# 06. TIERS
# 6.1 Introduction
Le module Tiers permet de ***gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs***. C’est un prérequis in- dispensable pour de nombreux autres modules (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc.).
- Un Tiers est une entité métier : client, prospect ou fournisseur (une SARL, un commerce, une asso- ciation, un particulier).
- Un Contact représente une personne physique rattachée à un tiers (PDG, ouvrier, président d’asso- ciation…).
***Dolibarr***™ gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Pour les particuliers, on créera en général un Contact qui contient les mêmes caractéristiques que l’objet Société.
# 6.2 Configuration du module
Le module est livré en standard dans la famille Gestion de la relation client (GRC). L'icône en forme d'engrenage donne accès à sa page de paramétrage.
**Figure 6.1 – Paramétrage du module Tiers**
### **Codes tiers — Modèle de numérotation**
Choisissez ici le modèle qui servira de compteur pour les codes client et fournisseur.
**Avertissement :** Réfléchissez bien au choix de configuration avant de saisir vos données. Un changement ultérieur obligera à reprendre manuellement chaque fiche — elles afficheront (Code client incorrect) tant qu'elles ne seront pas corrigées.
**Figure 6.2 – Configuration du codage Elephant avec masques de numérotation**
Modèle Elephant — masques de numérotation personnalisables :
| Balise
| Description
|
|---|
| {000000}
| Compteur incrémental (autant de zéros que la longueur souhaitée)
|
| {000000+100}
| Idem avec un offset de départ
|
| {000000@x}
| Idem avec remise à zéro le xème mois de l'année (0 = mois fiscal, 99 = mensuel)
|
| {dd}
| Jour (01 à 31)
|
| {mm}
| Mois (01 à 12)
|
| {yy} / {yyyy}
| Année sur 2 ou 4 chiffres
|
**Figure 6.3 – Exemples de masques Elephant**
Exemples pour un tiers créé le 31/03/2021 :
| Masque
| Résultat
|
|---|
| ABC{yy}{mm}-{000000}
| ABC2103-000099
|
| {0000+100}-XXX-{dd}-YYY
| 0199-XXX-31-YYY
|
Modèle Leopard — code libre sans vérification, modifiable à tout moment. Modèle Monkey — format automatique CUyymm-nnnn (clients) / SUyymm-nnnn (fournisseurs).
### **Codes comptables — Génération automatique**
**Figure 6.4 – Modèles de documents disponibles**
**Figure 6.5 – Configuration des codes comptables**
- Modèle Aquarium : génère 401 + code fournisseur pour les fournisseurs, 411 + code client pour les clients.
- Modèle Panicum : renvoie un code comptable vide.
### **Modèles de documents ODT**
Le modèle Générique ODT permet de générer des documents à partir de templates LibreOffice/OpenOffice. Les tags entre {} sont remplacés automatiquement lors de la génération.
**Important :** Les tags doivent être saisis d'une seule traite, sans retour arrière, effacement ni copier-coller. Sous LibreOffice, utilisez Ctrl+M pour supprimer le formatage direct d'un tag mal saisi.
Principaux tags disponibles : Société (votre entreprise)
| {mycompany\_name}
| {mycompany\_address}
| {mycompany\_zip}
|
| {mycompany\_town}
| {mycompany\_country}
| {mycompany\_phone}
|
| {mycompany\_email}
| {mycompany\_web}
| {mycompany\_logo}
|
| {mycompany\_vatnumber}
| {mycompany\_idprof1}
| … {mycompany\_idprof6}
|
Tiers (client/prospect/fournisseur)
| {company\_name}
| {company\_address}
| {company\_zip}
|
| {company\_town}
| {company\_country}
| {company\_phone}
|
| {company\_email}
| {company\_web}
| {company\_barcode}
|
| {company\_customercode}
| {company\_suppliercode}
|
| {company\_customeraccountancycode}
| {company\_supplieraccountancycode}
|
| {company\_vatnumber}
| {company\_idprof1}
| … {company\_idprof6}
|
| {company\_note\_public}
|
Utilisateur connecté
| {myuser\_lastname}
| {myuser\_firstname}
| {myuser\_login}
|
| {myuser\_email}
| {myuser\_zip}
|
Dates courantes
| {current\_date}
| {current\_datehour}
| {current\_date\_locale}
|
| {current\_server\_date}
| {current\_server\_datehour}
|
Objet (facture, commande, propale…)
{object\_ref} {object\_date} {object\_date\_creation} {object\_note\_public} {object\_note\_private} {object\_total\_ht} {object\_total\_vat} {object\_total\_ttc} {object\_total\_discount\_ht} {object\_already\_payed} {object\_remain\_to\_pay} {object\_options\_xxx} (extrafield)
Spécifiques aux propales : {object\_date\_end} (date fin de validité) Spécifiques aux commandes : {object\_date\_delivery\_planed} Spécifiques aux factures : {object\_date\_limit}, {object\_payment\_mode}, {object\_payment\_term} Lignes de tableau — répétées pour chaque ligne du document :
\[!-- BEGIN row.lines --\] {line\_product\_ref} {line\_product\_label} {line\_desc} {line\_qty} {line\_up} {line\_vatrate} {line\_price\_ht} {line\_price\_vat} {line\_price\_ttc} {line\_discount\_percent} {line\_date\_start} {line\_date\_end} \[!-- END row.lines --\]
### **Règles sur les identifiants professionnels**
**Figure 6.6 – Configuration des identifiants professionnels**
Ce bloc permet de rendre les 6 identifiants professionnels (SIREN, SIRET, NAF, RCS/RM…) :
- uniques (pas de doublon)
- obligatoires à la création d'un tiers
- obligatoires à la validation des factures
### **Attributs supplémentaires (tiers et contacts)**
**Figure 6.7 – Interface de gestion des attributs supplémentaires**
Définissez ici les champs personnalisés non disponibles en standard. Les types disponibles sont identiques pour les tiers et pour les contacts/adresses :
| Type
| Description
| Exemple
|
|---|
| Chaîne (1 ligne)
| Texte court
| Société ABC
|
| Texte long
| Zone multi-lignes
| Notes internes
|
| Texte HTML
| Éditeur WYSIWYG
| <b>Client VIP</b>
|
| Type
| Description
| Exemple
|
|---|
| Numérique entier
| Sans décimales
| 42
|
| Décimal
| Nombre avec virgule
| 123.45
|
| Date
| Sélection de date
| 2025-09-13
|
| Date et heure
| Date + heure
| 2025-09-13 14:30
|
| Durée
| En heures/minutes
| 2h30
|
| Booléen
| Case à cocher Oui/Non
| Actif
|
| Prix
| Montant en monnaie courante
| 100,00
|
| Prix avec devise
| Montant + devise
| 100,00 €
|
| Téléphone
| Champ formaté
| +33 6 12 34 56 78
|
| Email
| Adresse e-mail
| contact@exemple.com
|
| URL
| Lien internet
| https://…
|
| IP
| Adresse IPv4/IPv6
| 192.168.1.1
|
| Mot de passe
| Champ masqué
| ••••••••
|
| Radio bouton
| Sélection unique
| Homme / Femme / Autre
|
| Liste de sélection
| Menu déroulant (1 choix)
| France / Espagne
|
| Liste issue d'une table
| Valeur d'une autre table ***Dolibarr***
| Liste des produits
|
| Liste de sélection (n choix)
| Multi-cases
| Option A + Option B
|
| Liste issue d'une table (n choix)
| Multi-sélection depuis table
| Plusieurs utilisateurs
|
| Lien vers un objet
| Lien vers un objet ***Dolibarr***
| Facture F2109
|
| Séparateur
| Ligne visuelle (pas un champ)
| —
|
| Étoiles
| Notation 0 à 5
| ★★★★★
|
**Figure 6.8 – Attributs supplémentaires pour les contacts/adresses**
### **Options diverses**
[](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/2yDvAt6ozhE3vlFs-test7.png)
**Figure 6.9 – Options d'affichage et de performance**
Options disponibles dans l'onglet Divers :
- Attendre une saisie avant de charger la liste déroulante des tiers (utile si > 100 000 tiers).
- Afficher le code client/fournisseur dans les listes et hyperliens.
- Attendre une saisie avant de charger la liste des contacts/adresses.
- Afficher les références Client/Fournisseur dans les listes déroulantes.
- Afficher le numéro de TVA dans les listes déroulantes.
- Afficher l'adresse dans les listes déroulantes.
- Afficher l'e-mail du contact (ou téléphone si non défini) et la ville.
- Désactiver le type "Prospect + Client" (un tiers est soit Prospect, soit Client).
- Type de tiers par défaut pour la création.
**Astuce :** Pour un grand nombre de tiers (> 100 000), définissez la constante COMPANY\_DONOTSEARCH\_ANYWHERE = 1 dans Configuration > Divers : la recherche sera limitée au début de la chaîne, ce qui améliore les performances.
# 6.3 Tiers — Sociétés, Clients, Fournisseurs
### **Créer un nouveau tiers**
Allez dans ***Tiers > Nouveau tiers*** (ou directement Nouveau prospect, Nouveau client ou Nouveau fournisseur pour pré-remplir les cases correspondantes).
*Figure 6.10 – Formulaire de création d'un tiers*
Le champ Nom du tiers est obligatoire. Sélectionnez ensuite :
- Le statut client/prospect (Prospect, Prospect/Client, Client, ni client ni prospect)
- Si le tiers est également fournisseur
Les codes client et fournisseur sont pré-remplis selon le modèle de numérotation configuré.
*Figure 6.11 – Suite du formulaire de création*
**Note :** Les champs agrémentés d'une icône ⓘ ouvrent des listes déroulantes dont le contenu est personnalisable via Configuration > Dictionnaires. Par exemple, pour ajouter un pays : cliquez sur le dictionnaire Pays, ajoutez un code et un libellé, puis le pays apparaîtra dans toutes les listes.
*Figure 6.12 – Champs réseaux sociaux sur la fiche tiers*
Si le module Réseaux sociaux est activé, vous pouvez renseigner les profils sociaux du tiers directement sur sa fiche.
*Figure 6.13 – Rattachement de commerciaux et code-barres*
Vous pouvez également :
- Affecter un ou plusieurs commerciaux au tiers (choisis dans la liste des utilisateurs)
- Utiliser un code-barres pour identifier le tiers (nécessite le module Code-barres)
*Figure 6.14 – Champ code-barres et envoi de mail depuis la fiche tiers*
La possibilité d'envoyer un mail directement depuis la fiche du tiers est disponible.
### **Modifier un tiers**
Ouvrez la fiche du tiers et cliquez sur le bouton Modifier pour effectuer vos changements.
### **Supprimer / Fusionner un tiers**
*Figure 6.15 – Fusion de deux fiches tiers*
Avant de supprimer une fiche, vérifiez qu'elle ne possède pas de fils (documents liés : propales, commandes, factures). ***Dolibarr***™ refusera la suppression tant que ces documents existent. Si vous avez créé plusieurs fois le même tiers (orthographes différentes, imports…), utilisez la fonction Fusionner : placez-vous sur la fiche à conserver, cliquez sur Fusionner et sélectionnez le doublon à supprimer. Tous les objets liés seront déplacés avant la suppression.
**Note :** Une société (Tiers) ne peut avoir qu'un seul état : exister ou ne pas exister. Elle n'est pas archivée — elle disparaît de ***Dolibarr***™.
### **Options cachées (tiers)**
Constantes à définir dans ***Configuration > Divers*** :
| Constante
| Description
|
|---|
| COMPANY\_AQUARIUM\_CLEAN\_REGEX
| Applique un REGEX de nettoyage sur le code comptable client généré
|
| MAIN\_FORCE\_DEFAULT\_STATE\_ID
| Pré-sélectionne un état/province lors de la création (rowid dans llx\_c\_departements)
|
| SOCIETE\_DISABLE\_CUSTOMERS
| Désactive les menus et fonctions propres aux clients
|
| SOCIETE\_DISABLE\_PROSPECTS
| Désactive les menus et fonctions propres aux prospects
|
| Constante
| Description
|
|---|
| SOCIETE\_DISABLE\_STATE
| Ne pas utiliser le champ état/province
|
| THIRDPARTY\_NOTCUSTOMERPROSPECT\_BY\_DEFAULT
| Ne pas mettre « en activité » par défaut à la création
|
| THIRDPARTY\_NOTSUPPLIER\_BY\_DEFAULT
| Ne pas mettre le statut fournisseur « en activité » par défaut
|
| SOCIETE\_SORT\_ON\_TYPEENT
| Trier la liste déroulante de type de tiers sur le champ « position »
|
| THIRDPARTY\_DEFAULT\_CREATE\_CONTACT
| Les tiers créés sont des individus par défaut (>= 5.0)
|
| THIRDPARTY\_DEFAULT\_USEVAT
| Valeur par défaut du champ « Assujetti à la TVA »
|
| THIRDPARTY\_DEFAULT\_USELOCALTAX1
| Valeur par défaut pour la deuxième taxe
|
| THIRDPARTY\_DEFAULT\_USELOCALTAX2
| Valeur par défaut pour la troisième taxe
|
Exemple d'utilisation de COMPANY\_AQUARIUM\_CLEAN\_REGEX :
##### **Conserver les 3 premiers caractères : COMPANY\_AQUARIUM\_CLEAN\_REGEX** = ^(.{3}).\*
##### **Ignorer les 2 premiers, conserver les 4 suivants : COMPANY\_AQUARIUM\_CLEAN\_REGEX** = ^..(.{4}).\*
# 6.4 Contacts / Adresses
Le contact représente une personne physique rattachée à un tiers. Plusieurs contacts peuvent être liés à la même société, permettant ainsi de gérer plusieurs adresses de livraison ou de facturation.
### **Créer un contact/adresse**
Deux méthodes :
1. Depuis le menu général
Allez dans ***Tiers > Nouveau contact/adresse.*** Seul le champ Nom/Libellé est obligatoire. Vous pouvez rattacher ce contact à un tiers existant ou le laisser indépendant.
**Figure 6.16 – Formulaire de création d'un contact/adresse**
1. Depuis la fiche d'un tiers
Allez sur l'onglet Contacts/Adresses de la fiche tiers, puis cliquez sur Créer contact/adresse (ou sur l'icône ronde avec un +). Le tiers est alors pré-sélectionné.
***Figure 6.17 – Onglet Contacts/Adresses sur une fiche tiers***
**Figure 6.18 – Options supplémentaires du formulaire contact**
Options disponibles sur la fiche contact :
- Partagé / Privé : masquer ou non ce contact aux autres utilisateurs
- Exclure du mailing de masse : Oui ou Non
- Date de naissance avec alerte anniversaire
### **Modifier un contact/adresse**
**Figure 6.19 – Liste des contacts avec colonnes de recherche**
La liste des contacts est triable par tags (Catégories, Prospects-Clients, Fournisseurs). Des champs de recherche par colonne (Nom, Prénom, Poste, Société, Téléphone, E-mail…) permettent de retrouver rapidement un contact. Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche, puis sur Modifier.
### **Supprimer un contact/adresse**
[](https://wiki.infras.fr/uploads/images/gallery/2026-07/scaled-1680-/slD9BIi2ydeiFCqk-test8.png)
**Figure 6.20 – Suppression d'un contact via la liste**
Cochez la case en début ou fin de ligne (selon votre configuration dans Configuration > Affichage) pour afficher l'action Supprimer.
### **Options cachées (contacts)**
| Constante
| Description
|
|---|
| CONTACT\_USE\_COMPANY\_ADDRESS
| Pré-remplit les coordonnées du contact avec celles du tiers lors de la création
|
# 6.5 Tags / Catégories clients
Les tags permettent de filtrer et trier vos clients et prospects.
**Note :** Le module Libellés/Catégories doit être activé au préalable (dans Configuration > Outils multi- modules).
### **Créer un tag/catégorie**
**Figure 6.21 – Formulaire de création d’un nouveau tag**
Allez dans ***Tiers > Nouveau Tag/catégorie*** dans le menu de gauche. Renseignez :
- Un nom et une référence
- Une description (facultative)
- Une couleur
- Une catégorie parente (si sous-catégorie)
**Figure 6.22 – Liste des tags/catégories créés**
**Astuce :** Si l’option Lier automatiquement avec le tag/catégorie parent est activée, tout produit ajouté dans une sous-catégorie sera automatiquement ajouté dans la catégorie parente.
### **Modifier un tag/catégorie**
Cliquez sur le nom (lien hypertexte) de la catégorie, puis sur Modifier.