6.2 Configuration du module Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L'icône en forme d'engrenage donne accès à sa page de paramétrage. Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers Codes tiers — Modèle de numérotation Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour les codes client et fournisseur. Avertissement : Réfléchissez bien au choix de configuration avant de saisir vos données. Un changement ultérieur obligera à reprendre manuellement chaque fiche — elles afficheront (Code client incorrect) tant qu'elles ne seront pas corrigées. Figure 6.2 – Configuration du codage Elephant avec masques de numérotation Modèle Elephant — masques de numérotation personnalisables : Balise Description {000000} Compteur incrémental (autant de zéros que la longueur souhaitée) {000000+100} Idem avec un offset de départ {000000@x} Idem avec remise à zéro le xème mois de l'année (0 = mois fiscal, 99 = mensuel) {dd} Jour (01 à 31) {mm} Mois (01 à 12) {yy} / {yyyy} Année sur 2 ou 4 chiffres Figure 6.3 – Exemples de masques Elephant Exemples pour un tiers créé le 31/03/2021 : Masque Résultat ABC{yy}{mm}-{000000} ABC2103-000099 {0000+100}-XXX-{dd}-YYY 0199-XXX-31-YYY Modèle Leopard — code libre sans vérification, modifiable à tout moment. Modèle Monkey — format automatique CUyymm-nnnn (clients) / SUyymm-nnnn (fournisseurs). Codes comptables — Génération automatique Figure 6.4 – Modèles de documents disponibles Figure 6.5 – Configuration des codes comptables Modèle Aquarium : génère 401 + code fournisseur pour les fournisseurs, 411 + code client pour les clients. Modèle Panicum : renvoie un code comptable vide. Modèles de documents ODT Le modèle Générique ODT permet de générer des documents à partir de templates LibreOffice/OpenOffice. Les tags entre {} sont remplacés automatiquement lors de la génération. Important : Les tags doivent être saisis d'une seule traite, sans retour arrière, effacement ni copier-coller. Sous LibreOffice, utilisez Ctrl+M pour supprimer le formatage direct d'un tag mal saisi. Principaux tags disponibles : Société (votre entreprise) {mycompany_name} {mycompany_address} {mycompany_zip} {mycompany_town} {mycompany_country} {mycompany_phone} {mycompany_email} {mycompany_web} {mycompany_logo} {mycompany_vatnumber} {mycompany_idprof1} … {mycompany_idprof6} Tiers (client/prospect/fournisseur) {company_name} {company_address} {company_zip} {company_town} {company_country} {company_phone} {company_email} {company_web} {company_barcode} {company_customercode} {company_suppliercode} {company_customeraccountancycode} {company_supplieraccountancycode} {company_vatnumber} {company_idprof1} … {company_idprof6} {company_note_public} Utilisateur connecté {myuser_lastname} {myuser_firstname} {myuser_login} {myuser_email} {myuser_zip} Dates courantes {current_date} {current_datehour} {current_date_locale} {current_server_date} {current_server_datehour} Objet (facture, commande, propale…) {object_ref} {object_date} {object_date_creation} {object_note_public} {object_note_private} {object_total_ht} {object_total_vat} {object_total_ttc} {object_total_discount_ht} {object_already_payed} {object_remain_to_pay} {object_options_xxx} (extrafield) Spécifiques aux propales : {object_date_end} (date fin de validité) Spécifiques aux commandes : {object_date_delivery_planed} Spécifiques aux factures : {object_date_limit}, {object_payment_mode}, {object_payment_term} Lignes de tableau — répétées pour chaque ligne du document : [!-- BEGIN row.lines --] {line_product_ref} {line_product_label} {line_desc} {line_qty} {line_up} {line_vatrate} {line_price_ht} {line_price_vat} {line_price_ttc} {line_discount_percent} {line_date_start} {line_date_end} [!-- END row.lines --] Règles sur les identifiants professionnels Figure 6.6 – Configuration des identifiants professionnels Ce bloc permet de rendre les 6 identifiants professionnels (SIREN, SIRET, NAF, RCS/RM…) : uniques (pas de doublon) obligatoires à la création d'un tiers obligatoires à la validation des factures Attributs supplémentaires (tiers et contacts) Figure 6.7 – Interface de gestion des attributs supplémentaires Définissez ici les champs personnalisés non disponibles en standard. Les types disponibles sont identiques pour les tiers et pour les contacts/adresses : Type Description Exemple Chaîne (1 ligne) Texte court Société ABC Texte long Zone multi-lignes Notes internes Texte HTML Éditeur WYSIWYG Client VIP Type Description Exemple Numérique entier Sans décimales 42 Décimal Nombre avec virgule 123.45 Date Sélection de date 2025-09-13 Date et heure Date + heure 2025-09-13 14:30 Durée En heures/minutes 2h30 Booléen Case à cocher Oui/Non Actif Prix Montant en monnaie courante 100,00 Prix avec devise Montant + devise 100,00 € Téléphone Champ formaté +33 6 12 34 56 78 Email Adresse e-mail contact@exemple.com URL Lien internet https://… IP Adresse IPv4/IPv6 192.168.1.1 Mot de passe Champ masqué •••••••• Radio bouton Sélection unique Homme / Femme / Autre Liste de sélection Menu déroulant (1 choix) France / Espagne Liste issue d'une table Valeur d'une autre table Keatic ERP Liste des produits Liste de sélection (n choix) Multi-cases Option A + Option B Liste issue d'une table (n choix) Multi-sélection depuis table Plusieurs utilisateurs Lien vers un objet Lien vers un objet Keatic ERP Facture F2109 Séparateur Ligne visuelle (pas un champ) — Étoiles Notation 0 à 5 ★★★★★ Figure 6.8 – Attributs supplémentaires pour les contacts/adresses Options diverses Figure 6.9 – Options d'affichage et de performance Options disponibles dans l'onglet Divers : Attendre une saisie avant de charger la liste déroulante des tiers (utile si > 100 000 tiers). Afficher le code client/fournisseur dans les listes et hyperliens. Attendre une saisie avant de charger la liste des contacts/adresses. Afficher les références Client/Fournisseur dans les listes déroulantes. Afficher le numéro de TVA dans les listes déroulantes. Afficher l'adresse dans les listes déroulantes. Afficher l'e-mail du contact (ou téléphone si non défini) et la ville. Désactiver le type "Prospect + Client" (un tiers est soit Prospect, soit Client). Type de tiers par défaut pour la création. Astuce : Pour un grand nombre de tiers (> 100 000), définissez la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE = 1 dans Configuration > Divers : la recherche sera limitée au début de la chaîne, ce qui améliore les performances.