**Avertissement :** Pour les factures récurrentes, le module Travaux planifiés doit être activé, sinon une alerte s'affiche lors de l'association.
 **Figure 9.5 – Alerte module Travaux planifiés non activé**  **Figure 9.6 – Configuration de la clé de sécurité pour les travaux planifiés** Dans la configuration du module, activez la Clé de sécurité pour l'URL de lancement des travaux programmés. Pour les factures récurrentes, allez dans ***Accueil > Outils d'administration > Travaux planifiés*** pour configurer la tâche.  **Figure 9.7 – Page de configuration des travaux planifiés**  **Figure 9.8 – Lancement manuel d'un travail planifié** Pour automatiser sur un serveur Unix (exécution toutes les 5 minutes) :| \*/5 \* \* \* \* /path/scripts/cron/cron\_run\_jobs.php <cle\_securite> webmaster > /documents/cron\_run\_jobs.php |
**Important :** Préférez une facture de remplacement (si aucun paiement) ou une facture d'avoir (si déjà validée ou payée) plutôt que la suppression directe.
### **Facture d'acompte** La facture d'acompte fait suite à la réception d'un acompte. Vous pouvez en créer autant que désiré. Elle sera ensuite convertie en réduction sur la facture définitive. Processus : 1. Créez une facture d'acompte (Type = Facture d'acompte) 2. Validez-la 3. Cliquez sur Émettre règlement et renseignez le montant de l'acompte versé 4. Cliquez sur Payer**Note :** Le bouton Convertir en réduction future n'apparaît que si le montant restant à payer est ramené à 0.
1. Cliquez sur Convertir en réduction future — le montant apparaît en ligne de déduction sur la facture définitive  **Figure 9.9 – Fiche facture d'acompte** L'acompte se présente classiquement dans la facture définitive sous la forme d'une ligne avec un montant négatif :  **Figure 9.10 – Acompte en ligne négative (haut de la facture définitive)**  **Figure 9.11 – Acompte en bas de la facture définitive** Le module UltimatePDF permet une présentation alternative via la constante **FACTURE\_DEPOSITS\_ARE\_JUST\_PAYMENTS** (l'acompte est traité comme un paiement, pas comme une ligne négative) :  **Figure 9.12 – Présentation alternative de l'acompte avec UltimatePDF** ### **Factures d'avoir** On crée un avoir sur une facture de doit. Plusieurs avoirs sont possibles sur une même facture. L'avoir est transformé en réduction pour réduire le paiement d'une autre facture en attente.  **Figure 9.13 – Création d'un avoir sur une facture** Cliquez sur Convertir en réduction future pour utiliser ce montant.  **Figure 9.14 – Utiliser la réduction sur une nouvelle facture****Avertissement :** La facture à corriger doit être validée pour pouvoir utiliser la remise.
Cliquez sur Appliquer dans la section Remises de la facture à corriger :  **Figure 9.15 – Application de la réduction (section Remises)** Puis passez la facture à Passer payée :  **Figure 9.16 – Facture passée à payée après remise** ### **Réduire le montant total / solde à payer** Réduction — réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'une ou plusieurs lignes, définie ligne par ligne (0% à 100%, le 100% affichant la mention offert). Remise — réduction du prix total de la facture. Deux types : 1. Remise associée à un versement déjà perçu — les avoirs et acomptes convertis en réduction future s'affichent dans la section Remises de la facture et sont mentionnés en bas du document comme versements anticipés déduits du total. 2. Remise non associée à un versement — définie sur la fiche client (onglet Client, montant fixe ou pourcentage). Ces remises apparaissent comme des lignes négatives dans le détail de la facture et réduisent le montant total. ### **Options cachées** Constantes à définir à 1 dans ***Accueil > Configuration > Divers*** :| Constante | Effet |
|---|---|
| MAIN\_DEPOSIT\_MULTI\_TVA | Dans la facture d'acompte, crée une ligne par taux de TVA depuis le document d'origine (v6.0) |
| FACTURE\_SHOW\_SEND\_REMINDER | Affiche le lien « Envoyer rappel par mail » (ancienne fonction) |
| INVOICE\_CAN\_ALWAYS\_BE\_EDITED | Permet de modifier les factures même si un paiement a été lancé |
| INVOICE\_CAN\_ALWAYS\_BE\_REMOVED | Permet de toujours supprimer les factures (même si ce n'est pas la dernière) |
| INVOICE\_CAN\_NEVER\_BE\_REMOVED | Interdit la suppression des factures (sauf brouillons) |
| INVOICE\_POSITIVE\_CREDIT\_NOTE | Les montants sur les avoirs sont affichés en positif |
| FACTURE\_CHANGE\_THIRDPARTY | Permet de changer le tiers dans les factures brouillon |
| FACTURE\_USE\_PROFORMAT | Active le type de factures PROFORMAT |
| FACTURE\_DEPOSITS\_ARE\_JUST\_PAYMENTS | Traite les acomptes comme des paiements (pas comme réduction du montant) |
| FACTURE\_SENDBYEMAIL\_FOR\_ALL\_STATUS | Permet d'envoyer une facture par email même au statut brouillon |
| MAIN\_GENERATE\_DOCUMENTS\_WITHOUT\_VAT | Désactive la TVA sur les documents (pour les associations, fonctionne avec le modèle crabe) |
| INVOICE\_CREDIT\_NOTE\_STANDALONE | On peut créer une note de crédit sans facture (v3.9) |
| INVOICE\_DISABLE\_REPLACEMENT | Désactive les factures de remplacement |
| INVOICE\_DISABLE\_CREDIT\_NOTE | Désactive les notes de crédit |
| WORKFLOW\_BILL\_ON\_SHIPMENT | Adapte l'étiquette du bouton pour la facturation sur expéditions |
| MAIN\_DEFAULT\_PAYMENT\_TERM\_ID | Définit le délai de paiement par défaut au niveau entreprise |
| DOC\_SHOW\_FIRST\_SALES\_REP | Affiche le nom du commercial sur les PDF |
| INVOICE\_DISABLE\_DEPOSIT | Désactive les factures de dépôt |
| Constante | Effet |
|---|---|
| INVOICE\_ALLOW\_EXTERNAL\_DOWNLOAD | Génère automatiquement une clé de partage pour téléchargement externe (v7.0+) |
| INVOICE\_POINTOFTAX\_DATE | Ajoute la date d'imposition sur les factures (v4.0+) |
| FACTURE\_ENABLE\_NEGATIVE\_LINES | Permet d'ajouter des lignes négatives à une facture (v8.0.2+) |
| INVOICE\_USE\_DEFAULT\_DOCUMENT | Sélection dynamique du modèle de facture selon le type (v9.0+) |
| FACTURE\_REUSE\_NOTES\_ON\_CREATE\_FROM | Réutilise les notes publiques/privées de l'objet précédent (propale, commande…) lors de la création |
| INVOICE\_USE\_SITUATION | Active la fonctionnalité « facture de situation » |
| MAIN\_ROUNDOFTOTAL\_NOT\_TOTALOFROUND | Active la méthode 2 d'arrondi TVA (arrondi du total, non recommandé) |
**Avertissement :** Créez la facture de situation depuis la fiche du tiers (onglet Client) ou depuis une proposition/commande, et non depuis le ***menu Factures > Nouvelle facture.***
Activez la constante **INVOICE\_USE\_SITUATION** = 1. Renseignez le pourcentage de progression ligne par ligne (ou via le bouton Modifier toutes les lignes). Par exemple, pour la première facture à 40% :  **Figure 9.17 – Facture de situation à 40% du montant initial** Une fois cette facture de situation réglée, le bouton Créer prochaine situation apparaît.  **Figure 9.18 – Créer la prochaine facture de situation** Le brouillon créé propose le type facture suivant situation avec le numéro de la facture précédente.**Note :** Pour ajouter 40% supplémentaires par rapport à la facture précédente, renseignez 80% (40% + 40%) dans le champ progression — la valeur est cumulative, pas incrémentale.
Pour la troisième et dernière facture de situation, ajoutez 20% pour atteindre 100%. ### **Scripts** Script 1 — Fusion de factures PDF Génère un PDF unique à partir de l'ensemble des factures PDF d'une période. Le script rebuild\_merge\_pdf.php se trouve dans /scripts/invoices/.| chmod +x rebuild\_merge\_pdf.php ./rebuild\_merge\_pdf.php filter=payments 20211001 20220930 lang=fr\_FR |
| chmod +x email\_unpaid\_invoices\_to\_representatives.php ./email\_unpaid\_invoices\_to\_representatives.php confirm |