INFRASWORKFLOW

Gestion avancée InfraS des flux inter-modules pour Dolibarr.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation du module

InfraSWorkFlow.png

InfraSWorkflow est un module optionnel pour Dolibarr ERP & CRM qui complète et améliore significativement les fonctionnalités du module Workflow inter-modules natif de Dolibarr.

1.FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Gestion des acomptes

Gestion des factures

Attributs supplémentaires

Contrôles et validations

2.AVANTAGES

Éditeur : InfraS - Sylvain Legrand - Contact : support@infras.fr - Site web : https://www.infras.fr

2. INSTALLATION ET ACTIVATION

2. INSTALLATION ET ACTIVATION

Installation et Activation

1.INSTALLATION

  1. Téléchargez le module InfraSWorkflow depuis le site officiel
  2. Utilisez l'outil de déploiement des modules externes de Dolibarr :
      • Menu : Accueil > Configuration > Modules/Applications
      • Cliquez sur l'onglet "Déployer/Installer un module externe"
      • Sélectionnez le fichier téléchargé
  3. Suivez les instructions à l'écran

2.ACTIVATION

  1. Accédez à : Accueil > Configuration > Modules/Applications
  2. Recherchez "InfraSWorkflow" dans la liste des modules disponibles
  3. Cliquez sur le bouton "Activer" ou sur l'interrupteur
  4. Attendez que l'activation soit confirmée

3.MISE À JOUR DU MODULE

Important : Après toute mise à jour du module, il est IMPÉRATIF de : Désactiver / Réactiver le module InfraSWorkflow

Pourquoi cette opération est nécessaire ?

4.VÉRICATION DE VERSION

Le module InfraSWorkflow vérifie automatiquement la compatibilité avec votre version de Dolibarr. Si la version minimale requise n'est pas atteinte, le module sera automatiquement désactivé.

Conseils d'installation

3. ACCÈS AU MODULE

3. ACCÈS AU MODULE

Permissions

Menu : Outils > InfraS > InfraSWorkflow

1.CHANGELOG

Description : Affiche l'historique complet des modifications du module

Contenu : Versions, dates, corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités

Accès : Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Changelog / Support

2.PARAMÈTRES

Description : Configuration spécifique du module InfraSWorkflow

Contenu : Activation/désactivation des fonctionnalités, gestion des acomptes, contrôles, etc.

Accès : Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Paramètres

3.ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

Description : Gestion centralisée de tous les attributs supplémentaires (extrafields)

Contenu : Création, modification, clonage, suppression des attributs par module

Accès : Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Attributs Supplémentaires

4.PERMISSIONS D'ACCÈS

L'accès au module et à ses différentes sections est contrôlé par un système de permissions :

Permission

Description

Par défaut

paramMenu

Accès au menu InfraSWorkflow

Oui

paramInfraSWorkflow

Accès aux paramètres spécifiques

Non

paramBkpRest

Accès à la sauvegarde et restauration

Non

use

Utilisation des fonctionnalités du module

Non

paramExtraFields

Gestion des attributs supplémentaires

Non

5.CONFIGURATION DES PERMISSIONS

Pour configurer les permissions des utilisateurs :

  1. Accédez à Accueil > Utilisateurs & Groupes
  2. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe à configurer
  3. Cliquez sur l'onglet "Permissions"
  4. Recherchez la section "InfraSWorkflow"
  5. Cochez les permissions appropriées
  6. Enregistrez les modifications

Important : Seuls les administrateurs peuvent attribuer des permissions.

6.CONSEILS DE SÉCURITÉ

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.1 Gestion des acomptes

Cette section permet de gérer automatiquement les factures d'acompte lors de la signature de propositions commerciales (devis). Le système peut créer, valider et associer les acomptes à la facture finale.

workflow1.png

1.SUGGÉRER LA CRÉATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 3]

Description :

Active la suggestion de création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (devis). Il s'agit d'une option native de Dolibarr améliorée par InfraSWorkflow.

Fonctionnement :

2.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACOMPTE" [Ligne 4]

Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant du premier acompte monétaire sur les propositions commerciales.

Utilisation :

Configuration de l'attribut :

Le module créera automatiquement un attribut de type "Double" avec les caractéristiques suivantes :

3.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "SECOND ACOMPTE" [Ligne 5]

Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant d'un second acompte monétaire (optionnel).

Utilisation :

4.CRÉATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 6]

Description :

Crée automatiquement la première facture d'acompte lors de la signature du devis, en utilisant le montant défini dans l'attribut supplémentaire de l'option 2.

Fonctionnement :

=> Gain de temps considérable pour les processus standardisés

5.VALIDATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 7]

Description : Valide automatiquement la facture d'acompte créée automatiquement [Ligne 4].

Attention :

6.ATTRIBUTS À NE PAS TRANSFÉRER VERS LES FACTURES D'ACOMPTE [Ligne 8]

Description : Permet de sélectionner les attributs supplémentaires qui ne doivent PAS être transférés du devis vers les factures d'acompte.

Utilisation :

=> Utile pour les informations spécifiques aux devis (ex: attributs "acompte")

7.ASSOCIATION DES ACOMPTES À LA FACTURE FINALE [Ligne 9]

Description :

Associe automatiquement les factures d'acompte (transformées en crédit disponible) à la facture finale. Les crédits disponibles sont automatiquement insérés dans la facture finale.

Avantages :

WORKFLOW COMPLET : EXEMPLE

- Commercial crée un devis de 10 000 € TTC

└──> Renseigne l'attribut "acompte" avec 30% (ou 3000 €)

└──> Validation client -> Signature du devis

└──>Facture d'acompte créée automatiquement pour 3000 €

└──>Facture validée automatiquement (si option 5 activé)

- Client paie l'acompte, enregistrement du paiement

└──> Acompte converti en crédit disponible

└──> Facture finale créée pour 10 000 €

└──> Crédit de 3 000 € automatiquement appliqué

└──> Solde restant dû : 7 000 €




4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.2 Gestion des factures

Cette section permet d'automatiser la gestion des factures : génération de relevés, changements d'état automatiques, régénération des PDF, et marquage automatique des devis comme "facturés".

workflow3.png

1.GÉNÉRATION AUTOMATIQUE D'UN RELEVÉ DE FACTURES [Ligne 10]

Description : Génère automatiquement un relevé de factures au format PDF (modèle InfraSPlus_FR) lors de la validation d'une facture finale.

Contenu du relevé :

Avantages :

2.TRANSFERT DES NOTES PUBLIQUES [Ligne 11]

Description : Transfère automatiquement les notes publiques du devis vers la facture lors de sa création.

Utilité :

3.MARQUAGE AUTOMATIQUE "PAYÉE" [Ligne 12]

Description : Marque automatiquement les factures comme "payées" lorsque le reste à payer est égal à 0.

Correction d'un bug natif :

Ce paramètre corrige une erreur de fonctionnement dans certaines versions de Dolibarr où les factures ne sont pas marquées automatiquement "payées" malgré un solde à 0.

Avantages :

4.RÉGÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE LA FACTURE [Ligne 13]

Description : Régénère automatiquement le PDF de la facture lors de sa classification en statut "payée".

Modifications apportées au PDF :

Utilité :

5. MARQUAGE AUTOMATIQUE DES DEVIS COMME "FACTURÉS" [Ligne 14]

Description :

Marque automatiquement les devis comme "facturés" lorsque le montant total des factures liées (acomptes + finale) est égal au montant total du devis.

Calcul automatique :

Le module vérifie :

Avantages :

6.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR À PARTIR DE LA FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 15]

Conditions d'affichage du bouton :

Le bouton n'apparaît sur la fiche facture fournisseur que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

      1. L'option est activé.
      2. L'utilisateur dispose du droit « Créer une commande fournisseur » (permission Fournisseur > Commandes).
      3. La facture fournisseur n'est liée à aucun autre objet (aucune commande, réception ou document déjà rattaché).

=> Si la facture est déjà liée à une commande, le bouton n'est pas proposé afin d'éviter les doublons.

Données reportées sur la commande fournisseur :

Lors de la création, la commande fournisseur reprend automatiquement depuis la facture :

Le fournisseur

(tiers)

La référence fournisseur

Les conditions de règlement

Le mode de règlement

Le projet associé

Les notes privée et publique

L'intégralité des lignes : produits/services, descriptions, quantités, prix unitaires, taux de TVA, remises, unités

La date de la commande est fixée à la date du jour.

Traitement automatique après création :

Après création, la commande fournisseur est automatiquement traitée dans l'ordre suivant :

Validée → Approuvée → Facturée → Liée à la facture

Un message de confirmation indique que la commande fournisseur a été créée et liée. Vous êtes ensuite redirigé vers la fiche de la facture fournisseur.

WORKFLOW COMPLET : DU DEVIS À LA FACTURE PAYÉE

  1. Devis signé ➜ Factures d'acompte créées
  2. Acomptes payés ➜ Convertis en crédits disponibles
  3. Facture finale validée ➜ Relevé généré automatiquement [Ligne 10]
  4. Notes publiques transférées automatiquement [Ligne 11]
  5. Solde restant réglé ➜ Reste à payer = 0
  6. Facture marquée "payée" automatiquement [Ligne 12]
  7. PDF régénéré avec mention "PAYÉE" [Ligne 13]
  8. Devis marqué "facturé" automatiquement [Ligne 14]

Résultat : Processus 100% automatisé du devis à l'archivage de la facture payée !

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.3 Gestion des fournisseurs

Cette section permet d'améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en offrant plus de flexibilité dans la création de documents fournisseurs.

fac.png

1.CRÉER UNE COMMANDE FOURNISSEUR DEPUIS UNE FACTURE FOURNISSEUR [Ligne 13]

Description : Active la possibilité de créer une commande fournisseur à partir d'une facture fournisseur existante.

Cas d'usage : Cette fonctionnalité est utile dans certains flux de travail particuliers, notamment :

Fonctionnement :

    1. Accédez à une facture fournisseur existante
    2. Un nouveau bouton "Créer commande fournisseur" apparaît
    3. Cliquez sur le bouton
    4. Une commande fournisseur est créée avec les mêmes informations
    5. Les lignes de produits/services sont copiées
    6. Le lien entre commande et facture est établi

Avantages :

Attention :

Cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution. Elle inverse le flux de travail normal (commande → facture). Assurez-vous que votre organisation autorise ce type de processus :

Workflow normal (recommandé) :

Besoin ➜ Commande fournisseur créée ➜ Commande validée ➜ Réception ➜ Facture fournisseur reçue ➜ Facture saisie

Workflow inversé (avec ce paramètre activé) :

Achat urgent ➜ Facture fournisseur reçue ➜ Facture saisie ➜ Commande créée rétroactivement

2.BONNES PRATIQUES

  1. N'activez ce paramètre que si nécessaire
    La plupart des organisations n'en ont pas besoin.
  2. Définissez des règles claires
    Quand et comment utiliser cette fonctionnalité.
  3. Formez les utilisateurs
    Expliquez pourquoi le workflow normal est préférable.
  4. Documentez les exceptions
    Notez dans les notes privées la raison du workflow inversé.
  5. Revoyez périodiquement
    Analysez l'utilisation pour détecter d'éventuels abus.
4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.4 Contrôle des comptes clients (tiers)

Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de l'ouverture de comptes clients (tiers). Elle garantit la qualité et la complétude des données clients avant leur utilisation dans les transactions commerciales.

workflow4.png

1.CONTRÔLE D'OUVERTURE DES COMPTES CLIENTS [Ligne 16]

Description :

Active le système de contrôle d'ouverture des comptes clients. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs [Option15 à 26].

Important :

Ce paramètre est le paramètre maître. Si vous le désactivez, tous les contrôles des options 15 à 26 seront également désactivés, même s'ils sont individuellement activés.

Objectifs :

FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES

Lors de la création/modification d'un tiers :

        1. L'utilisateur remplit le formulaire de création de tiers
        2. Avant la validation, InfraSWorkflow vérifie les champs obligatoires
        3. Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
        4. La création/modification est bloquée jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient remplis

Recommandations :

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.5 Contrôle de validation des produits

Cette section permet de définir des champs obligatoires lors de la validation de fiches produits. Elle garantit la qualité et la complétude des données produits avant leur utilisation dans les documents commerciaux et la comptabilité.

workflow5.png

1.CONTRÔLE DE VALIDATION D'UN PRODUIT [Ligne 28]

Description :

Active le système de contrôle de validation des fiches produits. Une fois activé, permet de rendre obligatoires certains champs (option 28 à 38).

Important : Ce paramètre est le paramètre maître. Si vous le désactivez, tous les contrôles des paramètres 28 à 38 seront également désactivés.

Objectifs :

FONCTIONNEMENT DES CONTRÔLES :

Lors de la création/modification d'un produit :

      1. L'utilisateur remplit le formulaire de fiche produit
      2. Avant la validation, InfraSWorkflow vérifie les champs obligatoires
      3. Si un champ obligatoire est vide, un message d'erreur s'affiche
      4. La validation est bloquée jusqu'à ce que tous les champs soient remplis

Recommandations par type d'activité :

Commerce national uniquement :

Commerce intracommunautaire (UE) :

Commerce international (export/import) :

AVANTAGES :
4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.6 Gestion des contrats

Cette section améliore la gestion des contrats dans Dolibarr en ajoutant des fonctionnalités pratiques : affichage des produits sources, envoi d'emails pour contrats provisoires, activation automatique des services, et gestion des attributs supplémentaires

workflow6.png

1.AFFICHER LES LIGNES PRODUITS DE LA SOURCE [Ligne 41]

Description :

Affiche les lignes produits de la source (devis, commande, facture) dans la fiche contrat lors de sa création depuis cette source. Ajoute un onglet "Produits" dans la fiche contrat.

Utilité :

Fonctionnement :

Lorsque vous créez un contrat depuis un devis, une commande ou une facture, un nouvel onglet "Produits" apparaît dans la fiche contrat affichant la liste des lignes du document source.

2.AUTORISER L'ENVOI D'EMAIL POUR LES CONTRATS PROVISOIRES [Ligne 42]

Description :

Permet d'envoyer des emails même lorsque le contrat est en statut "provisoire" (brouillon). Par défaut, Dolibarr n'autorise l'envoi d'emails que pour les contrats validés.

Cas d'usage :

Attention :

Pensez à bien indiquer dans l'email que le contrat est en statut provisoire et non définitif. Ajoutez une mention explicite type "BROUILLON - POUR VALIDATION" dans l'objet ou le corps du message.

3.ACTIVATION AUTOMATIQUES DES SERVICES [Ligne 43]

Description : Active automatiquement tous les services/lignes d'un contrat lors de sa validation.

Avantages :

Workflow :

      1. Création du contrat avec plusieurs lignes de services
      2. Validation du contrat
      3. Tous les services passent automatiquement en statut "Actif"
      4. Les dates de début sont définies automatiquement

4.SIGNATAIRE PAR DÉFAUT DES CONTRATS [Ligne 44]

Description : Permet de sélectionner l'utilisateur qui sera proposé par défaut dans le champ "Signature commerciale" lors de la création d'un contrat.

Utilité :

5.ATTRIBUTS À COPIER DE LA FACTURE VERS LE CONTRATS [Ligne 45]

Description :

Sélectionnez les attributs supplémentaires qui seront automatiquement copiés de la facture vers le contrat lors de la liaison d'une facture standard avec un contrat.

Utilisation :

    1. Sélectionnez les attributs pertinents dans la liste
    2. Lors de la liaison facture ➜ contrat, ces attributs sont copiés
    3. Les valeurs de la facture écrasent celles du contrat

Exemples d'attributs à copier :

6.NORMALISEZ AUTOMATIQUEMENT LES RANGS DES LIGNES DE PRODUITS [Ligne 46]

Description :

Renseigne et réorganise automatiquement l'ordre des lignes de produits dans les contrats. Le champ 'rang' reste nativement à 1 dans Dolibarr, ce paramètre corrige cette limitation en attribuant automatiquement des numéros de rang séquentiels (1, 2, 3...) lors du chargement des lignes de contrat pour garantir un ordre cohérent et faciliter la gestion.

Utilisation :

Avantages :

7.NORMALISEZ AUTOMATIQUEMENT LES RANGS DES LIGNES DE PRODUITS [Ligne 47]

Description :

Sélectionnez les attributs supplémentaires des lignes de contrat qui seront affichés dans l'onglet "Produits" des contrats. Par défaut, tous les attributs supplémentaires (extrafields) des lignes de contrat peuvent ne pas être visibles. Ce paramètre vous permet de personnaliser l'affichage pour montrer uniquement les informations pertinentes pour votre activité.

Utilisation :

Exemples d'extrafields de lignes de contrat à afficher :

Avantages :

8. CATÉGORIE PARENTE POUR LA GESTION DES PRODUITS DANS LES CONTRATS [Ligne 48]

Comparatif des deux modes

Paramètre

Ce qui s'affiche dans l'onglet « Produits »

47

Attributs supplémentaires de lignes

48

Sous-catégorie du produit (issue de la catégorie parente choisie)

Important — Exclusivité avec le paramètre 47 : Les paramètres 47 et 48 ne doivent pas être renseignés simultanément : un message d'erreur s'affiche dans l'onglet « Produits » si les deux sont actifs.

À l'inverse, si aucun des deux n'est renseigné, un avertissement s'affiche. Choisissez l'un ou l'autre selon vos besoins.

9. PERMETTRE DE CHANGER LE TIERS ASSOCIÉ AU CONTRAT LORS DE SA CRÉATION DEPUIS UN DEVIS OU UNE COMMANDE [Ligne 49]

désactivé

activé

Le tiers est repris automatiquement depuis le devis ou la commande et affiché en lecture seule — non modifiable.

Le champ « Tiers » devient une liste déroulante modifiable, pré-remplie avec le tiers du document source. Vous pouvez le remplacer par un tiers différent avant de valider la création.

CONSEILS D'UTILISATION :
4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.7 Gestion des attributs supplémentaires

workflow7.png

workflow8.png

1.DUPLICATION INTER-MODULE DES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES [Ligne 50]

Description :

Active la fonctionnalité centrale d'InfraSWorkflow : la duplication des attributs supplémentaires entre différents modules. Permet de créer, modifier, cloner et supprimer des attributs sur plusieurs modules simultanément.

Fonctionnalités activées :

Avantages majeurs :

Exemple pratique :

Vous avez besoin d'un attribut "Numéro de projet" sur les devis, commandes, factures et contrats :

create.png

2.MODE POUBELLE POUR LES ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES[Ligne 51

Description :

Remplace la suppression définitive des attributs supplémentaires par leur simple désactivation. Les attributs désactivés peuvent être réactivés ultérieurement.

Fonctionnement :

Action

Mode Normal

Mode Poubelle

Suppression

Suppression définitive en BDD

Désactivation (enabled=-1)

Récupération

Impossible

Possible via réactivation

Données

Perdues définitivement

Conservées intactes

Avantages :

Note importante : Les attributs désactivés n'apparaissent plus dans les formulaires, mais les données restent en base. Utilisez le filtre "Inactif" dans l'onglet Attributs Supplémentaires pour les voir.

3.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : FACTURES [Ligne 52]

Description :

Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la facture lors de sa création. Il s'agit d'une option cachée de Dolibarr rendue accessible par InfraSWorkflow.

Exemple :

Vous stockez un "Centre de coût" sur la fiche client. Avec ce paramètre activé, le centre de coût sera automatiquement copié sur chaque facture créée pour ce client.

4.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : COMMANDE [Ligne 53]

Description : Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la commande client. Fonctionne comme le [Ligne 46]. (Voir capture d'écran ci-dessus)

5.PROPAGATION AUTOMATIQUE TIERS : COMMANDE FOURNISSEUR [Ligne 54]

Description : Active la propagation automatique des attributs supplémentaires du tiers vers la commande fournisseur. Option cachée de Dolibarr rendue accessible.

6.PROPAGATION DES ATTRIBUTS PRODUITS DANS LES LIGNES [Ligne 55]

Description :

Active la propagation automatique des attributs supplémentaires des produits dans les lignes de documents (devis, commandes, factures, etc.).

Exemple :

Vous stockez une "Garantie" sur chaque fiche produit. Avec ce paramètre activé, l'information de garantie apparaîtra sur chaque ligne de facture contenant ce produit.

4. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

4.8 Gestion du glisser-déposer pour les documents joints

Cette section permet d'ajouter une zone de dépôt rapide de fichiers sur les onglets « Documents joints » de tous les objets de Dolibarr : propositions commerciales, commandes, factures, produits, services, tiers, contrats, projets, etc.

La fonctionnalité s'appuie sur le mécanisme natif de glisser-déposer de Dolibarr et l'attache à la barre de titre du tableau « Fichiers joints », sans modifier aucun fichier core.

workflow2.png

1. ACTIVER UNE ZONE DE GLISSER-DÉPOSER (DRAG AND DROP) [Ligne 1]

Paramètre 50

2. CONSERVER LE NOM ORIGINAL DU FICHIER (PRODUITS/SERVICES) [Ligne 2]

Sous-option visible uniquement lorsque le paramètre 1 est activé. Concerne exclusivement les fiches produits et services.

Situation

Nom enregistré

Paramètre 50

désactivé

REF001-notice.pdf

Paramètre 50

activé

notice.pdf

UTILISATION :
    1. Activez l' Option 1 dans l'onglet Paramètres.
    2. (Facultatif) Activez l' Option 2 si vous gérez des fichiers sur des produits/services et souhaitez préserver leur nom d'origine.
    3. Ouvrez l'onglet « Documents joints » de n'importe quel objet.
    4. Faites glisser un ou plusieurs fichiers depuis votre ordinateur vers la barre de titre du tableau « Fichiers joints ».
    5. Le ou les fichiers sont téléversés automatiquement et apparaissent immédiatement dans la liste des fichiers joints.
REMARQUES :

Permissions respectées : la zone de glisser-déposer tient compte des droits de l'utilisateur — seuls les utilisateurs autorisés à écrire sur l'objet peuvent y déposer des fichiers.

Contrôles de sécurité natifs : les vérifications Dolibarr restent appliquées (analyse antivirus si configurée, détection de contenu exécutable, etc.).

Aucun fichier core modifié : la zone est injectée dynamiquement via un hook — l'intégrité de Dolibarr est préservée.

5. ONGLET ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

5. ONGLET ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

Accès : Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Attributs Supplémentaires

EXF.png

L'onglet Attributs Supplémentaires offre une vue centralisée et des outils avancés pour gérer tous les attributs supplémentaires (extrafields) de votre instance Dolibarr.

=> C'est le cœur de la fonctionnalité de gestion des attributs d'InfraSWorkflow.

1.TYPE D'AFFICHAGE

Description : Sélecteur permettant de filtrer l'affichage des listes d'attributs supplémentaires. (Voir capture ci-dessous)

Mode

Description

Utilisation

Exhaustif

Tous les attributs

Vue complète (par défaut)

Visible

Attributs visibles uniquement

Focus sur les attributs actifs

Caché

Attributs cachés uniquement

Gestion des attributs techniques

Inactif

Attributs désactivés uniquement

Gestion de la "poubelle"

visible.png

caché.png

inactif.png

2.TEST DE COMPATIBILITÉ DOLIBARR V20+[Ligne 2]

Description : Active un test de compatibilité des attributs supplémentaires pour préparer la migration vers Dolibarr v20+.

Fonctionnement : Les attributs de type "liste" dont les paramètres de filtre SQL ne sont pas compatibles avec la méthode USC (Universal Search Criteria) sont affichés en ROUGE.

Avantage : Anticiper les problèmes de compatibilité avant une mise à jour majeure de Dolibarr. Vous pouvez corriger les attributs problématiques en avance.

compatibility.png

3.GESTION DES LISTES D'ATTRIBUTS SUPPLÉMENTAIRES

Description : Affichage des listes d'attributs supplémentaires organisées par modules actifs dans votre instance Dolibarr.

Modules disponibles (exemples) :

ACTIONS DISPONIBLES :

1. Création d'attribut

Fonctionnalité : Créer un nouvel attribut supplémentaire

create.png

2. Modification d'attribut

Fonctionnalité : Modifier un attribut existant

update.png

3. Clonage inter-module

Fonctionnalité : Dupliquer un attribut vers d'autres modules

clone.png

4. Suppression/Désactivation

Fonctionnalité : Supprimer ou désactiver un attribut

5. Réorganisation

Fonctionnalité : Modifier l'ordre d'affichage des attributs

EXEMPLE

Objectif : Créer un attribut "Référence projet client" sur les devis, commandes et factures.

Étapes :

            1. Accédez à l'onglet Attributs Supplémentaires
            2. Cliquez sur "Créer un attribut" dans la section "Propositions commerciales"
            3. Remplissez le formulaire :
                • Code : ref_projet_client
                • Libellé : Référence projet client
                • Type : Texte
                • Taille : 50
                • Visible : Oui
            4. Dans la fenêtre de confirmation, cochez les modules :
                • Factures
                • Propositions commerciales
                • Commandes clients
            5. Validez

=>L'attribut est créé sur les 3 modules simultanément !

4.CONSEIL D'UTILISATION

6. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

6. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

1.SAUVEGARDE

  1. Accédez à l'onglet Paramètres
  2. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder", en haut de la page
  3. Une confirmation s'affiche indiquant que la sauvegarde est effectuée

Sauvegarde automatique :

Une sauvegarde automatique est effectuée lors de la désactivation du module. Cela permet de conserver votre configuration même si vous désactivez temporairement le module.

Élément sauvegardée :

2.RESTAURATION

  1. Accédez à l'onglet Paramètres
  2. Cliquez sur le bouton "Restaurer", en haut de la page
  3. Une confirmation vous demande de valider la restauration
  4. Validez
  5. Les paramètres sauvegardés sont restaurés
  6. Rechargez la page pour voir les modifications

Restauration automatique :

Une restauration automatique est effectuée lors de l'activation du module. Si le module a été désactivé puis réactivé, vos paramètres sont automatiquement restaurés.

=> La restauration remet en place tous les paramètres tels qu'ils étaient lors de la dernière sauvegarde.

Important : La restauration écrase les paramètres actuels par ceux de la sauvegarde.

3.RECOMMANDATIONS

7. CHANGELOG

7. CHANGELOG

Changelog

Accès : Outils > InfraS > InfraSWorkflow > Changelog / Support

L'onglet Changelog affiche l'historique complet des modifications, améliorations et corrections du module InfraSWorkflow. C'est une ressource essentielle pour suivre l'évolution du module.

1.ACCÉDER AU CHANGELOG

Méthode 1 : Via le menu

  1. Menu : Outils > InfraS > InfraSWorkflow
  2. Cliquez sur "Changelog"

Méthode 2 : Via la configuration du module

  1. Menu : Accueil > Configuration > Modules/Applications
  2. Recherchez "InfraSWorkflow"
  3. Cliquez sur l'onglet "À propos"
  4. Le changelog est affiché dans cet onglet

2.UTILISATION PRATIQUE DU CHANGELOG

Avant une mise à jour

Après une mise à jour

En cas de problème

3.CONSEILS

8. SUPPORT ET DOCUMENTATION

8. SUPPORT ET DOCUMENTATION

Support

InfraS propose plusieurs canaux de support et de documentation pour vous accompagner dans l'utilisation du module InfraSWorkflow. Cette section vous guide vers les ressources disponibles.

1.SUPPORT TECHNIQUE

E-mail

support@infras.fr

Site web

https://www.infras.fr

Éditeur

InfraS - Sylvain Legrand

2.SIGNALEMENT DE BUGS

  1. Contactez le support technique à support@infras.fr
  2. Objet : "InfraSWorkflow - BUG - [Description courte]"
  3. Décrivez le bug en détail (voir informations à fournir ci-dessous)

Informations à fournir :

3.MISES À JOUR

Vérifier les mises à jour

URL : https://www.infras.fr/jdownloads/Modules_Dolibarr/infrasworkflow/

Vérifiez régulièrement la disponibilité de nouvelles versions. Les mises à jour comprennent des corrections de bugs, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Téléchargement

Les nouvelles versions sont disponibles sur le site officiel InfraS dans la section "Téléchargements".

Informations système à fournir

Version InfraSWorkflow

Visible dans Configuration > Modules ou dans le Changelog

Version Dolibarr

Visible dans Accueil (en bas) ou Configuration > Système

Version PHP

Visible dans Configuration > Système

Base de données

MySQL, MariaDB ou PostgreSQL + version

Système d'exploitation

Linux, Windows, etc.

Modules InfraS actifs

Liste des autres modules InfraS installés (InfraSPackPlus, etc.)

6.AUTRE MODULE INFRAS

Module compatible :

InfraSPackPlus : Module de fonctionnalités avancées pour documents et rapports. Compatible avec InfraSWorkflow (requis pour les paramètres 8 et 9). Vous pouvez accéder à ce module via le Site Officiel InfraS ou le Dolistore.