Options Avant Génération
1.PRÉSENTATION
Cette section permet de configurer comment les options de génération sont enregistrées. Chaque option peut avoir son propre mode de mémorisation.
Types d'enregistrement disponibles
- Par utilisateur : Chaque utilisateur garde ses propres paramètres
- Par document (référence) : Mémorisé pour chaque document spécifique
- Par type : Mêmes paramètres pour tous les devis, factures, etc.
- Par client : Paramètres spécifiques pour chaque client
- Non enregistré : Nouveau choix à chaque génération
2.OPTIONS CONFIGURABLES [Ligne1 à 30]
N° | Option | Description |
|---|---|---|
1 | Choix du logo | Logo à utiliser pour ce document |
2 | Adresse expéditeur | Quelle adresse société utiliser |
3 | Image pied de page | Image à afficher en bas du document |
4 | Adresse destinataire | Type d'affichage (tiers, contact, mixte) |
5 | Mentions complémentaires | Quelles mentions inclure |
6 | Notes publiques | Quelles notes standards inclure |
7 | Adresse de livraison | Choix de l'adresse de livraison |
8 | Sous-traitant | Contact externe comme sous-traitant |
9 | CGV/CGA/CGI | Fichiers conditions générales |
10 | Fichiers joints | Fichiers à fusionner |
11 | Alias tiers | Inclure dans le nom |
12 | Documentation produit | Fusion avec devis |
13 | Page de garde | Afficher une page de garde |
14-30 | Options diverses | Type adresse, infos douanières, images, colonnes, totaux, signatures, etc. |
3.ACCÈS AUX OPTIONS
Les options avant génération sont accessibles :
- Sur la fiche du document (avant génération PDF)
- Via le bouton "Options" ou icône dédiée
- Selon les droits de l'utilisateur
Stratégies d'enregistrement recommandées
Logo / Images | Par client - Chaque client peut avoir son logo spécifique |
CGV / Mentions | Par type - Même CGV pour tous les devis |
Adresse livraison | Par document - Spécifique à chaque commande |
Options affichage | Par utilisateur - Préférences personnelles |
Signature client | Non enregistré - Nouvelle à chaque fois |
Cas d'usage pratiques
- Commercial itinérant
Configuration : Options par utilisateur
→ Chaque commercial garde ses préférences d'affichage
→ Gain de temps, pas besoin de reconfigurer à chaque fois
- Client avec plusieurs sites
Configuration : Adresse livraison par document
→ Chaque commande garde son adresse de livraison
→ Facilite les rééditions et suivis
- Activités multiples
Configuration : CGV par client
→ CGV différentes selon le secteur d'activité du client
→ Automatisation de la conformité légale