avantages :***

- - - Document complet pour le client
        - Vision globale de la transaction
        - Facilite l'archivage
        - Présentation professionnelle

#### **2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES \[Ligne 11\]**

***Description*** **:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.</span>

***Utilité :***

- - - Conserve les informations visibles par le client
        - Évite de ressaisir les notes importantes
        - Assure la cohérence de la communication
        - Informations affichées sur le PDF de la facture

#### **3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" \[Ligne 12\]**

***Description*** **:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.</span>

***Correction d'un bug natif :***

<span style="white-space: pre-wrap;">Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de </span>***Dolibarr***<span style="white-space: pre-wrap;"> où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.</span>

***Avantages*** **:**

- - Assure la cohérence de l'état des factures
    - Facilite le suivi des paiements
    - Améliore les statistiques
    - Automatise une tâche fastidieuse

#### **4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE \[Ligne 13\]**

***Description*** **:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".</span>

***Modifications apportées au PDF :***

- - Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
    - Affichage de la liste des paiements reçus
    - Date du dernier paiement
    - Montants des paiements

***Utilité :***

- - Document final prêt pour l'archivage
    - Preuve de paiement sur le PDF
    - Envoi au client du document final complet
    - Conforme aux exigences comptables

#### **5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" \[Ligne 14\]**

***Description*** **:**

Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.

***Calcul automatique :***

Le module vérifie :

- - - - - Montant total du devis : X €
                - Somme des factures d'acompte : Y €
                - Montant de la facture finale : Z €
                - Si Y + Z = X, alors devis marqué "facturé"

***Avantages*** **:**

- Suivi précis du cycle de vente
- Statistiques fiables
- Identification rapide des devis en cours vs terminés
- Gestion des acomptes prise en compte

#### **6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR \[Ligne 15\]**

- <span style="white-space: pre-wrap;">Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action </span>**« Créer une commande fournisseur »**.
- Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
- <span style="white-space: pre-wrap;">Répond au </span>**flux de travail inversé**<span style="white-space: pre-wrap;"> : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.</span>

***Conditions d'affichage du bouton :***

<span style="white-space: pre-wrap;">Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si </span>**toutes**<span style="white-space: pre-wrap;"> les conditions suivantes sont réunies :</span>

1. 1. 1. <span style="white-space: pre-wrap;">L'option est </span>**activé**.
        2. <span style="white-space: pre-wrap;">L'utilisateur dispose du droit </span>**« Créer une commande fournisseur »**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="color: rgb(136, 136, 136);">(permission Fournisseur &gt; Commandes)</span>.
        3. <span style="white-space: pre-wrap;">La facture fournisseur </span>**n'est liée à aucun autre objet**<span style="white-space: pre-wrap;"> (aucune commande, réception ou document déjà rattaché). </span>

**=&gt;**<span style="white-space: pre-wrap;"> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.</span>

***Données reportées sur la commande fournisseur :***

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

<table id="bkmrk-le-fournisseur-%28tier" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgb(232, 232, 232); border-radius: 4px; overflow: hidden; font-size: 13px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68); width: 50%;"><span style="white-space: pre-wrap;">Le fournisseur </span>

<span style="color: rgb(136, 136, 136);">(tiers)</span>

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">La référence fournisseur

</td></tr><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Les conditions de règlement

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Le mode de règlement

</td></tr><tr><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-right: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Le projet associé

</td><td style="padding: 10px 16px; border-bottom: 1px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(68, 68, 68);">Les notes privée et publique

</td></tr><tr><td colspan="2" style="background: rgb(250, 250, 250); padding: 10px 16px; color: rgb(68, 68, 68);">**L'intégralité des lignes**<span style="white-space: pre-wrap;"> : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités</span>

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;"> La date de la commande est fixée à la </span>**date du jour**.</p>

***Traitement automatique après création :***

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="background-color: rgb(241, 196, 15); white-space: pre-wrap;"> </span>**Validée  <span style="color: rgb(187, 187, 187);">→</span><span style="white-space: pre-wrap;"> </span><span style="background-color: rgb(45, 194, 107); white-space: pre-wrap;"> </span>**Approuvée** <span style="color: rgb(187, 187, 187); white-space: pre-wrap;"> →</span><span style="white-space: pre-wrap;"> </span> **Facturée** <span style="color: rgb(187, 187, 187); white-space: pre-wrap;"> →</span><span style="white-space: pre-wrap;"> </span> **Liée à la facture**

<p class="callout success"><span style="white-space: pre-wrap;">Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite </span>**redirigé vers la fiche de la facture fournisseur**.</p>

**WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE**

1. Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
2. Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
3. Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement **\[Ligne 10\]**
4. <span style="white-space: pre-wrap;">Notes publiques transférées automatiquement </span>**\[Ligne 11\]**
5. Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
6. <span style="white-space: pre-wrap;">Facture marquée "payée" automatiquement </span>**\[Ligne 12\]**
7. <span style="white-space: pre-wrap;">PDF régénéré avec mention "PAYÉE" </span>**\[Ligne 13\]**
8. <span style="white-space: pre-wrap;">Devis marqué "facturé" automatiquement </span>**\[Ligne 14\]**

<p class="callout success">**Résultat :**<span style="white-space: pre-wrap;"> Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !</span></p>