11. OPTIONS AVANT GÉNÉRATION
Options Avant Génération
1.PRÉSENTATION
Cette section permet de configurer comment les options de génération sont enregistrées. Chaque option peut avoir son propre mode de mémorisation.
Types d'enregistrement disponibles
- Par utilisateur : Chaque utilisateur garde ses propres paramètres
- Par document (référence) : Mémorisé pour chaque document spécifique
- Par type : Mêmes paramètres pour tous les devis, factures, etc.
- Par client : Paramètres spécifiques pour chaque client
- Non enregistré : Nouveau choix à chaque génération
2.OPTIONS CONFIGURABLES [Ligne1 à 30]
N° | Option | Description |
|---|---|---|
1 | Choix du logo | Logo à utiliser pour ce document |
2 | Adresse expéditeur | Quelle adresse société utiliser |
3 | Image pied de page | Image à afficher en bas du document |
4 | Adresse destinataire | Type d'affichage (tiers, contact, mixte) |
5 | Mentions complémentaires | Quelles mentions inclure |
6 | Notes publiques | Quelles notes standards inclure |
7 | Adresse de livraison | Choix de l'adresse de livraison |
8 | Sous-traitant | Contact externe comme sous-traitant |
9 | CGV/CGA/CGI | Fichiers conditions générales |
10 | Fichiers joints | Fichiers à fusionner |
11 | Alias tiers | Inclure dans le nom |
12 | Documentation produit | Fusion avec devis |
13 | Page de garde | Afficher une page de garde |
14-30 | Options diverses | Type adresse, infos douanières, images, colonnes, totaux, signatures, etc. |
3.ACCÈS AUX OPTIONS
Les options avant génération sont accessibles :
- Sur la fiche du document (avant génération PDF)
- Via le bouton "Options" ou icône dédiée
- Selon les droits de l'utilisateur
Stratégies d'enregistrement recommandées
Logo / Images | Par client - Chaque client peut avoir son logo spécifique |
CGV / Mentions | Par type - Même CGV pour tous les devis |
Adresse livraison | Par document - Spécifique à chaque commande |
Options affichage | Par utilisateur - Préférences personnelles |
Signature client | Non enregistré - Nouvelle à chaque fois |
Cas d'usage pratiques
- Commercial itinérant
Configuration : Options par utilisateur
→ Chaque commercial garde ses préférences d'affichage
→ Gain de temps, pas besoin de reconfigurer à chaque fois
- Client avec plusieurs sites
Configuration : Adresse livraison par document
→ Chaque commande garde son adresse de livraison
→ Facilite les rééditions et suivis
- Activités multiples
Configuration : CGV par client
→ CGV différentes selon le secteur d'activité du client
→ Automatisation de la conformité légale