4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.01 Gestion des acomptes
Cette section permet de gérer automatiquement les factures d'acompte lors de la signature de propositions commerciales (devis). Le système peut créer, valider et associer les acomptes à la facture finale.
1.SUGGÉRER LA CRÉATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 3]
Description :
Active la suggestion de création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (devis). Il s'agit d'une option native de Dolibarr améliorée par InfraSWorkflow.
Fonctionnement :
Lors de la signature d'un devis, un bouton "Créer facture d'acompte" apparaît
L'utilisateur peut choisir de créer manuellement la facture d'acompte
Combiné avec les options suivantes, InfraSWorkflow permet l'automatisation complète
2.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACOMPTE" [Ligne 4]
Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant du premier acompte monétaire sur les propositions commerciales.
Utilisation :
Saisissez le nom de l'attribut (exemple : "acompte", "deposit", "premier_acompte")
Si l'attribut n'existe pas, le module propose automatiquement de le créer
L'attribut sera visible sur les fiches de propositions commerciales
Peut être en pourcentage (%) ou en valeur fixe (€)
Configuration de l'attribut :
Le module créera automatiquement un attribut de type "Double" avec les caractéristiques suivantes :
Type : Double (nombre décimal)
Visible : Oui
Module : Propositions commerciales (propal)
3.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "SECOND ACOMPTE" [Ligne 5]
Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant d'un second acompte monétaire (optionnel).
Utilisation :
Fonctionne exactement comme l'option 2
Permet de gérer un deuxième acompte si nécessaire
Optionnel : utile pour les ventes en plusieurs échéances
4.CRÉATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 6]
Description :
Crée automatiquement la première facture d'acompte lors de la signature du devis, en utilisant le montant défini dans l'attribut supplémentaire de l'option 2.
Fonctionnement :
Dès la signature du devis, la facture d'acompte est créée automatiquement
Le montant est récupéré depuis l'attribut défini au l'option 2
La facture est en statut "Brouillon" (sauf si l'option 5 activé)
=> Gain de temps considérable pour les processus standardisés
5.VALIDATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 7]
Description : Valide automatiquement la facture d'acompte créée automatiquement [Ligne 4].
Attention :
La facture validée ne pourra plus être modifiée
Un numéro de facture définitif sera attribué
Assurez-vous que votre processus est bien défini avant d'activer
6.ATTRIBUTS À NE PAS TRANSFÉRER VERS LES FACTURES D'ACOMPTE [Ligne 8]
Description : Permet de sélectionner les attributs supplémentaires qui ne doivent PAS être transférés du devis vers les factures d'acompte.
Utilisation :
Sélectionnez un ou plusieurs attributs dans la liste
Ces attributs ne seront plus transférés vers les factures d'acompte
Le transfert vers les factures standards reste actif
=> Utile pour les informations spécifiques aux devis (ex: attributs "acompte")
7.ASSOCIATION DES ACOMPTES À LA FACTURE FINALE [Ligne 9]
Description :
Associe automatiquement les factures d'acompte (transformées en crédit disponible) à la facture finale. Les crédits disponibles sont automatiquement insérés dans la facture finale.
Avantages :
Simplifie grandement la gestion comptable des acomptes
Le solde de la facture finale est calculé automatiquement
Les acomptes apparaissent sur la facture finale
Évite les erreurs de calcul manuel
WORKFLOW COMPLET : EXEMPLE
 - Commercial crée un devis de 10 000 € TTC
└──> Renseigne l'attribut "acompte" avec 30% (ou 3000 €)
└──> Validation client -> Signature du devis
└──>Facture d'acompte créée automatiquement pour 3000 €
└──>Facture validée automatiquement (si option 5 activé)
 - Client paie l'acompte, enregistrement du paiement
└──> Acompte converti en crédit disponible
└──> Facture finale créée pour 10 000 €
└──> Crédit de 3 000 € automatiquement appliqué
└──> Solde restant dû : 7 000 €

4.02 Gestion des factures
Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".
1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10]
Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale.
Contenu du relevé :
Liste des factures d'acompte liées au devis
La facture finale
État détaillé des paiements
Solde restant dû
Historique complet de la transaction
Avantages :
Document complet pour le client
Vision globale de la transaction
Facilite l'archivage
Présentation professionnelle
2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11]
Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.
Utilité :
Conserve les informations visibles par le client
Évite de ressaisir les notes importantes
Assure la cohérence de la communication
Informations affichées sur le PDF de la facture
3.LISTES DES MENTIONS COMPLÉMENTAIRES À TRANSFÉRER DU DEVIS VERS LA FACTURE [Ligne 12]
Description : Recopie sur la facture les mentions complémentaires qui étaient sélectionnées sur le devis — mais uniquement celles dont le code figure dans cette liste, et à condition que la mention équivalente existe côté facture.
Prérequis : 
L'option InfraSPackPlus « Mentions complémentaires à afficher » doit être réglée sur « document (référence) » (sinon le sélecteur est désactivé),
Le transfert se fait au niveau de la constante 
PROPOSAL_FREE_TEXT_<code> → 
INVOICE_FREE_TEXT_<code>
4.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 13]
Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.
Correction d'un bug natif :
Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de Dolibarr où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.
Avantages :
Assure la cohérence de l'état des factures
Facilite le suivi des paiements
Améliore les statistiques
Automatise une tâche fastidieuse
5.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 14]
Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".
Modifications apportées au PDF :
Ajout de la mention "PAYÉE" sur le document
Affichage de la liste des paiements reçus
Date du dernier paiement
Montants des paiements
Utilité :
Document final prêt pour l'archivage
Preuve de paiement sur le PDF
Envoi au client du document final complet
Conforme aux exigences comptables
6. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 15]
Description :
Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.
Calcul automatique :
Le module vérifie :
Montant total du devis : X €
Somme des factures d'acompte : Y €
Montant de la facture finale : Z €
Si Y + Z = X, alors devis marqué "facturé"
Avantages :
Suivi précis du cycle de vente
Statistiques fiables
Identification rapide des devis en cours vs terminés
Gestion des acomptes prise en compte

4.03 Gestion des facturation en masse
TRANSFÉRER LA NOTE PUBLIQUE DE LA FACTURE VERS L'AVOIR ASSOCIÉ [Ligne 10]
À la création d'un avoir depuis une facture, la note publique de la facture d'origine est recopiée sur l'avoir. La note déjà saisie sur le formulaire de création de l'avoir n'est jamais écrasée : la recopie n'a lieu que si l'avoir n'a pas encore de note publique.
Lorsque le module InfraSPackPlus est activé et que la sélection des mentions « note publique » est mémorisée par document, cette sélection est également reportée sur l'avoir.
AFFICHER LE TYPE DE TIERS DANS LES COMMANDES (CLIENT/FOURNISSEUR) [Ligne 11]
À la création d'une commande client ajoute une ligne « Type de tiers » dans le bloc « Autres attributs » dans le formulaire. Le libellé affiché est celui du dictionnaire des types de tiers, tel qu'il est renseigné sur la fiche du tiers.
La ligne est toujours présente : elle indique « Non défini » tant qu'aucun tiers n'est connu du formulaire, puis le type du tiers dès que celui-ci est sélectionné et que la page est rechargée.
FACTURATION EN MASSE [Lignes 21 à 23]
Ces paramètres complètent l'action de masse « Générer les factures » de la liste des commandes clients. Copier les notes publiques de la commande vers la facture [Ligne 21] : les notes publique et privée de la commande sont recopiées sur la facture générée, uniquement dans le mode « une facture par commande », une note fusionnée n'ayant pas de sens dans le mode « une facture par tiers ».
Sélectionner automatiquement l'utilisateur connecté comme créateur du document [Ligne 22] : l'utilisateur qui déclenche l'action de masse devient l'auteur des factures générées.
Dé-duplication du numéro de la commande d'origine [Ligne 23] : la référence de la commande n'est plus ajoutée dans la note de la facture, puisqu'elle figure déjà dans l'en-tête de la facture au champ « Référence client » — sans cette option, la même information apparaît deux fois.

4.04 Gestion des fournisseurs
Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.
1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 16]
Ajoute, sur la fiche d'une facture fournisseur, un bouton d'action « Créer une commande fournisseur ».
Permet de générer automatiquement la commande fournisseur correspondante à partir d'une facture fournisseur déjà saisie.
Répond au flux de travail inversé : utile lorsque vous recevez et enregistrez d'abord la facture fournisseur, sans avoir créé la commande fournisseur au préalable.
Conditions d'affichage du bouton : 
Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
L'option est activé.
L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché). 
=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.
Données reportées sur la commande fournisseur :
Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :
Le fournisseur 
(tiers)
La référence fournisseur
Les conditions de règlement
Le mode de règlement
Le projet associé
Les notes privée et publique
L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités
 La date de la commande est fixée à la date du jour.
Traitement automatique après création : 
Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :
  Validée  →  Approuvée   →  Facturée  →  Liée à la facture 
Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.
WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE
Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 10]
Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 11]
Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 12]
PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 13]
Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 14]
Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !
2.AJOUTER UNE ACTION DE MASSE "CLASSER PAYÉE" SUR LA LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS [Ligne 17]
Ajoute l'entrée « Classer payée » dans le menu des actions de masse de la liste des factures fournisseurs (
/fourn/facture/list.php)
Conditions d'affichage du bouton : 
Seules les factures validées et non encore payées parmi la sélection sont classées payées 
L'utilisateur doit avoir le droit de création sur les factures fournisseurs. 
Avantage : Cela évite d'ouvrir chaque facture une par une pour la classer payée.
3.PASSER AUTOMATIQUEMENT LA COMMANDE FOURNISSEUR À "REÇUE COMPLÈTEMENT" LORSEQU'ELLE EST CLASSÉE "FACTURÉ" [Ligne 18]
Quand une commande fournisseur encore au statut « Commandé » est classée « Facturé », elle passe automatiquement au statut « Reçue complètement », sans réception réelle.
Attention : L'option est incompatible avec la gestion de stock : aucun mouvement d'entrée en stock n'est généré

4.05 Contrôle des comptes clients (tiers)
Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de l'ouverture de comptes clients (tiers). Elle garantit la qualité et la complétude des données clients avant leur utilisation dans les transactions commerciales.
1.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 19]
Description : 
Une fois activé elle permet de supprimer les prix fournisseurs du tiers absorbé qui feraient doublon (même ref_fourn + quantity + entity) avec ceux du tiers conservé.
À retenir : 
En cas de doublon, ce sont les prix du tiers conservé (celui affiché à l'écran) qui sont gardés ; ceux du tiers absorbé sont supprimés définitivement. Les prix du tiers absorbé sans équivalent chez le tiers conservé sont, eux, normalement transférés par la fusion.
2.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 20]
Description :
Active le système de contrôle d'ouverture des comptes clients. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs [Option15 à 26].
Important :
Ce paramètre est le paramètre maître. Si vous le désactivez, tous les contrôles des options 15 à 26 seront également désactivés, même s'ils sont individuellement activés.
Objectifs :
Garantir la qualité des données clients
Éviter les erreurs de facturation
Assurer la conformité comptable
Faciliter les relances et le recouvrement
FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES
Lors de la création/modification d'un tiers :
L'utilisateur remplit le formulaire de création de tiers
Avant la validation, InfraSWorkflow vérifie les champs obligatoires
Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
La création/modification est bloquée jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient remplis
Recommandations :
Code client - Identification unique [Ligne 21]
Code comptable - Intégration comptable [Ligne 23]
Mode de règlement - Gestion des paiements [Ligne 24]
Condition de règlement - Échéances [Ligne 25]
E-mail  - Communication [Ligne 26]
TVA intracommunautaire - Pour clients EU [Ligne 21 - 22]
SIRET - Pour clients français [Ligne 26]
Maison mère - Pour grandes structures [Ligne 28]

4.06 Contrôle de validation des produits
Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de la validation de fiches produits. Elle garantit la qualité et la complétude des données produits avant leur utilisation dans les documents commerciaux et la comptabilité.
1.CONTRÔLE DE VALIDATION D'UN PRODUIT [Ligne 33]
Description :
Active le système de contrôle de validation des fiches produits. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs (option 33 à 44).
Important : Ce paramètre est le paramètre maître. Si vous le désactivez, tous les contrôles des paramètres 28 à 38 seront également désactivés.
Objectifs :
Garantir la complétude des données produits
Assurer la conformité comptable
Faciliter les exports et imports internationaux
Optimiser la gestion des stocks
FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES :
Lors de la création/modification d'un produit :
L'utilisateur remplit le formulaire de fiche produit
Avant la validation, InfraSWorkflow vérifie les champs obligatoires
Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
La validation est bloquée jusqu'à ce que tous les champs soient remplis
Recommandations par type d'activité : 
Commerce national uniquement :
Codes comptables vente/achat [Ligne 29 et 32]
Gestion stocks si applicable [Ligne 37 et 38]
Commerce intracommunautaire (UE) :
Nomenclature douanière [Ligne 36]
Pays d'origine [Ligne 38]
Commerce international (export/import) :
Tous les codes comptables [Ligne 28 à 32 et 38]
Toutes les informations douanières [Ligne 33 à 35]
Poids obligatoire pour le transport [Ligne 34]
AVANTAGES :
Comptabilité : Écritures automatiques correctes
Export : Documents douaniers complets
Logistique : Calculs de transport précis
Stock : Localisation optimisée des produits
Conformité : Respect des obligations légales

4.07 Gestion des stocks
Cette section n'apparaît que si le module Stocks de Dolibarr est activé. Elle permet de repérer visuellement, sur la fiche d'une commande client, les lignes de produits qui ne peuvent pas être expédiées faute de stock suffisant.
Identification améliorée des lignes de commandes clients [Ligne 50]
Sur la fiche des commandes clients qui ne sont ni annulées ni clôturées, la quantité des lignes de produits dont la quantité restant à expédier dépasse le stock réel du produit est affichée en gras et dans la couleur configurée.
Le survol de cette quantité affiche une infobulle « Non expédiable » précisant le stock réel disponible et le stock virtuel du produit, ce qui évite d'ouvrir la fiche produit pour comprendre le blocage. Sont concernées les lignes sans aucun stock comme les lignes dont le stock est insuffisant pour couvrir la quantité commandée : une quantité de 10 pour un stock de 5 est signalée.
Le critère retenu est exactement celui de l'icône « expédiable » de la liste des commandes : l'information affichée sur la fiche et celle affichée dans la liste sont donc toujours cohérentes.
Choix de la couleur de texte des lignes non expédiables [Ligne 51]
Sous-option visible uniquement lorsque le paramètre précédent est activé. Le sélecteur de couleur permet d'adapter la mise en évidence à la charte de couleurs du thème utilisé. En l'absence de choix, la couleur appliquée est le rouge.
Utilisation :
Activez l'option 1 dans l'onglet « Paramètres ». Choisissez éventuellement une autre couleur que le rouge dans l'option 2, puis enregistrez.
Ouvrez la fiche d'une commande client en brouillon, validée ou en cours de traitement : les quantités non expédiables apparaissent en gras et en couleur. Survolez une quantité signalée pour lire le stock réel du produit.
Remarques :
Les services et les lignes libres ne sont pas concernés : seules les lignes pointant un produit géré en stock sont évaluées. Le critère de non-expédiabilité repose sur le stock réel du produit, tous entrepôts confondus; le stock virtuel, qui tient compte des commandes en cours, n'est affiché qu'à titre d'information dans l'infobulle.

4.08 Gestion des inventaires
Cette section n'apparaît que si le module Stocks de Dolibarr est activé. Elle améliore l'inventaire natif de Dolibarr sur deux plans : le contenu de l'inventaire au moment de son initialisation, et la saisie des quantités grâce à une colonne « Zone » indiquant l'emplacement de rangement de chaque produit.
Les deux premiers paramètres agissent lors du clic sur le bouton « Valider (Démarrer) » de l'inventaire, c'est-à-dire au moment où Dolibarr constitue la liste des lignes à compter.
AFFICHER LES PRODUITS RÉPONDANT AUX FILTRES MAIS SANS STOCK (STOCK = 0) [Ligne 52]
Nativement, Dolibarr ne liste que les produits déjà présents dans les stocks de l'entrepôt inventorié : un produit dont le stock enregistré est inexistant n'apparaît pas dans l'inventaire et ne peut donc pas être compté.
Lorsque cette option est activée, une ligne à quantité attendue 0 est ajoutée pour chaque produit qui répond aux filtres de l'inventaire mais qui n'a aucun stock enregistré dans l'entrepôt.
Les filtres respectés sont ceux de l'inventaire lui-même : entrepôt (et ses sous-entrepôts si la case correspondante est cochée à la validation), produit, catégories de produits, type de produit, les kits étant exclus lorsque la gestion des sous-produits est activée, comme dans le traitement natif.
Si l'inventaire ne cible aucun entrepôt en particulier, la ligne est créée dans l'entrepôt par défaut du produit ; un produit sans entrepôt par défaut est ignoré. Les produits gérés par lot ou par numéro de série et sans stock sont ignorés, car une ligne d'inventaire de ce type exige un numéro de lot ou de série.
Intérêt : les écarts d'inventaire « stock théorique absent, stock physique présent » deviennent visibles, alors qu'ils échappaient complètement à l'inventaire natif.
MASQUER LES PRODUITS DÉCLARÉS « HORS VENTE » ET « HORS ACHAT » OU LES PRODUITS TAGUÉS À L'INITIALISATION D'UN INVENTAIRE [Ligne 53]
Lorsque cette option est activée, les lignes des produits qui n'ont plus à être comptés sont retirées de l'inventaire au moment de son initialisation.
Deux critères sont appliqués : les produits à la fois « hors vente » et « hors achat », et les produits rattachés à la catégorie désignée au paramètre suivant ou à l'une de ses sous-catégories.
Un produit encore en vente ou encore en achat n'est jamais retiré, même s'il est tagué : les deux conditions de vente et d'achat doivent être réunies.
Intérêt : les inventaires ne sont plus encombrés par les articles en fin de vie, ce qui raccourcit les listes de comptages.
TAG / CATÉGORIE DES PRODUITS À EXCLURE DE L'INVENTAIRE [Ligne 54]
Sous-option visible uniquement lorsque le paramètre précédent est activé. Désigne la catégorie de produits qui marque les articles à exclure de l'inventaire, par exemple une catégorie « Obsolète ».
Les sous-catégories de la catégorie choisie sont également prises en compte, à tous les niveaux. Sans catégorie sélectionnée, seul le critère « hors vente et hors achat » s'applique.
AFFICHER UNE COLONNE SUPPLÉMENTAIRE « ZONE » SUR LES LIGNES DE L'INVENTAIRE [Ligne 55]
Ajoute une colonne « Zone » sur la page de saisie de l'inventaire, entre la colonne « Produit » et la colonne « Lot/Série ».
La colonne est triable : un clic sur son titre regroupe les lignes par zone, ce qui permet d'imprimer ou de saisir l'inventaire dans l'ordre de parcours physique du magasin. La zone affichée est une information portée par le produit, et non par la ligne d'inventaire : elle provient soit d'un attribut supplémentaire du produit, soit d'une catégorie de localisation, selon le paramètre renseigné ci-dessous.
ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE DU PRODUIT CONTENANT LA ZONE [Ligne 56]
Sous-option visible uniquement lorsque le paramètre 4 est activé. La liste propose les attributs supplémentaires du produit utilisables comme zone, c'est-à-dire ceux de type texte, liste, liste déroulante liée à une table, nombre entier ou bouton radio.
La colonne « Zone » affiche alors la valeur de cet attribut pour chaque produit, avec le libellé de la liste lorsque l'attribut est une liste de choix.
Ce paramètre est exclusif du paramètre 6 : vous renseignez l'un ou l'autre, jamais les deux.
CATÉGORIE PARENTE DES ZONES DE LOCALISATION (CHAQUE SOUS-CATÉGORIE EST UNE ZONE) [Ligne 57]
Sous-option visible uniquement lorsque le paramètre 4 est activé. Le paramètre attend la catégorie qui regroupe les zones, et non une zone : ce sont ses sous-catégories directes qui constituent les zones de localisation.
Exemple : une catégorie « ZDS » contenant les sous-catégories « NORD » et « SUD » se configure en choisissant « ZDS » ; la colonne affiche alors « NORD » ou « SUD » selon la catégorie à laquelle le produit est rattaché.
Une erreur fréquente consiste à désigner directement la zone (« NORD ») : la catégorie choisie n'ayant alors aucune sous-catégorie, la colonne « Zone » reste vide.
Lorsqu'un produit est rattaché à plusieurs zones, la colonne affiche la première par ordre alphabétique, sans dupliquer la ligne d'inventaire. Ce paramètre est exclusif du paramètre 5 : si les deux sont renseignés à l'enregistrement, seule la catégorie est conservée, l'attribut supplémentaire est vidé et un message d'avertissement le signale.
SAISIE DE LA ZONE LORS DE L'AJOUT D'UN PRODUIT À L'INVENTAIRE
Lorsque la colonne « Zone » est activée, la ligne d'ajout d'un produit à l'inventaire comporte un champ « Zone » qui permet de renseigner la zone du produit au moment où on l'ajoute, sans quitter la page de saisie.
Le champ prend la forme de l'attribut supplémentaire configuré (champ de saisie ou liste de choix) ou de la liste des zones disponibles, selon la source de zone retenue.
La zone saisie est enregistrée sur la fiche du produit, puisque c'est le produit qui porte cette information : un message confirme l'enregistrement en rappelant la référence du produit concerné.
Un champ laissé vide ne modifie rien : la zone du produit reste inchangée. Avec une source de type catégorie, la zone choisie remplace la zone précédente du produit : le produit est rattaché à la zone sélectionnée et détaché des autres zones de la même catégorie parente, car la colonne n'affiche qu'une zone par produit.
UTILISATION :
Activez les options souhaitées dans l'onglet « Paramètres », section « Gestion des inventaires », puis enregistrez.
Pour la colonne « Zone », renseignez soit l'attribut supplémentaire du produit, soit la catégorie parente des zones. Créez un inventaire dans Produits | Services > Inventaires, choisissez l'entrepôt et les éventuels filtres, puis cliquez sur « Valider (Démarrer) ».
Les lignes sont constituées selon les options activées : produits sans stock ajoutés à quantité attendue 0, produits en fin de vie écartés.
Triez éventuellement par « Zone » pour suivre l'ordre de parcours du magasin, puis saisissez les quantités réelles.
Pour ajouter un produit oublié, utilisez la première ligne du tableau : entrepôt, produit, zone si vous souhaitez la renseigner, lot ou numéro de série le cas échéant, quantité, puis « Ajouter ».
REMARQUES :
Les traitements d'initialisation s'exécutent dans la transaction ouverte par la validation de l'inventaire : en cas d'erreur, la validation est annulée et l'inventaire reste en brouillon avec un message explicite. La case « inclure les sous-entrepôts » cochée au moment de la validation est respectée pour l'ajout des produits sans stock.

4.09 Gestion des contrats
Cette section améliore la gestion des contrats dans Dolibarr en ajoutant des fonctionnalités pratiques : affichage des produits sources, envoi d'emails pour contrats provisoires, activation automatique des services, et gestion des attributs supplémentaires
1.AFFICHER LES LIGNES PRODUITS DE LA SOURCE [Ligne 45]
Description :
Affiche les lignes produits de la source (devis, commande, facture) dans la fiche contrat lors de sa création depuis cette source. Ajoute un onglet "Produits" dans la fiche contrat.
Utilité :
Visualiser rapidement les produits/services liés au contrat
Référence au document source (devis, commande, facture)
Facilite la vérification de la cohérence entre documents
Évite de rechercher le document source
Fonctionnement :
Lorsque vous créez un contrat depuis un devis, une commande ou une facture, un nouvel onglet "Produits" apparaît dans la fiche contrat affichant la liste des lignes du document source.
2.AUTORISER L'ENVOI D'EMAIL POUR LES CONTRATS PROVISOIRES [Ligne 46]
Description :
Permet d'envoyer des emails même lorsque le contrat est en statut "provisoire" (brouillon). Par défaut, Dolibarr n'autorise l'envoi d'emails que pour les contrats validés.
Cas d'usage :
Envoyer un brouillon de contrat au client pour relecture
Demander validation avant de finaliser le contrat
Communication interne sur un contrat en préparation
Attention :
Pensez à bien indiquer dans l'email que le contrat est en statut provisoire et non définitif. Ajoutez une mention explicite type "BROUILLON - POUR VALIDATION" dans l'objet ou le corps du message.
3.ACTIVATION AUTOMATIQUES DES SERVICES [Ligne 47]
Description : Active automatiquement tous les services/lignes d'un contrat lors de sa validation.
Avantages :
Gain de temps considérable pour les contrats multi-services
Évite d'oublier d'activer certains services
Processus standardisé et automatisé
Idéal pour les contrats de maintenance ou abonnements
Workflow :
Création du contrat avec plusieurs lignes de services
Validation du contrat
Tous les services passent automatiquement en statut "Actif"
Les dates de début sont définies automatiquement
4.SIGNATAIRE PAR DÉFAUT DES CONTRATS [Ligne 48]
Description : Permet de sélectionner l'utilisateur qui sera proposé par défaut dans le champ "Signature commerciale" lors de la création d'un contrat.
Utilité :
Présélectionne le directeur commercial
Présélectionne le responsable des contrats
Évite d'oublier de renseigner ce champ
Peut être modifié manuellement si besoin
5.ATTRIBUTS À COPIER DE LA FACTURE VERS LE CONTRATS [Ligne 49]
Description :
Sélectionnez les attributs supplémentaires qui seront automatiquement copiés de la facture vers le contrat lors de la liaison d'une facture standard avec un contrat.
Utilisation :
Sélectionnez les attributs pertinents dans la liste
Lors de la liaison facture ➜ contrat, ces attributs sont copiés
Les valeurs de la facture écrasent celles du contrat
Exemples d'attributs à copier :
Numéro de bon de commande client
Référence projet
Centre de coût (exemple : Projet des frais généraux)
Informations de livraison spécifique
6.NORMALISEZ AUTOMATIQUEMENT LES RANGS DES LIGNES DE PRODUITS [Ligne 50]
Description :
Renseigne et réorganise automatiquement l'ordre des lignes de produits dans les contrats. Le champ 'rang' reste nativement à 1 dans Dolibarr, ce paramètre corrige cette limitation en attribuant automatiquement des numéros de rang séquentiels (1, 2, 3...) lors du chargement des lignes de contrat pour garantir un ordre cohérent et faciliter la gestion.
Utilisation :
Activez le paramètre pour normaliser automatiquement les rangs
Lors du chargement d'un contrat, les lignes sont automatiquement numérotées
L'ordre d'affichage respecte la séquence des rangs (1, 2, 3, 4...)
Facilite le réordonnancement et la gestion des lignes de contrat
Avantages :
Corrige le comportement natif de Dolibarr (rang = 1 pour toutes les lignes)
Permet un tri cohérent des lignes de produits
Facilite l'insertion de nouvelles lignes à des positions spécifiques
Améliore la lisibilité et l'organisation des contrats
7.NORMALISEZ AUTOMATIQUEMENT LES RANGS DES LIGNES DE PRODUITS [Ligne 51]
Description :
Sélectionnez les attributs supplémentaires des lignes de contrat qui seront affichés dans l'onglet "Produits" des contrats. Par défaut, tous les attributs supplémentaires (extrafields) des lignes de contrat peuvent ne pas être visibles. Ce paramètre vous permet de personnaliser l'affichage pour montrer uniquement les informations pertinentes pour votre activité.
Utilisation :
Sélectionnez les extrafields pertinents dans la liste déroulante multiple
Les attributs sélectionnés apparaîtront dans l'onglet "Produits" du contrat
L'affichage est optimisé pour une meilleure visualisation
Seuls les extrafields actifs et configurés pour les lignes de contrat sont disponibles
Exemples d'extrafields de lignes de contrat à afficher :
Numéro de série du matériel
Date de début de maintenance
Référence du site client
Niveau de service (Bronze, Argent, Or)
Identifiant équipement
Commentaire technique
Code centre de coût par ligne
Taux de remise négocié
Avantages :
Personnalisation de l'affichage selon vos besoins métier
Meilleure visualisation des informations importantes
Réduit l'encombrement visuel en masquant les champs non pertinents
Facilite la saisie et la consultation des données de contrat.48
8. CATÉGORIE PARENTE POUR LA GESTION DES PRODUITS DANS LES CONTRATS [Ligne 52]
Liste déroulante permettant de choisir une catégorie de produits parente.
Constitue une alternative au paramètre 47 (sélection d'attributs supplémentaires de lignes) pour l'onglet « Produits » du contrat (onglet activé par le paramètre 41).
Lorsqu'une catégorie parente est sélectionnée, l'onglet « Produits » du contrat affiche, pour chaque ligne produit, la sous-catégorie du produit (la catégorie fille rattachée à la catégorie parente choisie) à la place des attributs supplémentaires de lignes.
Lors de la sélection d'un produit dans une ligne, la sous-catégorie correspondante est renseignée automatiquement.
Comparatif des deux modes
Paramètre
Ce qui s'affiche dans l'onglet « Produits »
51
Attributs supplémentaires de lignes
52
Sous-catégorie du produit (issue de la catégorie parente choisie)
Important — Exclusivité avec le paramètre 51 : Les paramètres 51 et 52 ne doivent pas être renseignés simultanément : un message d'erreur s'affiche dans l'onglet « Produits » si les deux sont actifs.
À l'inverse, si aucun des deux n'est renseigné, un avertissement s'affiche. Choisissez l'un ou l'autre selon vos besoins.
9. PERMETTRE DE CHANGER LE TIERS ASSOCIÉ AU CONTRAT LORS DE SA CRÉATION DEPUIS UN DEVIS OU UNE COMMANDE [Ligne 53]
désactivé
activé
Le tiers est repris automatiquement depuis le devis ou la commande et affiché en lecture seule — non modifiable.
Le champ « Tiers » devient une liste déroulante modifiable, pré-remplie avec le tiers du document source. Vous pouvez le remplacer par un tiers différent avant de valider la création.
Les lignes, notes et informations héritées du document source sont conservées même si le tiers est modifié.
Ne s'applique qu'à la création d'un contrat depuis un devis (propal) ou une commande (order) ; sans effet dans les autres cas de création.
CONSEILS D'UTILISATION :
[Ligne 45] : Activez-le si vous créez souvent des contrats depuis des documents commerciaux
[Ligne 46] : Utile pour la validation collaborative, mais à utilisez avec précaution
[Ligne 47] : Recommandé pour les contrats d'abonnement ou de maintenance récurrente
[Ligne 48] : Définissez le responsable principal des contrats dans votre organisation
[Ligne 49] : Analysez vos besoins en traçabilité pour sélectionner les bons attributs

4.10 Gestion des attributs supplémentaires
1.DUPLICATION INTER-MODULE DES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES [Ligne 55]
Description :
Active la fonctionnalité centrale d'InfraSWorkflow : la duplication des attributs supplémentaires entre différents modules. Permet de créer, modifier, cloner et supprimer des attributs sur plusieurs modules simultanément.
Fonctionnalités activées :
Création multi-modules : Créez un attribut sur plusieurs modules en une seule opération
Modification groupée : Modifiez un attribut sur tous les modules où il existe
Clonage inter-module : Dupliquez un attribut d'un module vers d'autres modules
Suppression synchronisée : Supprimez un attribut sur plusieurs modules simultanément
Test de compatibilité : Vérifiez la compatibilité des attributs dans les chaînes de propagation
Avantages majeurs :
Gain de temps considérable (création unique au lieu de N fois)
Cohérence garantie entre les modules
Propagation automatique dans les chaînes de documents
Vue centralisée de tous les attributs (voir chapitre 6)
Exemple pratique :
Vous avez besoin d'un attribut "Numéro de projet" sur les devis, commandes, factures et contrats :
Sans InfraSWorkflow : Créer 4 fois le même attribut (1x par module)
Avec InfraSWorkflow : Créer 1 fois sur tous les modules en une opération
2.MODE POUBELLE POUR LES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES[Ligne 56
Description :
Remplace la suppression définitive des attributs supplémentaires par leur simple désactivation. Les attributs désactivés peuvent être réactivés ultérieurement.
Fonctionnement :
Action
Mode Normal
Mode Poubelle
Suppression
Suppression définitive en BDD
Désactivation (enabled=-1)
Récupération
Impossible
Possible via réactivation
Données
Perdues définitivement
Conservées intactes
Avantages :
Protection contre les suppressions accidentelles
Récupération possible en cas d'erreur
Conservation des données historiques
Tests réversibles (désactiver pour tester, réactiver si problème)
Note importante : Les attributs désactivés n'apparaissent plus dans les formulaires, mais les données restent en base. Utilisez le filtre "Inactif" dans l'onglet Attributs Supplémentaires pour les voir.
3.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : FACTURES [Ligne 57]
Description :
Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la facture lors de sa création. Il s'agit d'une option cachée de Dolibarr rendue accessible par InfraSWorkflow.
Exemple :
Vous stockez un "Centre de coût" sur la fiche client. Avec ce paramètre activé, le centre de coût sera automatiquement copié sur chaque facture créée pour ce client.
4.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : COMMANDE [Ligne 58]
Description : Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la commande client. Fonctionne comme le [Ligne 46]. (Voir capture d'écran ci-dessus)
5.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : COMMANDE FOURNISSEUR [Ligne 59]
Description : Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la commande fournisseur. Option cachée de Dolibarr rendue accessible.
6.PROPAGATION DES ATTRIBUTS PRODUITS DANS LES LIGNES [Ligne 60]
Description :
Active la propagation automatique des attributs supplémentaires des produits dans les lignes de documents (devis, commandes, factures, etc.).
Exemple :
Vous stockez une "Garantie" sur chaque fiche produit. Avec ce paramètre activé, l'information de garantie apparaîtra sur chaque ligne de facture contenant ce produit.

4.11 Gestion du glisser-déposer pour les documents joints
Cette section permet d'ajouter une zone de dépôt rapide de fichiers sur les onglets « Documents joints » de tous les objets de Dolibarr : propositions commerciales, commandes, factures, produits, services, tiers, contrats, projets, etc.
La fonctionnalité s'appuie sur le mécanisme natif de glisser-déposer de Dolibarr et l'attache à la barre de titre du tableau « Fichiers joints », sans modifier aucun fichier core.
1. ACTIVER UNE ZONE DE GLISSER-DÉPOSER (DRAG AND DROP) [Ligne 1]
Ajoute une zone de glisser-déposer directement sur la barre de titre du tableau « Fichiers joints », dans les onglets « Documents joints » de tous les objets.
La mention « ou déposez un fichier ici » apparaît dans l'en-tête du tableau, accompagnée d'une icône de téléversement.
Pour ajouter un document : faites glisser un fichier depuis votre ordinateur et déposez-le sur cette zone — le téléversement démarre immédiatement, sans passer par le formulaire de sélection de fichier.
Fonctionne sur tous les types d'objets disposant d'un onglet « Documents joints », sans configuration supplémentaire par module.
Prérequis : JavaScript doit être activé dans le navigateur.
Paramètre 50
2. CONSERVER LE NOM ORIGINAL DU FICHIER (PRODUITS/SERVICES) [Ligne 2]
Sous-option visible uniquement lorsque le paramètre 1 est activé. Concerne exclusivement les fiches produits et services.
Par défaut, Dolibarr préfixe automatiquement le nom du fichier déposé sur un produit ou service par la référence du produit (masque de nom).
Exemple : un fichier 
notice.pdf déposé sur le produit 
REF001 est enregistré 
REF001-notice.pdf.
Lorsque cette option est activée, le nom original est conservé tel quel lors du glisser-déposer (aucun préfixage par la référence).
N'a aucun effet sur les autres types d'objets : seuls les produits et services sont concernés.
Le dépôt sur un produit/service est alors traité par un point d'entrée dédié du module qui désactive le masque de nom.
Situation
Nom enregistré
Paramètre 50 
désactivé
REF001-notice.pdf
Paramètre 50 
activé
notice.pdf
UTILISATION : 
Activez l' Option 1 dans l'onglet Paramètres.
(Facultatif) Activez l' Option 2 si vous gérez des fichiers sur des produits/services et souhaitez préserver leur nom d'origine.
Ouvrez l'onglet « Documents joints » de n'importe quel objet.
Faites glisser un ou plusieurs fichiers depuis votre ordinateur vers la barre de titre du tableau « Fichiers joints ».
Le ou les fichiers sont téléversés automatiquement et apparaissent immédiatement dans la liste des fichiers joints.
REMARQUES : 
Permissions respectées : la zone de glisser-déposer tient compte des droits de l'utilisateur — seuls les utilisateurs autorisés à écrire sur l'objet peuvent y déposer des fichiers.
Contrôles de sécurité natifs : les vérifications Dolibarr restent appliquées (analyse antivirus si configurée, détection de contenu exécutable, etc.).
Aucun fichier core modifié : la zone est injectée dynamiquement via un hook — l'intégrité de Dolibarr est préservée.