4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".

1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10]

Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale.

Contenu du relevé :

• • • Liste des factures d'acompte liées au devis
    • La facture finale
    • État détaillé des paiements
    • Solde restant dû
    • Historique complet de la transaction

Avantages :

• • • Document complet pour le client
    • Vision globale de la transaction
    • Facilite l'archivage
    • Présentation professionnelle

2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11]

Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.

Utilité :

• • • Conserve les informations visibles par le client
    • Évite de ressaisir les notes importantes
    • Assure la cohérence de la communication
    • Informations affichées sur le PDF de la facture

3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 12]

Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.

Correction d'un bug natif :

Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de Dolibarr où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.

Avantages :

• • Assure la cohérence de l'état des factures
  • Facilite le suivi des paiements
  • Améliore les statistiques
  • Automatise une tâche fastidieuse

4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 13]

Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".

Modifications apportées au PDF :

• • Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
  • Affichage de la liste des paiements reçus
  • Date du dernier paiement
  • Montants des paiements

Utilité :

• • Document final prêt pour l'archivage
  • Preuve de paiement sur le PDF
  • Envoi au client du document final complet
  • Conforme aux exigences comptables

5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 14]

Description :

Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.

Calcul automatique :

Le module vérifie :

• • • • • Montant total du devis : X €
        • Somme des factures d'acompte : Y €
        • Montant de la facture finale : Z €
        • Si Y + Z = X, alors devis marqué "facturé"

Avantages :

• Suivi précis du cycle de vente
• Statistiques fiables
• Identification rapide des devis en cours vs terminés
• Gestion des acomptes prise en compte

6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15]

• Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur ».
• Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
• Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.

Conditions d'affichage du bouton :

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. 1. 1. L'option est activé.
      2. L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
      3. La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

Données reportées sur la commande fournisseur :

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

La date de la commande est fixée à la date du jour.

Traitement automatique après création :

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

Validée → Approuvée → Facturée → Liée à la facture

Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.

WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE

1. Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
2. Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
3. Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 10]
4. Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 11]
5. Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
6. Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 12]
7. PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 13]
8. Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 14]

Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !