7.CAS D'USAGE SPÉCIFIQUES

CAS D'USAGE SPÉCIFIQUES
1.PROCÉDURE COMPLÈTE 
 
 📌 ÉTAPE 1 : Configuration préalable 
 Activer l' Option 4 dans les paramètres : "Afficher une colonne SIREN" Vérifier que tous les SIREN fournisseurs sont renseignés dans Dolibarr Enregistrer la configuration 
 📌 ÉTAPE 2 : Génération du rapport 
 Aller dans : Projets → InfraSReports → Regroupement par tiers Sélectionner : "Factures Fournisseurs" Période : 01/01/AAAA au 31/12/AAAA (année fiscale) Regroupement : Par année Lancer le rapport 
 📌 ÉTAPE 3 : Exploitation du rapport 
 Le rapport affiche : 
 Colonne SIREN Identification du prestataire Nom du tiers Raison sociale Montants HT Montants déclarables Détail par mois Si nécessaire 
 📌 ÉTAPE 4 : Export et traitement 
 Exporter le rapport (PDF ou Excel) Identifier les montants > seuil légal (1 200 € en 2025) Vérifier la nature des prestations (honoraires, commissions) Reporter dans la déclaration DAS 2 
 2.ANALYSE DE LA RENTABILITÉ DES PROJETS 
 Objectif : Identifier rapidement les projets rentables et les projets à problème. 
 1. Accéder au rapport :Aller dans "Analyse des projets" 
 2. Filtrer : Sélectionner " Montant < 0 " pour identifier les projets déficitaires 
 3. Analyser les colonnes 
 Marge brute négative → Coûts supérieurs aux revenus Reste à facturer élevé → Potentiel de récupération Temps consommé > Temps prévu → Dépassement budgétaire 
 3.SUIVI DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CLIENT 
 Objectif : Identifier les clients principaux et suivre leur évolution. 
 Accéder au rapport " Regroupement par tiers " Sélectionner " Factures " Période : Année en cours ou période personnalisée Regroupement : Par mois ou par trimestre 
 ANALYSER : 
 Total par tiers Classement des clients principaux Evolution mensuelle Tendance à la hausse ou à la baisse Répartition du CA Niveau de dépendance client 
 Astuce : Un client représentant plus de 30% du CA total peut créer une dépendance risquée. Diversifiez votre portefeuille client !